Grupa Kapitałowa DataWalk
I półrocze 2024
Wrocław, sierpień 2024 r.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 2
LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Inwestorzy,
Wraz z raportem za drugi kwartał 2024 roku, pragnę podzielić się z Państwem postępami i spostrzeżeniami
dotyczącymi naszej drogi. Chociaż ten kwartał przyniósł swoje wyzwania, nasz strategiczny kierunek pozostaje
niezachwiany, a nasze zaangażowanie w realizację celów na 2024 rok jest niezmiennie silne. Poniżej przedstawiam
kluczowe miary, demonstrujące naszą zdolność adaptacji do dynamiki rynku.
1. Wyniki finansowe: przychody za ten kwartał były niższe niż przewidywano, ale nie odsuwa nas to
od zakładanego celu na 2024 rok. W rzeczywistości, poczyniliśmy znaczące postępy w kilku ważnych
kontraktach, urealniając realizację długoterminowej strategii wzrostu.
2. Wzrost lejka sprzedażowego: agresywny wzrost naszego lejka sprzedażowego jest świadectwem strategicznej
zmiany w kierunku większych projektów w innej półce cenowej. To podejście nie tylko jest zgodne z celem
podniesienia naszej pozycji na rynku, ale także zapewnia, że czerpiemy większą wartość z każdego zasobu,
którym obecnie dysponujemy.
3. Transformacja go-to-market: strategia, mająca na celu pozycjonowanie naszej firmy w wyższych segmentach
cenowych i zdobywanie większej liczby referencji, osiągnęła w tym kwartale znaczące kamienie milowe:
a) Field Engineering w obszarze post-sales: osiągnęliśmy znaczące postępy w kluczowym aspekcie Field
Engineering związanym z wdrożeniami (procesy post-sales). Wszystkie projekty przynoszą aktualnie wartość
dla klienta w czasie krótszym niż 6 miesięcy. Ta efektywność podkreśla nasze zaangażowanie w szybkie i
skuteczne dostarczanie efektów.
b) Wykorzystanie zasobów: zasoby Spółki są w dominującej mierze skoncentrowane na projektach o wartości
ponad miliona dolarów, w odróżnieniu od historycznej średniej 300 tysięcy dolarów.
c) Możliwości pre-sales: obserwujemy znaczące postępy w naszych możliwościach przed-sprzedażowych w tym
kwartale. Chociaż analiza porównawcza wskazuje, że wciąż jest miejsce na rozwój i inwestycje w tym
obszarze, to już osiągnięte efekty zmieniły jakość i trajektorię naszych interakcji z potencjalnymi klientami.
d) Projekty wielkoskalowe: aktywnie pracujemy nad kilkoma projektami większymi niż suma historycznych
przychodów naszych najlepszych klientów (ok. 4 milionów dolarów). W kilku przypadkach rozpoczęliśmy już
pierwsze fazy wdrożenia.
e) Zarządzanie lejkiem sprzedażowym: nasz lejek sprzedażowy wzrósł o 48%, pomimo naszego bardziej
konserwatywnego i selektywnego podejścia do kwalifikowania. Ponad 76% kwalifikowanej części lejka
aktualnie składa się z ofert o wartości ponad miliona dolarów (wzrost z 67% w marcu tego roku i 38% na
koniec 2023), widzimy istotny wzrost rangi i jakości naszych potencjalnych projektów. Duży wzrost wartości
projektów rządowych zwiększył udział klientów publicznych w naszym lejku, jednocześnie 30%
kwalifikowanego lejka pochodzi teraz z sektora komercyjnego.
Chciałbym wyrazić moją szczere wdzięczność naszemu oddanemu zespołowi za jego ciężką pracę i zaangażowanie,
które były kluczowe w osiągnięciu tych kamieni milowych.
Patrząc w przyszłość, jesteśmy pełni optymizmu. Inicjatywy strategiczne, które realizujemy, nie tylko napędzają nas
do przodu, ale także przygotowują grunt pod naszą zdolność do wykorzystania ogromnych możliwości, które przed
nami stoją. Razem jesteśmy na drodze do kształtowania obiecującej przyszłości dla naszej firmy.
Jeszcze raz dziękuję za Państwa niezachwiane wsparcie. Z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację tej wspólnej
podróży.
Z wyrazami szacunku,
Paweł Wieczyński
Prezes Zarządu DataWalk S.A.
3
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 3
Metodologia lejka sprzedażowego oraz definicje procesu handlowego. Kwantyfikatory lejka sprzedażowego.
Proces handlowy - etapy:
1. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem (proaktywne zgłoszenia klientów, nasze akcje marketingowe,
czy też poprzez pierwszych partnerów handlowych).
2. Rozpoznanie sytuacji (ustalenie osoby kontaktowej).
3. Walidacja potrzeb klienta i wstępne zweryfikowanie potencjału współpracy.
4. Zakwalifikowanie klienta jako projektu sprzedażowego.
5. Zaangażowanie zespołu projektowego po stronie klienta w rozmowy merytoryczne, włącznie z decydentami
i wyższym kierownictwem (możliwe pilotażowe wdrożenie).
6. Negocjacje i procedury zakupowe (możliwe inicjowanie postępowania przetargowego).
7. Finalizacja warunków kontraktu (rozstrzygnięcie przetargu).
8. Realizacja kontraktu, tj. dostarczenie licencji, przeprowadzenie wdrożenia, świadczenie usług.
Kwalifikacja potencjalnego klienta jako zakwalifikowany projekt handlowy następuje wyłącznie wtedy, gdy klient
potwierdzi m.in. gotowość zakupu, dysponowanie zatwierdzonym budżetem, utworzeniem po swojej stronie zespołu
projektowego odpowiedzialnego za realizację procesu zakupu od strony biznesowej i technicznej (IT). Ten etap,
zgodnie z przedstawionymi powyżej etapami procesu handlowego, stanowi czwartą fazę procesu handlowego.
W metodologii lejka sprzedażowego, począwszy od fazy 4 aż do etapu 7, czyli finalizacji kontraktu, mówimy
o zakwalifikowanych projektach sprzedażowych (SQL). Na poniższym wykresie prezentujemy kształtowanie się
SQL na przestrzeni ostatnich okresów, co pozwala na zrozumienie trendów i szans na konwersję z lejka
sprzedażowego na faktyczną sprzedaż w nadchodzących kwartałach.
Wartości przedstawione poniżej nie zawierają projektów, które opuściły lejek sprzedażowy w związku z konwersją
projektów na sprzedaż (zawarcie kontraktu, uzyskanie protokołu odbioru, ujęcie całości lub w dominującej części
w przychodach).
Źródło: Emitent.
Cykl sprzedażowy w naszym sektorze, od momentu uznania danego projektu sprzedażowego za zakwalifikowany
(faza 4, tj. wejście do SQL) do momentu podpisania umowy, trwa średnio od 12 miesięcy, w wypadku średniej
wielkości klientów komercyjnych, do 24 miesięcy w wypadku klientów z sektora rządowego lub dużych klientów
z sektora komercyjnego. Oczywiście zdarzają się znacznie krótsze i dłuższe cykle handlowe.
Zważywszy na pozycję rynkową Grupy DataWalk, jak również relatywnie wczesną fazę adaptacji technologii,
na której opiera się platforma DataWalk, należy zrozumieć, że tylko część projektów sprzedażowych będzie się
konwertować na kontrakty pozyskane przez Grupę.
$25,76
$24,50
$27,00
$37,00
$40,14
$40,24
$43,34
$48,31
$55,56
$59,23
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
Q2.22 Q3.22 Q4.22 Q1.23 Q2.23 Q3.23 Q4.23 Q1.24 Q2.24 Obecnie
Perspektywy sprzedaży - zakwalifikowane+
[mln USD]
Americas Rest of the World Total
4
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 4
Jednakże na przestrzeni kolejnych kwartałów, wraz z budowaniem silniejszej pozycji rynkowej DataWalk oraz
przechodzeniem technologii będącej podstawą Naszego produktu, w kolejne fazy adaptacji przewidujemy
polepszenie efektywności procesu handlowego Dlatego też zwracamy Państwa uwagę, że przedstawiane w tej
metodologii dane, ze względu na dużą niepewność, nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników
finansowych Grupy DataWalk, ponieważ nie stanowią one gwarancji lub zapewnienia, że wskazane w lejku
sprzedażowym wartości kontraktów rzeczywiście zostaną zakontraktowane w przyszłości.
