Raport

Unfold.vc

Sprawozdanie

Zarządu.

z działalności Unfold.vc ASI S.A. w roku obrotowym

kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

05.

Wybrane dane finansowe

06.

Wprowadzenie

10.

Portfel inwestycyjny

50.

Ład korporacyjny i oświadczenia

36.

Pozostałe informacje

List Prezesa Zarządu Jakuba Sitarza do Akcjonariuszy.

List

Prezesa

Zarządu.

list prezesa

05.

Wybrane dane finansowe

06.

Wprowadzenie

10.

Portfel inwestycyjny

50.

Ład korporacyjny i oświadczenia

36.

Pozostałe informacje

Poley.me ukończyło robota w wersji V3 z nowym mechanizmem i wyglądem, nawiązało sześć partnerstw,

a robot podał w sumie 90 tys napojów. Zespół pracuje nad wersją V4 oraz planuje rozpoczęcie testów za

granicą.

Pixel Perfect Dude nieustannie rozwija i udoskonala swoje flagowe gry „SkiJump” i „#DRIVE”, a w 2024

roku planuje premierę nowego tytułu #DRIVE Rally. Gra na koniec roku zebrała 21 tys wishlist,

obecnie liczba ta wzrosła do ponad 47 tys. Z kolei kolejna spółka gamingowa – Exit Plan Games

wypuściła pełną wersją swojej pierwszej gry w październiku 2023 roku - Bang-On Balls:

Chronicles zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji.

Więcej o naszych spółkach przeczytacie Państwo w sprawozdaniu Zarządu.

Wminionym roku mieliśmy przyjemność współpracować z nowojorskim akceleratorem WEVE Acceleration

przy programie akceleracyjnym dla startupów z regionu CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia,

Bułgaria, Ukraina, Węgry), chcących rozwijaćoraz komercjalizować rozwią zania wUSA lub jużbudujących

tam biznes i poszukujących finansowania. Akceleracja obejmowała konsultacje z międzynarodowymi

ekspertami, doświadczonymi przedsiębiorcami i inwestorami. Uczestnicy prowadzeni byli przez

wiodącego, dopasowanego ekspertyzą i doświadczeniem mentora. Zgodnie z zapowiedzią, Unfold.vc

dokonał inwestycji w jedną ze uczestniczących w programie spółek – Network Perspective. Umowa

została podpisana w marcu tego roku.

Jako Partnerzy publikacji, wsparliśmy powstanie książki “Startupowcy”, poświęconej technologicznym

czempionom made in Poland. Jednym zbohaterów książki jest Infermedica.

Niestety we wrześniu 2023, GPW zawiesiła obrót akcjami Unfold.vc oraz kilku innych publicznych spółek

ASI. Rozumiemy, że obecna sytuacja jest daleka od komfortowej. Zapewniamy, że na bieżąco

monitorujemy sytuację i liczymy na podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych. Jako fundusz

kontynuujemy swoją normalność działalność operacyjną.

List Prezesa Zarządu.

Szanowni Państwo,

mamy za sobą rok 2023, w którym miało miejsce kilka istotnych dla Unfold.vc wydarzeń, w szczególności

dotyczących portfela inwestycyjnego.

W minionym roku w naszym portfelu pojawiły się dwie spółki amerykańskie: Wally Health oraz Envoy

America. Wally Health oferuje dostępne w trybie 24/7, korzystne cenowo i skupione na potrzebach

pacjentów kompleksowe usługi stomatologiczne w modelu subskrypcyjnym. Dołączyliśmy do rundy o

wartości 3 mln USD, w której środki na rozwój spółki wyłożyły też fundusze: Bling Capital i GFR Fund ze

Stanów Zjednoczonych, Myelin VC z Hiszpanii czy inwestor Jack Abraham, szef amerykańskiego

Atomic.vc. Misją Unfold.vc jest wspieranie liderów zmian, w co wpisuje się Wally Health. Rozwiązanie,

które oferuje uzupełnia lukę rynkową , oferując Amerykanom nową jakość leczenia - dlatego

zdecydowaliśmy się zainwestować w spółkę.

Z kolei National Mobility Eldercare, Inc., oferująca swoje usługi pod nazwą Envoy America, jest liderem w

zapewnianiu towarzystwa, pomocy i usług transportowych na żądanie (on-demand) dla osób starszych

oraz osób z problemami zdrowotnymi i upośledzeniami. Envoy dostosowuje swoje usługi do celów

każdego klienta, aby pomóc im pozostać aktywnym społecznie, niezależnym i zdrowym. Misją Envoy jest

nie tylko dostarczanie transportu, ale także opieki, towarzystwa i poczucia niezależności, tak aby nikt nie

czuł się izolowany lub samotny.

Kolejną zagraniczną spółką jest neurocare. Autorska e-platforma NeuroCareGroup – Digital Therapy

Platform – integruje zaawansowane procesy i technologie, włączając w leczenie pacjentów rozwią zania

wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję, brain mapping czy analizę snu. Nowoczesne metody

pomagają lekarzom w podejmowaniu trafnych decyzji diagnostycznych, a docelowo w opracowaniu

kompleksowego i spersonalizowanego planu terapii. Dzięki temu łagodzą przebieg chorób o podłożu

psychicznym i poprawiają sprawność umysłową pacjentów. Spółka wspiera praktykę kliniczną w wielu

krajach. Integruje rozwią zania AI z dokładną identyfikacją przyczyn chorobowych pacjentów,

wykorzystując do tego neuronaukę, jak i najnowsze osiągnięcia terapii psychodelicznej.

Pozytywne zdarzenie dotyczyło też naszego portfela – spółka Primetric, w którą zainwestowaliśmy w

2020 roku została przejęta przez amerykański BigTime Software – wiodącą amerykańską platformę do

śledzenia czasu pracy, zarządzania projektami i fakturowania. BigTime ze swoją mocną pozycją

rynkową i zapleczem finansowym, wzmocnionym przez inwestycje topowych funduszy VC, pozwoli

Primetric dotrzeć do większego rynku oraz zaoferować obecnym użytkownikom nowe funkcjonalności

odpowiadające na potrzeby rozwijają cych się biznesów.W ramach exitu z Primetric, sprzedaliśmy część

pakietu udziałów za łą czną kwotę ponad 420 tys. USD, pozostałe udziały zamieniliśmy na udział w

spółce Alva Superior Topco LLC, pozostając ze spółką jako akcjonariusze większego podmiotu i obecnie

kontynuujemy drogę wspólnie z BigTime.