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DataWalk
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2024 roku
Wrocław, sierpień 2024 r.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 6
Spis treści
PODSTAWOWE INFORMACJE O DATAWALK S.A. ORAZ GRUPIE DATAWALK ........................................ 7
Podstawowe informacje o DataWalk S.A. oraz Grupie Kapitałowej DataWalk .................................................... 7
Informacja o zasadach sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.... 7
WŁADZE DATAWALK S.A. ................................................................................................................................... 8
Zarząd .................................................................................................................................................................... 8
Rada Nadzorcza ..................................................................................................................................................... 8
OPIS ORGANIZACJI GRUPY DATAWALK ........................................................................................................ 10
DataWalk S.A. ..................................................................................................................................................... 10
DataWalk Inc. ...................................................................................................................................................... 11
Struktura organizacyjna Grupy ............................................................................................................................ 12
ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK W
OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWAWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
DOTYCZĄCYCH GRUPY ..................................................................................................................................... 13
INFORMACJE FINANSOWE GRUPY DATAWALK .......................................................................................... 14
AKCJE I AKCJONARIAT DATAWALK S.A. ....................................................................................................... 21
POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE DATAWALK I DATAWALK S.A. ..................................................... 24
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ....................................................................................................... 24
Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kwartału
............................................................................................................................................................................. 26
Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego Grupy Kapitałowej i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta .................................................................................... 26
Nietypowe czynniki i zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe ...................................................... 27
Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy po 30 czerwca 2024 roku ............................................... 27
Prognozy finansowe ............................................................................................................................................. 27
Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi
na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych
transakcji .............................................................................................................................................................. 27
Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca ................................................................................. 27
Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych ....................................................................................... 27
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO DATAWALK S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA OKRES 6 MIESIĘCY
ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2024 R. ..................................................................................................... 28
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 7
PODSTAWOWE INFORMACJE O DATAWALK S.A.
ORAZ GRUPIE DATAWALK
Podstawowe informacje o DataWalk S.A. oraz Grupie Kapitałowej DataWalk
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”, „Grupa DataWalk”) jest DataWalk S.A. („Spółka”,
„Emitent”). Przedmiotem działalności Grupy jest tworzenie, rozwijanie, sprzedaż i wdrażanie grafowej platformy
analitycznej pozwalającej jej użytkownikom łatwo organizować i analizować duże ilości danych (miliardy
obiektów) z różnych źródeł, na grafach wiedzy (ang. knowledge graph). Platforma ta jest oferowana klientom Grupy
jako gotowy do wykorzystania produkt (tzw. system z półki, COTS – commercial of the shelf), niewymagający
budowy rozwiązania ostatecznego z różnych komponentów. Zgodnie z przyjętym założeniem biznesowym, Grupa
działa w celu wdrożenia skalowalnego modelu biznesowego dostawcy produktów klasy „Enterprise IT”,
kierowanych na rynki globalne.
Obszary biznesowe DataWalk S.A.:
• działalność badawczo-rozwojowa w zakresie metod analizy dużych zbiorów danych,
• sprzedaż i wdrożenia platformy DataWalk w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) oraz Azji,
• zarządzanie Grupą.
Rolą DataWalk Inc. w Grupie jest prowadzenie działań sprzedażowych i wdrożeniowych związanych z platformą
DataWalk w szczególności w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach Ameryk Północnej i Południowej.
Informacja o zasadach sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez Unię Europejską.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 8
WŁADZE DATAWALK S.A.
Zarząd
Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu
Koordynuje kwestie związane z działalnością operacyjną Spółki, kształtowaniem i realizacją polityki sprzedażowej,
HR (za wyjątkiem zastrzeżonych dla innych członków Zarządu) oraz PR/IR.
Krystian Piećko, Członek Zarządu
Odpowiedzialny za przygotowanie i rozwój strategii produktu w oparciu o najnowsze technologie.
Łukasz Socha, Członek Zarządu
Koordynuje działalność pionu administracyjnego w Spółce, w tym kwestii księgowo–finansowych, prawno-
podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2024 r. skład Zarządu DataWalk S.A. przedstawiał się
następująco:
Zarząd
Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym
Paweł Wieczyński
01.01.2024 – 30.06.2024
Krystian Piećko
01.01.2024 – 30.06.2024
Łukasz Socha
01.01.2024 – 30.06.2024
Źródło: Emitent.
Obecny Zarząd Emitenta został powołany uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2021 r. (z zastrzeżeniem
uchwały z 21 grudnia 2021 roku w przedmiocie powołania Pana Łukasza Sochy do składu Zarządu Spółki)
na wspólną, 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2021 r. Ww. kadencja zakończy się z dniem
31.12.2024 r., natomiast mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za 2024 r. (tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji).
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
Rada Nadzorcza
Na dzień 30 czerwca 2024 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
• Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej,
• Wojciech Dyszy - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej,
• Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej,
• Ola Malm - Członek Rady Nadzorczej.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 9
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2024 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się
następująco:
Rada Nadzorcza
Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym
Filip Paszke
01.01.2024 – 30.04.2024
Wojciech Dyszy
01.01.2024 – 30.06.2024
Roman Pudełko
01.01.2024 – 30.06.2024
Grzegorz Dymek
01.01.2024 – 30.06.2024
Ola Malm
01.01.2024 – 30.06.2024
Piotr Bindas
01.05.2024 – 30.06.2024
Źródło: Emitent.
W dniu 26 marca 2024 r. Pan Filip Paszke złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2024 r.
Mają na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie statutu Emitenta, powołała w drodze
kooptacji od dnia 1 maja 2024 r. Pana Piotra Bindasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach
aktualnej, wspólnej, 3-letniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki powołanymi na podstawie
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.
W dniu 28 czerwca 2024 r., w związku z podjęciem uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na podstawie uchwał nr 22-26 odwołało z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Pana Piotra Bindasa, Pana Grzegorza Dymka, Pana Wojciecha Dyszego, Pana Ola Malm, Pana Romana
Pudełko ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 r.
Jednocześnie, na podstawie uchwał nr 27-30 ZWZ powołało Pana Piotra Bindasa, Pana Grzegorza Dymka, Pana
Rafała Wasilewskiego oraz Pana Ireneusza Wąsowicza do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na nową,
trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.
Ponadto, w dniu 28 czerwca 2024 r. spółka FGP Venture sp. z o. o. działając na podstawie uprawnienia
wynikającego z § 15 ust. 5 Statutu Spółki, powołała Pana Wojciecha Dyszego na członka Rady Nadzorczej na nową
trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.
O powyższych zmianach Emitent informował stosownymi raportami bieżącymi.
Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 28 sierpnia 2024 r. skład Rady Nadzorczej
Emitenta przedstawia się następująco:
• Grzegorz Dymek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Wojciech Dyszy - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej,
• Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej,
• Ireneusz Wąsowicz - Członek Rady Nadzorczej.
Tym samym, obecna Rada Nadzorcza Emitenta powołana została na wspólną, 3-letnią kadencję, która rozpoczęła
się z dniem 1 lipca 2024 r., która zakończy się z dniem 1.07.2027 r., natomiast mandaty członków Rady Nadzorczej
wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki
za 2027 r. (tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji).
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 10
OPIS ORGANIZACJI GRUPY DATAWALK
DataWalk S.A.
Podstawowe informacje o Emitencie na dzień 30.06.2024 r.
Nazwa podmiotu:
DataWalk S.A.
Kraj siedziby:
Polska
Forma Prawna:
Spółka Akcyjna
Przepisy prawa:
Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych („KSH”)
Adres rejestrowy:
ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław
Telefon:
+48 71 707 21 74
Fax:
+48 71 707 22 73
Adres E-mail:
biuro@datawalk.com
Adres www:
www.datawalk.com
NIP:
894-303-43-18
REGON:
021737247
KRS:
0000405409
Źródło: Emitent.
Rolą Emitenta w Grupie jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój platformy analitycznej
DataWalk służącej do analizowania bardzo dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł. Równolegle
Emitent prowadzi działania marketingowo-sprzedażowe w regionie EMEA i Azji oraz zarządza Grupą.
Spółka prowadzi działalność w modelu „global vendor of products”, skupiając się na rozwoju oraz sprzedaży
produktów klasy enterprise IT, tj. specjalistycznego oprogramowania o określonym zastosowaniu, konkurencyjnego
globalnie. Przyjęty przez Spółkę model biznesowy charakteryzuje się wysoką skalowalnością, przekładającą się na
potencjalną wysoką marżowość. Jest to możliwe dzięki niskiemu udziałowi usług świadczonych indywidualnie na
rzecz poszczególnych klientów, zarówno na etapie konsultacji przedwdrożeniowych, jak i po wdrożeniu (serwis).
DataWalk S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Rokiem obrotowym DataWalk S.A. jest rok
kalendarzowy. Spółka nie posiada oddziałów.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 11
DataWalk Inc.
Podstawowe informacje dotyczące jednostki powiązanej kapitałowo z Emitentem na dzień 30.06.2024 r.
Nazwa podmiotu:
DataWalk Inc.
Kraj siedziby:
Stany Zjednoczone Ameryki
Forma prawna:
Incorporated
Adres rejestrowy:
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
Adres korespondencyjny:
2000 Broadway Street, STE 232 Redwood City, CA
94063
TIN (numer identyfikacji
podatkowej)
81-3403469
Przedmiot działalności:
Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki
Charakter dominacji:
Jednostka zależna
Metoda konsolidacji:
Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego:
100,00%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na
zgromadzeniu wspólników:
100,00%
Adres E-mail:
info@datawalk.com
Adres www:
www.datawalk.com
Data objęcia kontroli:
27 lipca 2016 r.
Wartość inwestycji w spółkę zależną:
57 188 tys. zł
Korekty aktualizujące wartość inwestycji:
-57 188 tys. zł
Wartość bilansowa inwestycji w spółkę zależną
0 tys. zł
Źródło: Emitent.
DataWalk Inc. Jest spółką prawa amerykańskiego z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware,
w której Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie
z umową spółki DataWalk Inc., zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
Rola DataWalk Inc. W Grupie została opisana w pkt „Podstawowe informacje o DataWalk S.A. oraz Grupie
Kapitałowej DataWalk” niniejszego sprawozdania z działalności.
DataWalk Inc. Jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Rokiem obrotowym DataWalk Inc. Jest rok
kalendarzowy.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 12
Struktura organizacyjna Grupy
Struktura organizacyjna Grupy DataWalk na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz w okresie porównywalnym:
Podmioty zależne od Emitenta.
Źródło: Emitent.
DataWalk Inc. Podlega konsolidacji przez DataWalk S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W pierwszym półroczu 2024 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca żadne
zmiany dotyczące struktury Grupy Kapitałowej.
DataWalk S.A.
DataWalk Inc.
(100,00% udziału
w kapitale zakładowym i głosach)
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 13
ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY
KAPITAŁOWEJ DATAWALK W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWAWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
DOTYCZĄCYCH GRUPY
• W dniu 13 marca 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj.
DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Northern California Regional Intelligence Center, którego
przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej. Kontynuacja współpracy potwierdza skuteczność przyjętego
przez Spółkę modelu komercjalizacji oraz użyteczność produktu DataWalk w instytucjach bezpieczeństwa
publicznego.
• W dniu 15 marca 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. powziął informację od spółki zależnej od Emitenta,
tj. DataWalk Inc., o podpisaniu umowy z Barclays Execution Services Ltd "Barclays Bank" z siedzibą
w Londynie, której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Barclays Bank
wykorzysta oprogramowanie DataWalk do zastosowań analitycznych w zakresie analiz wywiadowczych.
• W dniu 28 marca 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. poinformował o zawarciu aneksu do umowy pomiędzy
Emitentem i PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku ("Klient"), o której Spółka informowała raportem bieżącym
nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. oraz nr 21/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Na podstawie aneksu Strony
rozszerzyły o kolejne 3 lata współpracę w zakresie utrzymania i rozbudowy systemu DataWalk wdrożonego
u Klienta.
• W dniu 29 marca 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. poinformował o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem
a Związkiem Banków Polskich z siedzibą w Warszawie "ZBP", której przedmiotem jest sprzedaż licencji
platformy analitycznej DataWalk. Projekt dotyczy wykorzystania oprogramowania DataWalk do zastosowań
związanych z szeroko pojętą analityką, w tym przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
• W dniu 7 maja 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną
od Emitenta DataWalk Inc. zamówienia z Research Innovations Inc. w USA („RII”), którego przedmiotem jest
sprzedaż usług dalszego utrzymania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of
Agriculture w USA („Klient”) wykorzystywanej w zastosowaniach związanych z inwestygacją podejrzanych
operacji dotyczących importu dóbr oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu w USA zakazanych produktów.
Zamówienie określa warunki przedłużenia o 5 lat współpracy pomiędzy podmiotami, o kontynuacji której
Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku.
• W dniu 17 maja 2024 r. Zarząd DataWalk S.A. powziął informację od spółki zależnej od Emitenta,
tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Ally Financial („Klient”), którego przedmiotem jest sprzedaż
usług dalszego utrzymania systemu DataWalk wdrożonego wcześniej u Klienta. Zamówienie określa warunki
przedłużenia o 3 lata współpracy pomiędzy podmiotami, o kontynuacji której Emitent informował w treści
raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
• W okresie objętym raportem Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, przeprowadził proces pozyskania
kapitału inwestorskiego w drodze emisji nowych akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy. W efekcie przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała kapitał pozwalający na
realizację przyjętej strategii rozwoju w łącznej kwocie 27 500 000,00 zł. W dniu 14 czerwca 2024 r. Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 21 maja
2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze
emisji nowych akcji serii R. Z kolei w dniu 11 lipca 2024 r. nastąpiła rejestracji akcji serii R w KDPW oraz
z tym dniem zostały one wprowadzone przez GPW do obrotu na rynku podstawowym.
• Ponadto, w pierwszym półroczu Spółka uzyskała dwa kolejne patenty w USA. Tym samym, łącznie Spółka
posiada osiem potwierdzeń przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office.
Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw
patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście realizowanych działań
sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.
• W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 r. nie wystąpiły istotne niepowodzenia, w szczególności
utrata kluczowego (-ych) klientów, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 14
INFORMACJE FINANSOWE GRUPY DATAWALK
W przypadku zaprezentowanych danych, ewentualne różnice w wysokości 1 tysiąca zł lub 1% przy sumowaniu
wynikają z przyjętych zaokrągleń.
Komentarz do wyników finansowych Grupy DataWalk
Przychody ze sprzedaży
W pierwszym półroczu 2024 roku wartość przychodów Grupy DataWalk wyniosła 10 918 tys. zł i była niższa
o 3 514 tys. zł (tj. o 19%) w stosunku do porównywalnego, czego głównym powodem było pozyskanie
w omawianym okresie o jednego klienta mniej niż w pierwszym półroczu 2023 r.
Główne źródła przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiły:
● sprzedaż usług asysty technicznej (tzw. „maintenance”), która w omawianym okresie wyniosła
4 907 tys. zł i odpowiadała za 45% przychodów Grupy,
● sprzedaż licencji, która wyniosła 3 586 tys. zł i odpowiadała za 33% przychodów Grupy, a także
● sprzedaż usług wdrożeniowych, które w omawianym okresie wyniosła 2 358 tys. zł i odpowiadała za 22%
przychodów Grupy.