Wybrane dane

finansowe.

Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania

finansowego Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2023.

05.

Wybrane dane finansowe

06.

Wprowadzenie

10.

Portfel inwestycyjny

50.

Ład korporacyjny i oświadczenia

36.

Pozostałe informacje

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP

obowiązującego na dzień bilansowy:

- na dzień 31.12.2023 r. wg kursu 4,3480 PLN/EUR, Tabela nr

251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29

- na dzień 31.12.2022 r. wg kursu 4,6899 PLN/EUR, Tabela

kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania

z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z

przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca w danym okresie

sprawozdawczym:

- za okres 01.01.2023-31.12.2023 wg kursu 4,5284 PLN/EUR

- za okres 01.01.2022-31.12.2022 wg kursu 4,6883 PLN/EUR

Wybrane dane finansowe.

w PLN

w EUR

Wybrane dane finansowe

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2022

31.12.2022

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2022

31.12.2022

I. Przychody z działalności podstawowej

9 603 393

9 932 677

2 120 719

2 118 617

II. Zysk/Strata na działalności podstawowej

11 588 921

9 270 286

2 559 183

1 977 331

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem

12 039 282

7 672 673

2 658 637

1 636 563

IV. Zysk/Strata netto

12 921 003

7 356 671

2 853 347

1 569 161

V. Całkowite dochody ogółem

12 921 003

7 356 671

2 853 347

1 569 161

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 488 511

1 234 371

991 199

263 288

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 113 125

5 332 911

245 812

1 137 498

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

67 368

2 109 003

14 877

449 845

IX. Przepływy pieniężne netto razem.

3 308 017

4 458 279

730 510

950 941

X. Aktywa razem

68 772 783

82 115 758

15 817 107

17 509 064

XI. Zobowiązania długoterminowe

150 231

170 800

34 552

36 419

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

177 593

578 996

40 845

123 456

XIII. Kapitał własny

68 444 959

81 365 962

15 741 711

17 349 189

XIV. Kapitał zakładowy

3 030 166

696 910

646 105

XV. Liczba akcji (w szt.)

30 301 656

XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,43

0,25

0,10

0,05

XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,43

0,25

0,10

0,05

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

2,26

2,69

0,52

0,57

Wprowadzenie.

Informacje podstawowe do sprawozdania Zarządu z

działalności Unfold.vc ASI S.A. w. roku obrotowym

kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

05.

Wybrane dane finansowe

06.

Wprowadzenie

10.

Portfel inwestycyjny

50.

Ład korporacyjny i oświadczenia

36.

Pozostałe informacje

Podstawowe informacje.

Nazwa i forma prawna

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

Rok założenia

2 listopada 2007 roku

Siedziba i adres

Pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław

Adres e-mail

office@unfold.vc

KRS

0000 299 743

Strona internetowa

unfold.vc

Przedmiot działalności

64.30 Z - Działalnoś ć trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

• Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz

• Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska

• Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin

• Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska

• Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak

• Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski

• Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz na dzień 31 grudnia 2023 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

• Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz

• Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska

• Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin

• Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska

• Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak

• Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski

• Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Spółka została zawiązana w dniu 2 listopada 2007 roku i zarejestrowana pod firmą Venture Incubator

S.A. w rejestrze Emitent działa w formule funduszu venture capital jako Wewnętrznie Zarządzający

Alternatywną Spółką Inwestycyjną i został wpisany do rejestru Wewnętrznie Zarządzających

Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4

września 2017 roku. W celu dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach

Inwestycyjnych, wdniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął:

• Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki,

• Strategię Inwestycyjną Spółki oraz

• Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki.

Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami

inwestycyjnymi.

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność Unfold.vc polega na kapitałowym

i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na

róż nych etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii)

wczesnego rozwoju (start-up). Jednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie portfela inwestycji o

spółki w fazie growth. Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Celem działania Unfold.vc ASI S.A. jest więc inwestowanie w podmioty celem wzrostu wartości i

odsprzedaży udziałów lub akcji z zyskiem po określnym czasie i osiągnięciu przez dany podmiot

zakładanych parametrów.Emitent inwestuje jedynie wpodmioty już istnieją ce.

Na dzień sporzą dzenia Sprawozdania w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 21 spółek na

róż nym poziomie zaangażowania Udziałowego z czego:

• 15 spółek stanowi spółki prawa polskiego,

• 6 spółki zagraniczne.

Charakterystyka działalności Unfold.vc.

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, w

szczególności bazujących na rozwią zaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do

zdobycia stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści

bezpośrednio poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzroście

ich wartości w dłuższej perspektywie czasu. Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we

wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w takie projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą

zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem, które jednak jest w części ograniczane doradztwem i

wsparciem ze strony doświadczonego zespołu. Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju

przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy przeanalizować dostępność źródeł finansowania

na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje

zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa zwrotu.

Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych spółek portfelowych. W tym celu Emitent

wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera spółki portfelowe oferując im

wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Planowany okres

inwestycji to około pięć lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z

inwestycji poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku

regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie

strategiczne wynikające ze specyfiki projektu ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu

obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to

spółkę do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku.

Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym

uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako

usługa („SaaS”). Oprócz nakładów kapitałowych Emitent wspiera spółki portfelowe także posiadanym

know-how dotyczącym prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się

jednak w bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi pozostawiając to zarządom i radom nadzorczym

tych spółek. Emitent pełni rolę inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych

przez niego udziałów lub akcji. Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie został przyjęty przedział

zaangażowania kapitałowego Emitenta w stosunku do kapitału lub głosów na WZW/WZA spółek – celów

inwestycji. Decyzja co do wielkości zaangażowania kapitałowego jest podejmowana indywidualnie w

przypadku każdej spółki.