Mniejsza liczba pozyskanych klientów względem okresu porównawczego przy jednoczesnym zachowaniu
stabilnych przychodów z maintenance oraz z realizacji zakontraktowanych projektów wdrożeniowych sprawiły, że
udział sprzedanych licencji w przychodach Grupy wyniósł poniżej 50%. Jednak zaawansowanie prowadzonych
procesów handlowych, które przyczyniło się do dynamicznego wzrostu lejka sprzedażowego (48% r/r)
do historycznie najwyższego poziomu, tj. 59 mln USD, w połączeniu z uzyskiwanymi walidacjami (podpisane
kontrakty, rozpoczęte pierwsze fazy projektów) a także z wysokim wskaźnikiem utrzymania klientów, pozwala na
optymizm co do powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu przychodów, w szczególności z tytułu nowych licencji
i utrzymanie udziału sprzedaży nowych licencji w przychodach Grupy na poziomie powyżej 50% w nadchodzących
kwartałach.
Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane przychody wg rodzaju w pierwszym półroczu 2024 r. roku
oraz w okresie porównywalnym (dane w tys. zł).
Wyszczególnienie
01.01.2024 -
30.06.2024
01.01.2023 -
30.06.2023
Zmiana
Sprzedaż licencji
3 586
7 100
-49%
Wdrożenia
2 358
1 855
27%
Asysta techniczna
4 907
4 460
10%
Pozostała działalność
67
142
-53%
Razem
10 918
13 558
-19%
Źródło: Emitent.
Zwiększenie wartości przychodów z tyt. asysty technicznej w pierwszym półroczu 2024 r. o kwotę 447 tys. zł
względem okresu porównawczego było wynikiem rozpoznania:
● 113 tys. zł wzrostu przychodów netto będących różnicą między przychodami od klientów pozyskanych w
omawianym okresie a wartością przychodów przypisanych odejściom klientów w wyniku nieodnowienia
usług maintenance z przyczyn niezależnych od Grupy (np. wyzwania budżetowe klienta i tymczasowe
wstrzymanie płatności maintenance),
● 457 tys. zł wzrostu wartości przychodów od klientów utrzymanych, tj. takich którzy korzystali z usług
maintenance zarówno w okresie objętym raportem, jak i w pierwszym półroczu 2023 r., na co szczególny
wpływ miało uwzględnianie przez Grupę indeksacji przy odnawianiu tego rodzaju usług na kolejny okres,
● -123 tys. zł różnicy kursowej powstałej w wyniku zmiany wartości kursu średniego USD/PLN przyjętego
na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego rachunku zysków i strat dla pierwszego półrocza 2024 r.
(1 USD = 3,9979) i okresu porównawczego (1 USD = 4,2711).
Liczba klientów korzystających z usług maintenance w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 39, co w ujęciu netto
oznacza zmniejszenie się względem okresu porównywalnego o 2 klientów tj. o 5%. Jednakże, przeciętny przychód
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 15
przypadający na jednego klienta w okresie objętym raportem wyniósł 126 tys. zł i był o 16% wyższy niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku, a po uwzględnieniu wpływu różnic kursowych o 19%.
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości przychodów Grupy z tyt. maintenance oraz jak również liczby
klientów w pierwszym półroczu 2024 r. względem okresu porównywalnego.
Pozycja
01.01.2024 -
30.06.2024
Utrzymani*
Pozyskani**
Odejścia***
Różnice
kursowe
01.01.2023 -
30.06.2023
Przychody z tyt.
maintenance (w tys. zł)
4 907
457
519
-406
-123
4 460
Liczba
klientów/projektów, dla
których jest świadczona
usługa maintenance
39
32
7
-9
-
41
Źródło: Emitent.
* Utrzymani – różnica w przychodach z tyt. maintenance obejmująca klientów, którzy wygenerowali przychód dla Grupy zarówno w okresie
objętym raportem, jak i w okresie porównawczym.
** Pozyskani – klienci, którzy wygenerowali przychód w okresie objętym raportem, ale nie wpłynęli na wartość przychodów w okresie
porównawczym.
*** Odejścia – klienci, którzy wygenerowali przychód w okresie porównawczym, ale nie wpłynęli na wartość przychodów w okresie objętym
raportem z uwagi na nieodnowienie usług maintenance.
Według stanu na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 r., Grupa spodziewa się rozpoznać w kolejnych kwartałach
przychody w wysokości 6 891 tys. zł, które wynikają z obowiązku Grupy do przekazania na rzecz klientów usług,
w zamian za które Grupa otrzymała wynagrodzenie lub kwota wynagrodzenia jest należna.
Koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne
Grupa DataWalk zarządza procesem inwestycyjnym poprzez tzw. triggery powiązane z osiąganymi efektami
biznesowymi oraz modelami finansowymi. Takie podejście pozwala efektywnie i elastycznie zarządzać poziomem
kosztów oraz nakładów inwestycyjnych.
Wartość kosztów operacyjnych skorygowanych o istotne pozycje niepieniężne (dalej “OPEX adj.”) wyniosła
w pierwszym półroczu 2024 r. 22 783 tys. zł, tym samym były one o 8 769 tys. zł (tj. o 28%) mniejsze niż w okresie
porównywalnym. Jednocześnie był to czwarty z rzędu kwartał, w którym Grupa odnotowała zmniejszenie
skorygowanych kosztów operacyjnych w stosunku do poprzedniego kwartału. Metodologia wyliczenia OPEX adj.
została zaprezentowana w Tabeli 1 poniżej.
Istotny wpływ na zmianę poziomu skorygowanych kosztów operacyjnych Grupy w ujęciu półrocze do półrocza
miało zmniejszenie kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych, które w skutek podjętych inicjatyw mających na celu
dopasowanie poziomu kosztów do osiąganych przychodów, a tym samym poprawę płynności finansowej wyniosły
22 268 tys. zł i były o 8 202 tys. zł (tj. 27%) niższe niż w pierwszym półroczu 2023 r.
Równolegle z optymalizacją kosztów operacyjnych, Grupa dostosowała poziom nakładów na prace rozwojowe
związane z rozwojem platformy DataWalk do aktualnego poziomu przychodów ze sprzedaży oraz sytuacji
płynnościowej Grupy.
W pierwszym półroczu 2024 r. poniesione nakłady na prace rozwojowe (dalej “R&D cap.”) wyniosły 3 024 tys. zł
i stanowiły 28% przychodów ze sprzedaży. Wartość R&D cap. była o 4 142 tys. zł (tj. o 58%) mniejsza niż
w pierwszym półroczu 2023 r. W okresie 4 ostatnich kwartałów nakłady na prace rozwojowe związane z platformą
DataWalk wyniosły 8 202 tys. zł, tj. stanowiły 35% wartości przychodów ze sprzedaży.
Należy jednak podkreślić, że Grupa planuje kontynuować prace nad dalszym rozwojem systemu DataWalk, a skala
prac rozwojowych będzie uzależniona w szczególności od możliwości finansowych Grupy, jak również od potrzeb
wynikających z przyjętego kierunku rozwoju technologii.
Poniższy wykresy prezentują jak na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów kształtowały się OPEX adj. oraz wartość
R&D cap. na tle przychodów Grupy (dane w tys. zł).
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 16
Źródło: Emitent.
Wyniki finansowe Grupy DataWalk
Wynik EBITDA Grupy w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł -41 444 tys. zł, podczas gdy w okresie
porównawczym było to -7 797 tys. zł, tym samym zmiana wyniosła -33 647 tys. zł. Najważniejszy wpływ na tę
zmianę miały w szczególności opisane powyżej zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym,
zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zmniejszenie operacyjnych kosztów wynagrodzeń.
Z kolei EBITDA skorygowana o koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących
wartości aktywów, z uwagi na to, że pozycje te mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację
finansową (w szczególności płynność) Spółki i Grupy, wyniosła -11 864 tys. zł. W porównaniu do pierwszego
półrocza 2023 r. wynik ten uległ poprawie o 6 130 (tj. o 34%), wówczas EBITDA skorygowana wyniosła -17 994
tys. zł.