I półrocze 2023

• W dniu 10 lutego Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną ze spółką Proky ltd. na kwotę 100 000 eur. Na

podstawie podpisanych dokumentów, po spełnienia się określonych warunków, Emitent miał objąć nowo

utworzone udziały w Spółce za wkład pieniężny w wysokości 100 000 eur.

• W lutym br. Emitent przy współpracy z Coders Lab sp. z o.o. zorganizował kurs na testera manualnego dla

kobiet z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. Zainicjowany projekt daje możliwość

przebrażowania się lub podniesienie kompetencji zawodowych przez kobiety z Ukrainy. W ramach programu

18 wybranych kobiet z Ukrainy skorzystało z kursu przeprowadzonego przez CodersLab.

• W trakcie przeglądu wycen spółek portfelowych do sporządzenia niniejszego raportu na bazie informacji

uzyskanych od spółki portfelowej Sundose sp. z o.o. postanowił dokonać częściowego odpisu wartości

Spółki, tj. do kwoty 1 955 234,63 zł.

• W dniu 2 czerwca Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną ze spółką portfelową Wally Health Inc. z

siedzibą w Delaware, USA . Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych

warunków, Emitent obejmie nowo utworzone udziały w Spółce za wkład pieniężny w wysokości 200.000 USD.

• W dniu 2 czerwca Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną ze spółką National Mobility Eldercare, Inc. z

siedzibą w Delaware, USA. Na podstawie podpisanych dokumentów, Emitent objął 14.705.882 udziały w

Spółce za łączną kwotę w wysokości 500.000,00 USD. Objęte udziały stanowią 3,86% udziału w Spółce.

National Mobility Eldercare, Inc. oferuje swoje usługi pod nazwą Envoy America. Envoy jest liderem w

zapewnianiu towarzystwa, pomocy i usług transportowych na żądanie (on-demand) dla osób starszych oraz

osób z problemami zdrowotnymi i upośledzeniami. Envoy dostosowuje swoje usługi do celów każdego

klienta, aby pomóc im pozostać aktywnym społecznie, zdrowym i niezależnym.

Najważniejsze wydarzenia roku obrotowego.

II półrocze 2023

• W dniu 2 sierpnia Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną, na mocy której dokonał sprzedaży 84 udziały

spółki portfelowej Primetric sp. z o.o. za łączną kwotę 420 193,51 USD. Po dokonaniu transakcji Emitent

posiadał 55 udziałów, stanowiących 3,7% w kapitale zakładowym Primetric, uprawniających do 3,7% w

ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Primetric. Na podstawie podpisanych dokumentów, w

przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent otrzyma dodatkowa kwotę 200 810,38 USD. Emitent

informuje, iż tego samego dnia, na podstawie podpisanej dokumentacji inwestycyjnej, dokonał zamiany

posiadanych 55 udziałów Primetric na 317 jednostek uczestnictwa w Alva Superior Topco, LLC, z siedzibą w

Texasie, USA.

• W dniu 26 września 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął

uchwałę Nr 1033/2023 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Unfold.vc ASI S.A.

oznaczonymi kodem „PLVNTIN00011” – od dnia 29 września 2023 r.

Zgodnie z uchwałą, na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił:

- zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 września 2023 r.

(włącznie), tracą ważność;

- od dnia zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Emitenta nie będą przyjmowane.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych o czasowym zawieszeniu obrotu akcjami spółek ASI,

Zarząd Unfold.vc na bieżąco monitoruje sytuację. Mamy nadzieję, że niezbędne działania legislacyjne celem

rozwiązania wątpliwości zarówno z perspektywy emitentów, jak i akcjonariuszy zostaną podjęte jak

najszybciej. Śledząc zdarzenia, mamy na względzie przede wszystkim interes i dobro naszych inwestorów.

Spółka kontynuuje swoją normalną działalność operacyjną.

Portfel

inwestycyjny.

Przedstawienie spółek portfelowych Unfold.vc ASI SA

oraz podsumowanie ich działań w 2023 roku.

05.

Wybrane dane finansowe

06.

Wprowadzenie

10.

Portfel inwestycyjny

50.

Ład korporacyjny i oświadczenia

36.

Pozostałe informacje

18M

0.8M

11.4M

9.2M

1.8M

0.9M

0.2M

1.6M

0.9M

0.25M

2.1M

Nazwa i forma prawna

Inteliiseq S.A.

Kraków, Polska

Siedziba

intelliseq.com

Strona internetowa

37,28%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Start-up

Kwalifikacja

9 209 938,92 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Intelliseq.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2018

3.2M

37.28%

Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki

genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i

skutecznej analizy DNA.

Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki

genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i

skutecznej analizy DNA.

Platforma IntelliseqFlow - wykorzystuje AI i własne modele obliczeniowe do kompleksowej analizy

danych genetycznych i sporządzania na ich podstawie szczegółowych raportów klinicznych.

Platforma umożliwia większym i mniejszym laboratoriom bardzo szybkie wejście na rynek testów

genetycznych i skalowanie swojej sprzedaży. IntelliseqFlow w pełni automatyzuje analizę surowych

danych genetycznych m.in. w obszarach: choroby genetyczne, nowotwory, farmakogenomika,

genetyka konsumencka, transkryptomika.

Założyciele to naukowcy (biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka), którzy od lat działają

też w biznesie, autorzy publikacji w Nature, Stroke, Genome Biology. Spółka pracowała m.in.. z

Helixem, Boehringer Ingelheim, Cognitive Genetics.

Intelliseq.

Zdarzenia:

• Poszerzenie zespołu o dyrektora ds. rozwoju biznesu, bioinfomratyka, eksperta ds. marketingu.

Zawarto kontrakty na:

• stworzenie dedykowanej ścieżki analitycznej w obszarze chorób rzadkich,

• licencję na ścieżkę analityczną do analizy DNA mitochondrialnego,

• stworzenie i walidacja dedykowanej ścieżki analitycznej w obszarze farmakogenetyki,

• licencję na ścieżki analityczne dostępne na platformie IntelliseqFlow,

• licencję na ścieżkę analityczną w obszarze chorób rzadkich.