Największą pozycję kosztową Grupy w pierwszym półroczu 2024 r. stanowiły koszty związane realizacją
programów motywacyjnych opartych o RSU oraz o akcje Spółki.
W analizowanym okresie koszt związany z programem motywacyjnym opartym o RSU wyniósł 24 388 tys. zł.
W koszcie tym:
● 2 401 tys. zł dotyczyło ujęcia w okresie sprawozdawczym szacowanej ilości nabytych w pierwszym
półroczu 2024 r. uprawnień do jednostek RSU, a także
● 21 986 tys. zł dotyczyło aktualizacji wyceny jednostek RSU na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 r.
względem wyceny na dzień 31 grudnia 2023 r., zgodnie z MSSF 2.
W pierwszym półroczu 2023 r. koszt programu RSU ujęty w kosztach operacyjnych wyniósł -21 649 tys. zł, z czego:
● 1 897 tys. zł dotyczyło ujęcia w okresie sprawozdawczym szacowanej ilości nabytych w pierwszym
półroczu 2023 r. uprawnień do jednostek RSU wynoszący, a także
● -23 546 tys. zł dotyczyło aktualizacji wyceny jednostek RSU na dzień bilansowy 30 czerwca 2023 r.
względem wyceny na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z MSSF 2.
Mając na uwadze umowy zawarte z uczestnikami programu opartego o akcje Spółki, Grupa oszacowała wartość
i ujęła w wyniku finansowym za pierwsze półrocze 2024 r. koszt wynikający z realizowanego programu na łączną
kwotę 1 392 tys. zł, podczas gdy w okresie porównywalnym było to 6 364 tys. zł.
Tym samym, w szczególności z uwagi na odmienne skutki ponownej wyceny RSU, zmiana kosztów programów
motywacyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. względem okresu porównywalnego wyniosła 41 065 tys. zł.
Szczegóły dotyczące funkcjonujących w Grupie programów motywacyjnych zostały przedstawione w notach nr
13 i 16 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W okresie sprawozdawczym Grupa rozpoznała odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe, w szczególności prace
rozwojowe, w łącznej kwocie 1 648 tys. zł. Ponadto, ujęto odpisy z tyt. ryzyka kredytowego w obszarze należności
o łącznej wartości 2 153 tys. zł, która uwzględnia dotworzenie w pierwszym półroczu odpisu w kwocie 2 114 tys.
zł w skutek dokonania indywidulanej oceny ryzyka kredytowego należności, dla której przyjęto, że oczekiwane
16 135
14 605
13 470
12 446
10 337
Q2.23 Q3.23 Q4.23 Q1.24 Q2.24
OPEX adj.
10 339
4 559
7 647
6 425
4 494
3 486
2 791
2 387
1 343
1 681
Q1.23 Q2.23 Q3.23 Q4.23 Q1.24
Przychody R&D cap.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 17
straty kredytowe odpowiadają 100% jej wartości. Z uwagi na szacunkowy i niepieniężny charakter powyższych
odpisów, Grupa nie ujmuje tych pozycji w skorygowanych kosztach operacyjnych.
Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta
i Grupy.
Wynik finansowy netto w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł -38 728 tys. zł, podczas gdy w okresie
porównawczym było to -13 298 tys. zł. Na zmianę wyniku finansowego poza opisanymi wyżej czynnikami,
największy wpływ miała różnica w wycenie odroczonego podatku dochodowego w wysokości 8 549 tys. zł, będąca
następstwem aktualizacji zobowiązania z tytułu programu motywacyjnego na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 r.
Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2024 r. i okres porównywalny (w tys. zł).
Wyszczególnienie
01.01.2024 -
30.06.2024
01.01.2023 -
30.06.2023
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży netto
10 918
13 558
-2 639
-19%
EBIT
-43 354
-10 230
-33 124
324%
OPEX
54 272
23 788
30 485
128%
Amortyzacja
1 910
2 434
-524
-22%
Koszty programu motywacyjnego płatnego w formie
akcji
25 779
-15 286
41 065
Odpis aktualizujący wartość aktywów
1 648
5 155
-3 507
-68%
Strata (zysk) z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych
2 153
-67
2 220
OPEX adj.
22 783
31 552
-8 769
-28%
EBITDA
-41 444
-7 797
-33 647
432%
EBITDA skorygowana
-11 864
-17 994
6 130
-34%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
-38 728
-13 298
-25 431
191%
CFO
-5 794
-18 057
12 263
-68%
CAPEX
-3 035
-7 178
4 142
-58%
FCF
-8 830
-25 235
16 405
-65%
Należności krótkoterminowe ogółem
5 289
11 469
-6 180
-54%
Aktywa finansowe (lokaty powyżej 3 miesięcy)
91
8 179
-8 088
-99%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
30 981
25 435
5 546
22%
Środki pieniężne oraz lokaty powyżej 3 miesięcy
na koniec okresu
31 072
33 614
-2 542
-8%
Należności krótkoterminowe i środki pieniężne
razem
36 361
45 083
-8 722
-19%
Źródło: Emitent.
EBIT = Wynik z działalności operacyjnej,
OPEX = Przychody ze sprzedaży netto - EBIT,
OPEX adj. = OPEX - amortyzacja - szacowane koszty związane programem motywacyjnym płatnym w akcjach własnych Spółki (rozliczanych
w środkach pieniężnych oraz instrumentach kapitałowych) - niegotówkowe koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów -
strata (zysk) z tyt. oczekiwanych strat kredytowych,
EBITDA = EBIT + amortyzacja,
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 18
EBITDA skorygowana = EBITDA + szacowane koszty związane programem motywacyjnym płatnym w akcjach własnych Spółki (rozliczanych
w środkach pieniężnych oraz instrumentach kapitałowych) + niegotówkowe koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów +
strata (zysk) z tyt. oczekiwanych strat kredytowych,
CFO = Środki pieniężne z działalności operacyjnej,
CAPEX = wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych + wydatki na nabycie wartości niematerialnych + wydatki z tytułu prowadzonych
prac rozwojowych,
FCF = CFO - |CAPEX|.
Przepływy pieniężne Grupy DataWalk
Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2024 r. -5 794 tys. zł,
na co największy wpływ miały:
i) strata operacyjna skorygowana o amortyzację, koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów
aktualizujących wartości aktywów (EBITDA skorygowana) w kwocie 11 864 tys. zł;
ii) zmniejszenie stanu należności o kwotę 6 120 tys. zł w wyniku otrzymania zapłaty w szczególności za faktury
wystawione w roku 2023, dla których termin płatności przypadał po dniu 31 grudnia 2023;
iii) zwiększenie się wartości zobowiązań z tyt. umów (przychodów przyszłych okresów) o kwotę 2 770 tys. zł
w szczególności w wyniku odnowienia usług maintenance przez dotychczasowych klientów Grupy;
iv) zwiększenie wartości aktywów z tyt. umów o kwotę 1 045 tys. zł w skutek rozpoznania przychodu
wynikającego ze stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych, z tyt. których na dzień bilansowy Grupa nie
była uprawniona do otrzymania płatności;
v) ujęcie w zmianie stanu należności odpisów aktualizujących zmniejszającą ich wartość o kwotę 2 153 tys. zł,
na które, które to odpisy mają charakter niepieniężny;
vi) pomniejszenie wartości przepływów z działalności operacyjnej o wpływy z dotacji unijnych w łącznej kwocie
345 tys. zł, które to wpływy zostały przeniesione w ramach rachunku przepływów pieniężnych do działalności
inwestycyjnej.
Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Grupy w pierwszym półroczu 2024 r. ukształtowały się na poziomie
-2 454 tys. zł, na co szczególny wpływ miały: i) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk w kwocie 3 024
tys. zł; ii) wpływ wynikający z otrzymania odsetek od lokat bankowych w łącznej kwocie 193 tys. zł, oraz iii) ujęcie
wpływów z dotacji unijnych w kwocie 345 tys. zł.