• Dodano nową funkcjonalność do generowania raportów wynikowych dla ścieżek analitycznych (tzw. workflows) w

obszarze chorób rzadkich (typ próbki panel NGS, WES i WGS). Opcja Manual Filtering umożliwia wygenerowanie

nowego raportu z wybranymi przez diagnostę genami, bez konieczności ponownego uruchamiania analizy.

• Przygotowano prototyp raportu dla wyników badań genetycznych z obszaru kardiologii.

• Opracowano ścieżki analityczne dedykowane dla DNA mitochondrialnego dla klienta.

• oszerzenie zespołu o DevOps Engineer oraz Field Application Specialist

• Zawarto pierwszy kontrakt z firmą (Frontage Labs) z obszaru CRO (contract research organisation) na uruchomienie

ścieżki do analizy danych pochodzą cych z wolnokomórkowego DNA (tzw. cell-free DNA) i ich interpretację w zakresie

onkologicznym;

• Zawarto kontrakt z firmą (Vitalleo) z obszaru Genomics Services lab na uruchomienie ścieżki do generowania

raportów z obszaru genetyki konsumenckiej.

• W trakcie realizacji jednego z kontraktów (Telostrand) wykonano dokumentację i raport z analiz przy uż yciu ścieżki

do farmakogenomiki opracowanej przez Intelliseq. Raport posłuży klientowi do uzyskania zezwolenia na test

diagnostyczny CLIA LDT (tzw. laboratory-developed test) wykonywany przy użyciu naszego oprogramowania.

• Podpisano NDA oraz zdefiniowano kroki w walidacji naszego oprogramowania w obszarze analizy i interpretacji

danych pochodzących z sekwencjonowania długich odczytów. Omówiono także dodatkowe funkcje w interfejsie,

których oczekuje baza klientów nowego partnera z obszaru NGS providers. Został przygotowany plan pracy, którego

realizacja będzie kontynuowana w Q3 2023.

• Podpisano NDA oraz rozpoczęto proces walidacji naszego oprogramowania w obszarze genetyki konsumenckiej z

firmą z obszaru Genomics Services labs (menaDNA)

• Zakończono pomyślnie walidację naszego oprogramowania oraz raportów wynikowych w obszarze diagnostyki

onkologicznej przez firmę z obszaru Library Preparation. Przygotowywana jest umowa o współ pracy.

• Wdrożenie lokalnego środowiska analizy genomów w technologii Kubernetes, które zapewnia moż liwoś ć szybkiego

prototypowania (rozwiązanie to skutkuje zmniejszeniem kosztów mocy obliczeniowej).

• Aktualizacja zawartości raportów wynikowych genetycznych analiz niedrobnokomórkowego raka płuca.

• Udział w wydarzeniach branżowych:vAACR (American Association of Cancer Research) w Orlando na Florydzie,

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) w Chicago, BIO International Convention w

Bostonie.

• CRO (Contract Research Organizations):

Frontage Labs: Zrealizowano pierwszy kontrakt związany z analizą danych z sekwencjonowania cell-free DNA w

zakresie onkologii.

• Genomics Services Labs:

Telostrand: z naszą pomocą firma uzyskała zezwolenie na uruchomienie testu diagnostycznego tzw. “certification

from the State of New Jersey Dept of Health”). Zezwolenie dotyczy systemu przetwarzania wyników z uż yciem

naszego oprogramowania. Doświadczenie to pozwala Intelliseq na świadczenie usługi wsparcia w walidacji i

uzyskaniu zezwoleń na wykonywanie testów przez laboratoria diagnostyczne CLIA.

• Cloud-Environment Providers:

DNAnexus: Stwierdzono wysoką zgodność technologiczną oraz synergia produktowa między Intelliseq a DNAnexus.

Trwają testy połączonych rozwiązań.

• NGS Providers:

Pacific Bioscience: Trwają prace nad customową ścieżką analityczną dostosowaną do technologii

sekwencjonowania PacBio.

• Library Prep Companies:

Oxford Gene Technology (OGT): Podpisano umowę dystrybucyjną i stworzono wspólny produkt dla wsparcia

diagnostyki białaczki szpikowej. Wspólny produkt będzie promowany podczas konferencji AMP w listopadzie

(Association for Molecular Pathology) – największym wydarzeniu dla diagnostów i patologów molekularnych w

Stanach Zjednoczonych, a pierwszy press release został opublikowany: https://www.ogt.com/about-us/news/ogt-

and-intelliseq-forge-partnership-to-advance-clinical-and-biological-insight-from-ngs-data/

• Healthcare:

Rady Children’s Hospital, San Diego: Prowadzone są rozmowy rozpoznawcze dotyczące raportowania chorób

dziedzicznych.

Rozwój Produktu:

• Implementacja ścieżki analitycznej do wykrywania oraz klasyfikacji wariantów somatycznych z sekwencjonowania

próbek cfDNA.

• Rozbudowana narzędzia "Manual Variant Filtering" poprzez dodanie zaawansowanych opcji filtrowania oraz

możliwości zapisania uzyskanej listy wariantów do pliku.

• Opracowanie oraz implementacja ścieżki analitycznej do analizy i interpretacji wyników dla danych z

sekwencjonowania długich odczytów DNA.

• Opracowanie oraz implementacja zestawu narzędzi pozwalających na dostosowanie ścieżek analitycznych

napisanych w języku WDL do wymagań platformy DNAnexus. Opublikowanie ścieżki analitycznej WGS hereditary

disorders ACMG report (input: vcf) na platformie.

• Udział w wydarzeniach branżowych: AGBT (Advances in Genome Biology and Technology), San Diego, CA. Udział w

IQVIA Accelerator Program - spośród 200 aplikacji, zakwalifikowało się tylko 10 firm, w tym Intelliseq.

Intelliseq.

Zdarzenia:

• DNAnexus: Podpisanie umowy partnerskiej z DNAnexus, liderem rynku aplikacji do analizy danych genetycznych.

Intelliseq stał się pierwszym dostawcą automatycznych raportów wspierających diagnostykę onkologiczną na ich

platformie. Szczegóły współpracy ujawniono w komunikatach prasowych, wskazując na dostęp do dużych

laboratoriów diagnostycznych dzięki DNAnexus.

• Oxford Gene Technology (OGT): Uruchomienie wspólnego produktu z OGT, liderem w dziedzinie odczynników do

diagnostyki onkologicznej, skupiającego się na diagnostyce ostrej białaczki szpikowej. Inicjatywa obejmowała

szkolenia dla amerykań skiego działu sprzedażowego OGT i spotkania z ich klientami, w tym z Uniwersytetem w

Toronto.

• Zakończenie udziału w Programie Akceleracyjnym IQVIA i opracowanie strategii wejścia na rynek polskich szpitalnych

centrów medycyny spersonalizowanej.

Innowacje Produktowe

• Przygotowanie i implementacja końcowego raportu produktu GeneSpect Myeloid Reporter.

• Opracowanie i wdrażanie algorytmów do oceny ryzyka ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz klasyfikacji wariantów

somatycznych zgodnie z rekomendacjami wiodą cych organizacji branżowych.

• Rozbudowa platformy iFlow o integrację z usługą S3 Amazon, co umożliwia lepszą skalowalność i bezpieczeństwo

danych.

Udział w Wydarzeniach Branżowych

• Aktywny udział w dwóch kluczowych konferencjach w USA, tj. American Society for Human Genetics i American

Molecular Pathologist,

• Reprezentacja na LSBC (Central European Life Sciences Investment Conference) w Krakowie, podczas której

przedstawiono Intelliseq potencjalnym inwestorom.

Plany:

• Kontynuacja prac nad ścieżką analityczną GeneSpect Myeloid Reporter;

• Walidacja narzędzia Polygenic: Przeprowadzenie walidacji narzędzia do wyznaczania haplotypów gwiazdowych

farmakogenów, co umoż liwi precyzyjne dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb genetycznych pacjentów.

• DEMO ścieżki analitycznej na platformie DNANexus: Opublikowanie wersji demonstracyjnej nowej ścieżki analitycznej

do analizy wariantów somatycznych, umożliwiającej szybszą i dokładniejszą diagnostykę.

• Nowa wersja strony internetowej: Uruchomienie odświeżonej strony internetowej firmy, która lepiej odzwierciedli

aktualną ofertę i kierunki rozwoju.

• Film reklamowy: Produkcja i publikacja filmu prezentującego silnik iFlow oraz portfolio produktowe GeneSpect

Reporters, mającego na celu wzmocnienie świadomości marki i ułatwienie zrozumienia oferowanych rozwiązań .

• Zainicjowanie rundy inwestycyjnej, co wspomoże dalszy rozwój produktów i ekspansję rynkową firmy.

• ACMG24 w Toronto, Kanada: Aktywny udział w jednej z kluczowych konferencji branżowych, gdzie firma będzie

promować swoje ścieżki analityczne w obszarach onkologicznych oraz chorób rzadkich. Prezentacja we współpracy

z DNAnexus ma na celu wzmocnienie pozycji Intelliseq jako lidera w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań

genomowych.

Artykuły

• na genomweb

• na Dnanexus

• na ogt

• na Unfold.vc

• na stronie spółki

• na Facebooku

TimeCamp.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2010

1.7M

37,53%

Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i

zadaniami.

Nazwa i forma prawna

TimeCamp S.A.

Wrocław, Polska

Siedziba

timecamp.com

Strona internetowa

37,53%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Start-up

Kwalifikacja

11 481 135,63 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i

zadaniami. Narzędzie oferowane przez spółkę pozwala na monitorowanie

projektów i czasu pracy użytkowników, fakturowanie projektów oraz

podsumowanie czasu pracy.

TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, zapisując

czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. TimeCamp pozwala

firmom m.in. sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio wykorzystywane.

Przekłada się to na znaczące zwiększenie efektywności pracy. Spółka prowadzi

sprzedaż do 100 krajów.

TimeCamp.

Zdarzenia:

• Rozwój i ulepszanie oprogramowania, w tym nowa apka desktopowa, nowe raporty, lepsze

integracje z kalendarzem, tygodniowy timesheet,

• Rozwój kanałów marketingowych, odświeżenie artykułów na blogu,

• Rozwój sprzedaży w obszarze outband

• Optymalizacja konwersji

• Dodanie nowego planu Starter który zwiększył liczbę nowo pozyskanych klientów

• Nowa nawigacja w produkcie

• Podniesienie retencji pierwszego dnia poprzez uproszczenie produktu

• Nowa funkcja Expenses

• Zmiany w radzie nadzorczej

• Pozyskanie pierwszych klientów na funkcje Geofencing

• Wprowadzenie nowego planu Starter

• Stworzenie pierwszych szybkich raportów analitycznych i strategii 'data warehouse'

• Zmiany w strukturze organizacyjnej, w tym rozdzielenie produktu od produkcji

• Przebudowanie strony głównej

Plany:

• Zatrudnienie DevOps

• Znaczące przyspieszenie "task pickera" do obsługi nawet miliona zadań

• Dalsze przyspieszanie raportów

45 832

Liczba użytkowników

korzystających z aplikacji TimeCamp

Liczba krajów

z których pochodzą klienci TimeCamp

Wzrost MMR

z których pochodzą klienci TimeCamp

24,8%

Podział klientów

Nazwa i forma prawna

Infermedica Inc.

Delaware, USA

Siedziba

infermedica.com

Strona internetowa

5.08%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Start-up

Kwalifikacja

18 144 425,16 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Infermedica.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2016

2.2M

5.08%

Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą

pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne.

Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą

pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne. Rozwiązanie pomaga podjąć

trafną decyzję na temat dalszych kroków leczenia, usprawnia przepływ

pacjentów oraz pozwala zredukować koszty usług medycznych.