Środki pieniężne z działalności finansowej (CFF) Grupy w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosły 27 126 tys. zł,
na co wpływ miały: i) wpływ środków w łącznej kwocie 27 500 tys. zł w wyniku przeprowadzenia emisji nowych
akcji serii R; oraz ii) spłata zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań z tyt. leasingów w kwocie 368 tys. zł.
Tabela 2. Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2024 r. oraz okres
porównywalny (w tys. zł).
Wyszczególnienie
01.01.2024 -
30.06.2024
01.01.2023 -
30.06.2023
Zmiana
CFO
-5 794
-18 057
-68%
CFI, w tym:
-2 454
-13 761
-82%
- CAPEX
-3 035
-7 178
-58%
CFF
27 126
-349
-
Zmiana stanu środków pieniężnych
18 877
-32 167
-159%
Źródło: Emitent.
CFO = przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
CFI = przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej,
CAPEX = wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych + wydatki na nabycie wartości niematerialnych + wydatki z tytułu prowadzonych
prac rozwojowych,
CFF = środki pieniężne netto z działalności finansowej.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 19
Bilans Grupy DataWalk
Tabela 3. Wybrane pozycje aktywów na dzień 30 czerwca 2024 r. oraz koniec grudnia 2023 r. (w tys. zł).
Aktywa
30.06.2024
31.12.2023
Zmiana
Aktywa niematerialne
19 029
19 111
0%
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1 072
572
88%
Aktywa z tytułu umowy
1 541
496
211%
Należności z tytułu dostaw i usług
4 716
9 604
-51%
Pozostałe należności krótkoterminowe
572
1 771
-68%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
30 981
12 210
154%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10 726
6 050
77%
Pozostałe aktywa
927
2 442
-62%
Aktywa razem
69 565
52 255
33%
Źródło: Emitent.
Tabela 4. Wybrane pozycje pasywów na dzień 30 czerwca 2024 r. oraz koniec grudnia 2023 r. (w tys. zł).
Pasywa
30.06.2024
31.12.2023
Zmiana
Kapitał własny
2 623
12 412
-79%
Zobowiązania z tytułu programu motywacyjnego
53 947
29 559
83%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2 269
2 808
-19%
Kredyty i pożyczki
636
627
1%
Zobowiązania z tytułu leasingów
1 160
637
82%
Zobowiązania z tyt. umów
6 891
4 121
67%
Pozostałe zobowiązania
2 039
2 090
-2%
Pasywa razem
69 565
52 255
33%
Źródło: Emitent.
Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy DataWalk na dzień 30 czerwca 2024 r.
oraz na dzień 31 grudnia 2023 r.
Wyszczególnienie
30.06.2024
31.12.2023
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
7,8
4,4
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
6,4
2,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
9%
12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
10%
15%
Kapitał pracujący (w tys. zł)
33 033
18 637
Źródło: Emitent.
Zarząd zdecydował się na skorygowanie powyższych wskaźników o następujące pozycje, które pozostają bez
wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Grupy:
● koszty programu motywacyjnego opartego o RSU, zarówno z uwagi na istotność tej pozycji
w zobowiązaniach oraz kapitale własnym (w pozycjach wynikowych), jak również z uwagi na przyszły
i warunkowy charakter zobowiązania wynikającego z realizacji wdrożonego programu motywacyjnego
oraz fakt, że rozpoznane koszty mają obecnie charakter niepieniężny,
● rozliczenia między okresowe czynne, ponieważ obejmują wydatki, które zostały poniesione z góry,
natomiast w całości lub części dotyczą kolejnych okresów, tym samym rozpoznane aktywo ma charakter
niepieniężny,
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 20
● zobowiązania z tyt. umów stanowiące przychody przyszłych okresów, które z uwagi na ich charakter
ekonomiczny, tj. prawdopodobieństwo, że stanowią one rzeczywiste zobowiązanie do pokrycia gotówką
w przyszłości jest bardzo niskie, traktowane są jako zobowiązania niepieniężne.
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = [Aktywa bieżące (obrotowe) – Rozliczenia międzyokresowe czynne] / [Zobowiązania bieżące
(krótkoterminowe) - niegotówkowy koszt programu motywacyjnego opartego o RSU – zobowiązania z tyt. umów],
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej = Środki pieniężne / [Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) – niegotówkowy koszt
programu motywacyjnego opartego o RSU – zobowiązania z tyt. umów],
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tyt. programu motywacyjnego oraz
zobowiązań z tyt. umów / Aktywa ogółem) × 100%,
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tyt. programu motywacyjnego
oraz zobowiązań z tyt. umów) / (Kapitał własny z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego opartego o RSU) × 100%,
Kapitał pracujący = [aktywa obrotowe (krótkoterminowe) z wyłączeniem rozliczeń międzyokresowych czynnych] - [zobowiązania
krótkoterminowe z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego opartego o RSU oraz zobowiązań z tyt. umów].
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 21
AKCJE I AKCJONARIAT DATAWALK S.A.
Akcje i akcjonariat
Struktura akcjonariatu na dzień 28 sierpnia 2024 roku (udział w ogólnej liczbie głosów)
Źródło: Emitent.
Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 28 sierpnia 2024 roku, stan
Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów,
przedstawia się następująco:
Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.*
1
1 175 000
1 900 000
20,86%
29,88%
Fundusze zarządzane przez
Nationale-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A.
2
707 044
707 044
12,55%
11,12%
Pozostali
3 750 944
3 750 944
66,59%
59,00%
Razem
5 632 988
6 357 988
100,00%
100,00%
Źródło: Emitent.
* Pan Paweł Wieczyński posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
Pan Krystian Piećko posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
Pan Sergiusz Borysławski posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
1
Zgodnie z raportem bieżącym nr 27/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.
2
Zgodnie z raportem bieżącym nr 29/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
FGP Venture sp. z o.o.
29,88%
Fundusze zarządzane przez
Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.
11,12%
Pozostali
59,00%
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 22
Struktura akcjonariatu na dzień 15 maja 2024 roku (udział w ogólnej liczbie głosów)
Źródło: Emitent.
Na dzień 15 maja 2024 roku, tj. na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego struktura akcjonariatu
przedstawia się następująco:
Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.*
3
1 175 000
1 900 000
22,89%
32,43%
Fundusze zarządzane przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
4
400 043
400 043
7,79%
6,83%
Fundusze zarządzane przez
Nationale-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A.
5
304 146
304 146
5,93%
5,19%
Pozostali
3 253 799
3 253 799
63,39%
55,55%
Razem
5 132 988
5 857 988
100,00%
100,00%
Źródło: Emitent.
* Pan Paweł Wieczyński posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
Pan Krystian Piećko posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
Pan Sergiusz Borysławski posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów
na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.
3
Zgodnie z raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 2 września 2022 r.
4
Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
5
Zgodnie z raportem bieżącym nr 39/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
FGP Venture sp. z o.o.
32,43%
Fundusze zarządzane przez
Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
6,83%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
5,19%
Pozostali
55,55%
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 23
Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Stan posiadania akcji DataWalk S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień zatwierdzenia do publikacji
niniejszego raportu, tj. na dzień 28 sierpnia 2024 roku.
Imię i nazwisko
Funkcja
Liczba akcji (szt.)
Łączna wartość nominalna
(w zł)
Paweł Wieczyński*
Prezes Zarządu
58 161
5 816,10
Krystian Piećko*
Członek Zarządu
58 283
5 828,30
Łukasz Socha
Członek Zarządu
525
52,50
Grzegorz Dymek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
0
0
Wojciech Dyszy
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1 000
100,00
Piotr Bindas
Członek Rady Nadzorczej
4 090
409,00
Rafał Wasilewski
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Ireneusz Wąsowicz
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Źródło: Emitent.
* Dwóch członków zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcami oraz członkami zarządu FGP Venture Sp. z o.o., której udział w strukturze
akcjonariatu Emitenta został zaprezentowany w pkt „Struktura akcjonariatu na dzień 28 sierpnia 2024 roku” oraz „Struktura akcjonariatu na dzień
15 maja 2024 roku”.