Infermedica współpracuje z ponad 90 firmami z branży healthcare w ponad 30 krajach,

min. Microsoft, Allianz, Sana Kliniken i PZU. Jak dotąd narzędzie wykorzystano w ponad 10

mln wywiadów medyczynych. Infermedica pomaga firmom ubezpieczeniowym,

zdrowotnym i farmaceutycznym zwiększyć wydajność, poprawić przepływ pacjentów i

obniżyć koszty. Tworzone przez nią rozwiązanie działa w 20 językach i jest obecne w 30

krajach z całego świata.

Infermedica.

Zdarzenia:

• Udział w wydarzeniach branżowych w USA, Niemczech i Polsce

• Rozwój Medical Guidance Platform

• Premiera Intake - modułu wspierającego lekarzy i pacjentów

• Premiera raportu “How AI-enabled technology can reduce avoidable ED visits

• Współpraca z Bavarian Health Spas Association (BHV)

• Premiera raportu: “AI-powered telemedicine - the revolutionary advancement in patient-centric care”

• Udział w wydarzeniach branżowych w USA, Niemczech i Europie

• Rozwój Medical Guidance Platform

• Współpraca z Fobers Technology Council, Piotr Orzechowski dołącza do społeczności oraz publikuje

pierwszy artykuł: Trusting AI For A Better Future In Healthcare

• Whitepaper: Mit KI zu einer besseren Versicherten-Journey

• Webinar: ChatGPT, Bard, and Bing, Oh My! How AI is Changing the Landscape of Healthcare

• Udział w wydarzeniach branżowych w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym prelekcja na Niemieckim

Sympozjum Terapii Alergicznej.

• Infermedica zdobyła tytuł półfinalisty w konkursie Digital Health Hub Awards za Najlepsze Wykorzystanie

Sztucznej Inteligencji w Opiece Zdrowotnej oraz została finalistą w kategorii Urządzenie, Platforma lub

Narzędzie do Diagnozy Zdalnej. Ponadto, zdobyliśmy Srebrną Nagrodę eHealthcare Leadership Awards za

Najlepszą Stronę Główną Internetową oraz Platynową za Najlepszy Projekt Strony.

• Zarząd spółki został przedstawiony w MedCity News, Healthcare IT News, Health IT Answers, Medical Device

Network, Healthcare IT Today, PR Newswire i podcaście Tech Talk.

• CEO został przyjęty do Rady Technicznej Forbesa i opublikował swój pierwszy artykuł.

Plany:

• dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i

Niemczech

• rozwój Medical Guidance Platform, szczególnie w obszarach Intake i API

• udział w kolejnych konferencjach branżowych, m.in HLTH w Las Vegas

12%

Wzrost przychodów

w porównaniu do 12/2022

Klientów

zagranicznych

98%

Poznaj Infermedica:

• w Forbes

• na Unfold.vc

• na stronie spółki

• na Facebooku

Zaufali Infermedica:

Nazwa i forma prawna

Brand 24 S.A.

Wrocław, Polska

Siedziba

brand24.com

Strona internetowa

10.23%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Start-up

Kwalifikacja

8 088 552 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Brand24.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2015

3.3M

10,23%

Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania

informacji w Internecie.

Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania

informacji w Internecie. Oprogramowanie pozwala na analizę trendów

związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami kluczowymi.

Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie

ich efektów w Internecie. Ponadto oprogramowanie działające w modelu SaaS oferuje

możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat

monitorowanych marek. Wśród kilkudziesięciu tysięcy monitorowanych marek znajdują

się m.in.: IKEA, Intel, Carlsberg czy LEROY MERLIN. Brand24 oferuje swoje

oprogramowanie na całym świecie.

Brand24.

Zdarzenia:

• Aplikacja w makretplace Semrush – przygotowanie na bazie systemu Brand24 aplikacji do

• Nowa strona główna Brand24 – wdrożenie nowej strony głównej brand24.com

• Monitoring TrustPilot – wdrożenie monitoringu platformy TrustPilot

• Hiszpańskojęzyczna wersja aplikacji

• Sekcja Lab24 z nowościami produktowymi

• Nowa zakładka Porównanie

• Nowa funkcja Topics Analysis

• Nowa funkcja AI Insights

• Indonezyjska wersja aplikacji

• Geolokalizacja Wzmianek

• Wykrywanie Anomalii

• Poza głównym produktem jakim jest narzędzie Brand24 Grupa sprzedaje też nowe

narzędzia takie jak Insights24 oraz aplikację Media Monitoring na platformie Semrush

Marketplace.Insights24 to szyte na miarę raporty oparte na danych przetworzonych przez

wyspecjalizowany dział analityczny wspomagany zaawansowanymi narzędziami

informatycznymi. Pozwalają one m.in. obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych

oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym oraz bezpośrednią

konkurencją.Semrush Marketplace to platforma z narzędziami wspierającymi online marketing.

Z jej usług korzysta około 10 mln firm na całym świecie. W ramach współpracy z Semrush,

zespół Brand24 stworzył dedykowaną uproszczoną aplikację do monitoringu mediów, która

jest dystrybuowana na platformie. W ciągu 2023 roku Grupa wygenerowała 842 tys. PLN

przychodów z produktu Insights24 oraz 672 tys. PLN przychodów aplikacji z platformy Semrush

Plany:

• Wykrywanie anomalii w projektach klientów

• AI Brand Assistant (beta)

• Zakładka analiza wzbogacona o funkcje AI

• AI Brand Assistant

Nazwa i forma prawna

Sundose sp. z o.o.

Lublin, Polska

Siedziba

sundose.io

Strona internetowa

9,29%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Start-up

Kwalifikacja

0,00 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Sundose.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2020

4.4M

9,29%

Sundose oferuje w pełni spersonalizowany suplement diety: to kompletny

zestaw witamin, minerałów, kwasów omega-3, probiotyków i adaptogenów,

zamknięty w jednej, wygodnej saszetce.

sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji

składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć

najlepsze efekty. W ofercie dostępnych jest 30 formuł personalizowanych w

oparciu o cel (tzw. goal-based formulas) oraz w pełni spersonalizowana formuła

personalized°.

Sundose° oferuje w pełni spersonalizowany suplement diety: to kompletny zestaw

witamin, minerałów, kwasów omega-3, probiotyków, ekstraktów roślinnych i

adaptogenów, zamknięty w jednej, wygodnej saszetce. Personalizacja składu jest

niezwykle prosta i intuicyjna - Spółka umożliwia ją już od pierwszego opakowania,

poprzez użycie “Pass&Personalize” w aplikacji mobilnej. By rozpocząć pierwszą

personalizację, wystarczy przyłożyć smartfon do opakowania sundose°. Spółka

wykorzystuje inteligentny wywiad zdrowotny, wyniki badań krwi i wszystkie inne istotne

informacje o zdrowiu klienta wraz z bezpłatną konsultację z dietetykiem klinicznym w

celu dobrania najlepszego składu. Oferowane przez sundose° suplementy dostosowane

są do stanu zdrowia oraz stylu życia każdego z klientów, pozwalając czerpać z życia

więcej.

Sundose.

Zdarzenia:

• Rebranding, pivot produktu. Spółka wdrożyła nową koncepcję marki, w tym wprowadziła

zmiany w formule produktu oraz ścieżki zakupowej pierwszego opakowania. Sundose

wprowadził 10 nowych produktów w ramach nowej filozofii smart°suplementacji.

Nastąpiła zmiana logo oraz wprowadzono nowe opakowania.

• Pozyskiwanie kolejnych partnerów w ramach dystrybucji online i offline - m.in. wejście do

sieci aptek DOZ, Dr Max

• Poszerzenie asortymentu produktów w ramach posiadanych możliwości produkcyjnych i

surowcowych.

• Rozwój na warstwie retail - sukcesywne wchodzenie do kolejnych sieci drogerii i aptek (m.in.

wejście

do sieci Kontigo)

• Roll-out bestsellerowych produktów na całą Polskę w sieci aptek Ziko

• Budowanie brand awareness produktu For Skin Anti-aging, który stał się bestsellerem

sundose°

• Proof of concept produkcji kontraktowej - realizacja pierwsze kontraktu na produkcję

suplementów (wykorzystywanie mocy produkcyjnej)

• Stopniowy rozwój w zakresie retail

• Rozwój w zakresie budowania sprzedaży na allegro

• Dalszy rozwój w zakresie retail - pozyskanie kolejnych kontrahentów i skupienie działań

wokół zwiększania sprzedaży produktów dostępnych w aptekach

• Regularne testy w performance marketingu i optymalizacja ROAS

• Stworzenie nowych linii produktowych dostępnych w ofercie limitowanej - optymalizacja

stanów magazynowych

• Wprowadzenie oferty zestawów prezentowych

• Wdrożenie eko-paków - optymalizacja kosztów produkcyjnych

Plany:

• Zakończenie linii automatycznej produkcji, umożliwiającej optymalizację kosztów

zmiennych, zwiększenie wydajności oraz dzienne dozowanie obu form produktu

• Rozwój w zakresie portfolio produktów z kolagenem, w tym personalizowanego kolagenu

• Dalszy rozwój w zakresie retail i poszerzanie gamy produktów sprzedawanych w aptekach

• Utrzymalnie stabilności bazy subskrybentów sundose personalized°

Poznaj Sundose:

• w Forbes

• na Unfold.vc

• na stronie spółki

• na Facebooku

2426

Liczba subskrybentów

na koniec 2023 roku

Wally.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2022

0.9M

2.84%

Wally Health tworzy sieć klinik dentystycznych skoncentrowanych na opiece

proaktywnej – prewencyjnej połączonej z innowacyjnym, subskrypcyjnym

modelem sprzedaży.

Wally Health two rz y sieć klinik dentystycznych skoncentrowanyc h na

opiece proaktywne j – prewen cyjnej połączonej z innowac yjnym,

subskrypcyjnym modelem sprzedaży.

Wally pozyskało 3 mln USD na dalszy rozwój. W gronie inwestorów znajdują się

Bling Capital i GFR Fund ze Stanów Zjednoczonych, Myelin VC z Hiszpanii czy

inwestor Jack Abraham, szef amerykańskiego Atomic.vc. W ostatnim czasie

Wally Health otworzył swoją drugą klinikę dentystyczną w Nowym Jorku – po

Upper Eastside, w dzielnicy Tribeca oraz trzecią w Williamsburg. Spółka

odnotowuje stały wzrost przychodów oraz klientów.

Nazwa i forma prawna

Wally Health Inc.

Nowy Jork, USA

Siedziba

carebywally.com

Strona internetowa

2.84%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

924 440 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Nazwa i forma prawna

PixelPerfectDude S.A.

Kalisz, Polska

Siedziba

pixelperfectdude.com

Strona internetowa

17.89%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

894 500 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

PixelPerfectDude.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2020

1.3M

17.89%

Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości

platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości

platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

Pierwsza z nich: #DRIVE to gra z kategorii ‘endless runner’. Produkcja wielokrotnie

nagradzana , m.in.: zdobyła tytuł Google Play Best Indie Game 2019 oraz MTA 2019 Best

Polish Game. Gra została pobrana 11 milionów razy. Ski Jump, czyli retro skoki narciarskie,

od 7 lat przyciągają fanów tego sportu. Od momentu premiery została pobrana ponad 4

miliony razy. W chwili obecnej trwają prace nad produkcją nowego tytułu #DRIVE Rally,

którego premiera w trybie Early Access zaplanowana jest na 2024 rok. #Drive Rally na

koniec 2023 roku zebrał 21 000 wishlist. Spółka poszukuje wydawcy dla kolejnego tytułu.

Nazwa i forma prawna

ExitPlan sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Siedziba

exitplangames.com

Strona internetowa

10.11%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

789 188,03.PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

ExitPlan.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2020

2.1M

10.11%

Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Spółka w

marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles –

trójwymiarową, zręcznościową platformówkę.

Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe.

Założycielami Spółki są dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien Monnier,

posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in.: przy tworzeniu gier

takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w

Techland.

Spółka w marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles –

trójwymiarową, zręcznościową platformówkę, której pełna wersja została wuydana 5

października 2023 roku. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, a Zespół Spółki nieustannie

pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami. Środowisko graczy bardzo dobrze ją odebrało,

pozostawiając 98% pozytywnych opinii.