Stan posiadania przez osoby zarządzające i nadzorujące warunkowych uprawnień do objęcia lub nabycia akcji
DataWalk S.A. w ramach programu motywacyjnego na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu,
tj. na dzień 28 sierpnia 2024 roku.
Imię i nazwisko
Funkcja
Liczba akcji (szt.)
Łukasz Socha
Członek Zarządu
8 400
Źródło: Emitent.
Na dzień 15 maja 2024 roku, tj. na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego, stan posiadania akcji
DataWalk S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:
Imię i nazwisko
Funkcja
Liczba akcji (szt.)
Łączna wartość nominalna
(w zł)
Paweł Wieczyński*
Prezes Zarządu
57 251
5 725,10
Krystian Piećko*
Członek Zarządu
57 471
5 747,10
Łukasz Socha
Członek Zarządu
525
52,50
Piotr Bindas
Członek Rady Nadzorczej
4 090
409,00
Wojciech Dyszy
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1 000
100,00
Roman Pudełko
Członek Rady Nadzorczej
15 918
1 591,80
Grzegorz Dymek
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Ola Malm
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Źródło: Emitent.
* Dwóch członków zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcami oraz członkami zarządu FGP Venture Sp. z o.o., której udział w strukturze
akcjonariatu Emitenta został zaprezentowany w pkt „Struktura akcjonariatu na dzień 28 sierpnia 2024 roku” oraz „Struktura akcjonariatu na dzień
15 maja 2024 roku”.
Stan posiadania przez osoby zarządzające i nadzorujące warunkowych uprawnień do objęcia lub nabycia akcji
DataWalk S.A. w ramach programu motywacyjnego na dzień zatwierdzenia do publikacji poprzedniego raportu.
Imię i nazwisko
Funkcja
Liczba akcji (szt.)
Łukasz Socha
Członek Zarządu
8 400
Źródło: Emitent.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 24
POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE DATAWALK
I DATAWALK S.A.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
Działalność Grupy Kapitałowej DataWalk podlega oddziaływaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników takich
jak płynność finansowa, otoczenie konkurencyjne, zmiana sytuacji makroekonomicznej, regulacji podatkowych
i innych. Poniżej opisano zdefiniowane przez Zarząd, istotne i specyficzne dla Grupy zewnętrzne oraz wewnętrzne
czynniki mogące negatywnie wpłynąć na działalność Grupy DataWalk.
Istotnymi czynnikami ryzyka mogącymi wpływać na wyniki Grupy są:
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko związane z utratą płynności finansowej jest typowym wyzwaniem dla startupów technologicznych na
wczesnym etapie rozwoju. Dotychczasowy brak wystarczających przychodów operacyjnych uniemożliwia Spółce
pokrycie kosztów funkcjonowania, oraz zapewnienia odpowiednich nakładów na działalność inwestycyjną w
rozwój produktu. Naraża to Grupę na ryzyko utraty płynności finansowej. Aby kontynuować rozwój i utrzymać
obecną skalę działalności, firma będzie musiała polegać na zewnętrznych źródłach finansowania. Brak dodatkowych
funduszy może ograniczyć tempo rozwoju produktu i ekspansję na rynki, co z kolei może osłabić jej
konkurencyjność.
Ryzyko związane z fazą rozwoju kluczowego produktu i celami strategicznymi
Grupa nie osiągnęła jeszcze wystarczającej liczby klientów, aby generować pozytywne przepływy pieniężne.
Dodatkowo, produkt Grupy nadal znajduje się we wczesnej fazie adaptacji technologii. Brak wystarczającej liczby
klientów oraz opóźnienia w adaptacji technologii przez większą grupę docelowych klientów Grupy może prowadzić
do niższych niż oczekiwane przychodów, braku rentowności, ograniczonych możliwości rozwoju oraz trudności w
pozyskiwaniu finansowania,
Ryzyko związane ze zwiększaniem skali działalności
Ryzyko związane ze zwiększaniem skali działalności Grupy obejmuje potencjalne wyzwania związane z rozbudową
platformy DataWalk oraz zwiększeniem liczby klientów. Może to prowadzić do błędów biznesowych, technicznych
i organizacyjnych, opóźnień w wdrożeniu nowych funkcjonalności oraz braku zainteresowania ze strony klientów.
Wzrost działalności niesie ryzyko nieproporcjonalnego wzrostu kosztów do przychodów, nadmiernego obciążenia
infrastruktury i zespołu pracowników, co może skutkować obniżeniem jakości obsługi klientów.. Te zdarzenia mogą
negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację finansową, reputację i pozycję rynkową Grupy.
Ryzyko związane ze zmianami wynikającymi z postępu technologicznego
Nie można wykluczyć zmian technologicznych mogących mieć wpływ na metody dostarczania produktu Grupy
oraz na zachowania i oczekiwania Klientów.. Może to stwarzać konieczność szybkiego dostosowywania produktów
Grupy do nowych realiów.
Ryzyko związane z pozycją konkurencyjną
Ryzyko związane z pozycją konkurencyjną Grupy wynika z faktu, że działalność prowadzona jest na niszowym
rynku, gdzie konkuruje się z większymi i bardziej ugruntowanymi podmiotami. Chociaż Platforma DataWalk jest
konkurencyjna pod wieloma względami, takimi jak skalowalność rozwiązania, efektywność działania oraz
poziomem wszystkich kosztów związanych z posiadaniem i eksploatacją konkretnej aplikacji (TOC), to rynek, w
którym działa Grupa, podlega dynamicznym zmianom. Pojawienie się nowych konkurentów dostarczających
podobne technologie, a także zmiany w modelach biznesowych lub otoczeniu rynkowym, mogą znacząco wpłynąć
na działalność, perspektywy rozwoju oraz wyniki finansowe Grupy.
Ryzyko sprzedaży w sektorze rządowym
Ryzyko sprzedaży w sektorze rządowym dla Grupy wiąże się z długimi cyklami negocjacji oraz skomplikowanymi
procesami związanymi z akceptacją ofert. Sektor publiczny wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 25
formalno - prawnych, w tym akredytacji i certyfikacji. Dodatkowo skomplikowane i długotrwające procedury
związane z akceptacją budżetów po stronie potencjalnych klientów z sektora rządowego, mogą powodować
opóźnienia w procesie zakupowym. Brak dostosowania do tych oczekiwań może prowadzić do trudności w
funkcjonowaniu w tym sektorze, co z kolei może negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Grupy.
Ryzyko utraty kadry zarządzającej
Działalność Grupy jest w dużym stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia branżowego
i biznesowego kadry zarządzającej, osób nadzorujących oraz wysokiej klasy specjalistów z zakresu programowania,
informatyki, logiki, matematyki stosowanej etc. Ewentualna utrata członków kadry zarządzającej lub nadzorującej
lub innych ważnych pracowników, w szczególności pana Krystiana Piećko, będącego osobą kluczową dla dalszego
rozwoju produktów Spółki i Grupy, którzy dysponują kompetencjami i wiedzą w niektórych obszarach unikalnymi
na skalę światową, mogłaby negatywnie wpłynąć na skuteczność i efektywność działania Grupy lub wybranych jej
obszarów oraz jakość świadczonych usług, co z kolei mogłoby doprowadzić do przynajmniej częściowej utraty
klientów lub braku możliwości pozyskiwania nowych i pogorszenia wyników finansowych Grupy. Aby ograniczyć
ten czynnika ryzyka Grupa wprowadziła w 2022 r. program motywacyjny, którego celem jest pozyskanie oraz
długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu zarówno dla Spółki jak i/lub jej spółek zależnych, jak
również Spółka wprowadziła zmiany do Polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej
DataWalk S.A. dostosowujące zasady wynagradzania członków organów do dynamicznego rozwoju Grupy
i związanych z nim zmian składu osobowego organów Spółki, a także porządkujące dotychczasowy system
wynagradzania w związku z identyfikacją nowych kryteriów premiowych i efektywnych form wynagradzania.
Ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych
W ramach bieżącej działalności, Grupa przetwarza zbiory danych osobowych należące do jej klientów.
Przetwarzanie danych osobowych musi być dokonywane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym są zarejestrowane przetwarzane zbiory lub w którym klienci
Grupy prowadzą lub będą prowadzili działalność. Obowiązki w tym zakresie na terenie państw Unii Europejskiej
zostały od maja 2018 roku znacznie rozszerzone w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Emitent nie może
wykluczyć, że pomimo stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych dojdzie do naruszenia obowiązków prawnych przez któryś z podmiotów Grupy
w tym zakresie, w szczególności do ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. W przypadku
naruszenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności ujawnienia danych
osobowych w sposób niezgodny z prawem, Grupa może być narażona na zastosowanie wobec niej lub członków
organów spółek z Grupy sankcji karnych lub sankcji administracyjnych. Bezprawne ujawnienie danych osobowych
może również skutkować dochodzeniem przeciwko Grupie roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, co może
wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy.
Ryzyka związane z sytuacją polityczno – gospodarczą na terytorium Ukrainy
Od 24 lutego 2022 r. trwa wojna w Ukrainie, która stwarza nową, stale zmieniającą się i nieprzewidywalną
ekonomicznie sytuację na świecie. Dotychczasowa działalność Spółki nie obejmowała klientów ani dostawców z
obszaru Ukrainy, Rosji ani Białorusi, co spowodowało brak negatywnego wpływu na wyniki finansowe Grupy. Jeśli
konflikt zbrojny w Ukrainie będzie nadal trwał rośnie ryzyko wzrostu cyberataków ze strony Rosji i Białorusi na
skalę globalną oraz niepewność co do ewentualnego wpływu konfliktu na sytuację gospodarczą. Trwający konflikt
może doprowadzić do przesunięcia coraz większych środków finansowych w sektorze publicznym na cele
obronnościowe, co z kolei może skutkować zmniejszeniem budżetów w innych obszarach. Może to negatywnie
wpłynąć na wyniki finansowe Spółki poprzez ograniczenie możliwości sprzedaży do klientów w sektorze
publicznym.
Zmiany regulacji prawnych, podatkowych oraz ryzyko obsługi użytkowników w różnych jurysdykcjach.
Regulacje prawa (w tym podatkowego) w krajach, w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność,
podlegają zmianom, przy czym w niektórych jurysdykcjach, zmiany te charakteryzują się wysoką częstotliwością.
Zmiany te mogą prowadzić do wzrostu kosztów, wprowadzenia ograniczeń administracyjnych oraz konieczności
uzyskania dodatkowych zezwoleń. Dodatkowo, niejasności w przepisach prawa oraz różnice w ich interpretacji
mogą prowadzić do sporów prawnych oraz dodatkowych kosztów dostosowania się do zmieniającego się otoczenia
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 26
prawnego. Grupa nie może zagwarantować, że jej interpretacja przepisów prawa nie zostanie zakwestionowana, co
może negatywnie wpłynąć na jej działalność oraz perspektywy
Ryzyko kursowe
Znacząca część przychodów Grupy generowana jest w walutach obcych (głownie w dolarach amerykańskich) ,
w związku z tym jest ona narażona na ryzyko związane z nagłymi zmianami kursów walutowych. Z drugiej strony,
istotna część kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem działalności operacyjne w USA poprzez podmiot
zależny DataWalk INC jest ponoszona w dolarach amerykańskich niwelując częściowo ryzyko ekspozycji na
zmianę kursu walut. Zmiana tej proporcji nie jest wykluczona w przyszłości.
Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągnięte wyniki
w perspektywie co najmniej kwartału
Zdaniem Zarządu do najważniejszych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogą wpłynąć
na działalność Grupy Kapitałowej DataWalk i osiągane przez nią wyniki, zaliczyć można:
Elementy i tendencje zewnętrzne mogące mieć wpływ na pespektywy Grupy
• Rosnące znaczenie przetwarzania i analizy danych oraz ich wykorzystania (Big Data),
• Dynamiczny wzrost zagrożeń wynikających z działań w cyberprzestrzeni,
• Wzrost skali i jakości działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu unikaniu
opodatkowania,
• Automatyzacja procesów analizy zbiorów danych,
• Rosnąca przyjazność narzędzi do analiz zbiorów danych.
Elementy i tendencje wewnętrzne mogące mieć wpływ na perspektywy Grupy
• Perspektywa generowanych przychodów i kosztów ogółem,
• Poziom planowanych nakładów na marketing i działania sprzedażowe,
• Koszty związane z zatrudnieniem personelu i zakupem usług informatycznych,
• Poziom planowanych inwestycji.
Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy Kapitałowej i ich zmian,
oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
Grupę Kapitałową Emitenta
W drugim kwartale 2024 r. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, przeprowadził proces pozyskania kapitału
inwestorskiego w drodze emisji nowych akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy, o czym Emitent informował w ramach raportów bieżących ESPI. W efekcie przeprowadzonej emisji
Spółka pozyskała kapitał pozwalający na realizację przyjętej strategii rozwoju w łącznej kwocie 27 500 000,00 zł,
co też w istotny sposób wpłynęło na wartość kapitału własnego oraz poprawę sytuacji finansowej zarówno Spółki,
jak i Grupy.
W dniu 14 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych na podstawie uchwały
Zarządu Emitenta z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii R. Z kolei w dniu 11 lipca 2024 r. nastąpiła rejestracji akcji
serii R w KDPW oraz z tym dniem zostały one wprowadzone przez GPW do obrotu na rynku podstawowym.
Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym raporcie, których ujawnienie mogłoby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej Grupy.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 27
Nietypowe czynniki i zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe
Poza przeprowadzoną emisją nowych akcji serii R, co zostało szerzej opisane w pkt powyżej oraz w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 r.
nie wystąpiły inne nietypowe czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy.
W ocenie Zarządu sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy nie miała istotnego wpływu na wynik
finansowy Grupy wypracowany w tym okresie.
Opis wpływu sytuacji w Ukrainie został przedstawiony w pkt „Wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej na
terytorium Ukrainy” w ramach śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy po 30 czerwca 2024 roku
Po dniu bilansowym, tj. 30 czerwca 2024 r., DataWalk S.A. wniósł dopłatę do kapitału spółki zależnej DataWalk
Inc. na łączną kwotę 2 000 tys. USD.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne istotne zdarzenia mające wpływ na działalność
Grupy po dniu 30 czerwca 2024 r.
Prognozy finansowe
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych Grupy DataWalk i DataWalk S.A. na 2024 rok ani na rok
kolejny.
Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną
z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz
informacjami określającymi charakter tych transakcji
Spółki z Grupy Emitenta nie zawarły żadnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
Transakcje zawarte przez Emitenta z jednostką zależną DataWalk Inc. zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został przedstawiony w notach objaśniających do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy DataWalk.
Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi
lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
gwarancji jest znacząca
DataWalk S.A. i DataWalk Inc. na dzień 30 czerwca 2024 r. nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek,
jak również nie udzielały gwarancji.
Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania spółki z Grupy DataWalk nie były stroną postępowań toczących się
przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
DataWalk Spółka
Akcyjna
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
KRS: 0000405409, NIP: 894 303 43 18, REGON: 021737247
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 563.298,80 zł w całości
wpłacony
Strona | 28
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI PÓŁROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DATAWALK S.A. I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 30 CZERWCA 2024 R.
Zarząd DataWalk S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”, zatwierdzonym przez Unię
Europejską oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.
Ponadto, Zarząd oświadcza, iż półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej DataWalk, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
___________________
Paweł Wieczyński
Prezes Zarządu
_______________________
Krystian Piećko
Członek Zarządu
_____________________
Łukasz Socha
Członek Zarządu
Wrocław, dnia 28 sierpnia 2024 r.