AgronetPRO.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2022

1.1M

12.77%

AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany

system umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na

zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

Nazwa i forma prawna

AgronetPRO sp. z o.o.

Dęblin, Polska

Siedziba

agronetpro.com

Strona internetowa

12.77%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

1 644 160,40 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany system

umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z

przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

System opiera się na rozwiązaniach chmurowych, które bezprzewodowo łączą czujniki

umieszczone na polach z internetem, przez całą dobę zbierając i przetwarzając dane. Klienci

otrzymują powiadomienia, kiedy tylko występuje zagrożenie utraty zbiorów, tak aby oby mogli

sprawnie i odpowiednio zareagować. Dzięki temu, podejmują trafne decyzje, optymalizujące koszty

a także redukujące zużycie agrochemii w środowisku. Obecnie spółka ma w ofercie 8 czujników o 13

różnych parametrach - m.in. temperatury, wiatru, wilgotności powietrza i gleby, poziomu dwutlenku

węgla, tlenu czy etylenu w magazynach. Rozwiązanie AgronetPRO jest modułowe. Każde

urządzenie można zainstalować oddzielnie i w zależności od potrzeb, zmieniać jego miejsce.

Kupując więcej niż jedno urządzenie, można skompletować modułową stację meteo dostosowaną

do własnych potrzeb.

AgronetPRO.

Zdarzenia:

• Wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarstwem Greencloud, który z powodzeniem

zaimplementowano u 350 klientów we Francji. Oprogramowanie zostało pozytywnie przyjęte

przez użytkowników.

Rozwój dotychczasowych produktów:

• Rozszerzenie portfolio klientów i użytkowników czujników Agronetpro - łączny zasięg

naszych anten to już 250 000 hektarów. W nowym roku spółka skupia się na rozwoju

czujników EC - niezbędnych w branży borówkowej

• Udział w programie akceleracyjnym PKO BP i Accelpoint

Współpraca z Dr Pawłem Krawcem, znanym doradcą w dziedzinie upraw jagodowych, co stanowi

ważny krok w rozwoju naszych rozwiązań dla sektora owocowego.

• Skuteczne wykorzystanie programu wsparcia Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa (ARiMR):

• Klienci korzystający z rozwiązania AgronetPRO złożyli wnioski o wsparcie finansowe na

łączną kwotę ponad 600 000 tysięcy złotych. Program ten dotyczył wsparcia dla

przedsięwzięć w ramach rolnictwa 4.0, w tym wdrożenia systemów teleinformatycznych i

cyfrowych rozwiązań dla procesów produkcji i dystrybucji artykułów rolno-spożywczych.

Wsparcie było dostępne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

funkcjonujące pod nazwą: INWESTYCJA A1.4.1. "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i

skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności

podmiotów uczestniczących w łańcuchu".

• Udział w eventach branżowych: TSW w Kielcach, Agroshow Bodnary i Borówkowe Factory, co

pozwoliło na bezpośredni kontakt z klientami i zrozumienie ich potrzeb.

• Rozwój aplikacji Agronetpro Plus: w drugiej połowie roku rozpoczęto prace nad aplikacją

Agronetpro Plus, by lepiej odpowiedzieć na oczekiwania polskich rolników. Aplikacja,

integrująca dane satelitarne, modele chorobowe i systemy alertów antyprzymrozkowych,

została udostępniona grupie testerów.

Poznaj AgronetPRO:

• w Mam Startup

• w Rzeczpospolitej

• w Pulsie Biznesu

• na Unfold.vc

• na stronie spółki

• na Facebooku

Nazwa i forma prawna

PixelRace sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Siedziba

pixelrace.pl

Strona internetowa

11.5%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

240 331,61 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

PixelRace.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2021

11.5%

W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time

Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych,

reklamowych, teledysków i seriali.

W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time

Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych,

reklamowych, teledysków i seriali.

Firma tworzy również wirtualną rekwizytornię będącą biblioteką wysokiej jakości

fotorealistycznych skanów 3D, dedykowanych do tego typu produkcji filmowej oraz

produkcji gier komputerowych. Real-time virtual production polega na komputerowym

generowaniu realistycznych plenerów i wnętrz 3D w czasie rzeczywistym oraz pełnej

synchronizacji z fizyczną scenografią.

PixelRace.

Zdarzenia:

• Przygotowanie do pozyskania funduszy publicznych NCBiR, zebranie ekipy naukowej i wykonawczej; - Sesja

Kwiecień 2023

• Przygotowanie do złożenia Epic Megagrant do oprogramowania PXR Driving Stage

• Przygotowanie aplikacji Kreatywna Europa dot. Szkoleń profesjonalistów Wirtualnej Produkcji;

• Premiera Projektu “MURALE. Banksy w Ukrainie” - wirtualnego doświadczenia dokumentalnego opartego na

skanach 3 D. Dzieło będzie ma swoją premierę podczas edycji Cannes Next zaplanowanej na 17-22 maja 2023

roku.

• Rozwój oprogramowanie tracking server do formy funkcjonalnej

• Rozwój projektu i złożenie wniosku ESA - Certified 3D content

• Skanowanie PoC dla IKEA

• Przygotowywanie i pokaz projektu Muralsna festiwalu w Cannes

• Obniżenie kosztów i przeniesienie biura do Pruszkowa (przestrzeń studyjna do skanowania)

• Research do wniosku europejskiejgo

• Przygotowanie oferty consultingu studia wirtualnego w Grecji

• Wprowadzenie oprogramowania LED Gen na unrealmarket - rozpoczęcie sprzedaży

• Rozwój projektu i wygranie II etapu wniosku European Space Agency - Certified 3D content

• Pokaz projektu Murals na konferencji technologicznej w Kopenhadze na festiwalach w Londynie (nagroda

publiczności) i Warszawie,

• Wykonanie projektu skanowania 3D zabezpieczonego przez Blockchain na potrzeby dokumentacji rosyjskich

zbrodni wojennych w Ukrainie - StarlingLAB oraz fundacja Stevena Spielberga Shoah

• Nagranie filmu produkcyjnego z HTC

• Pełne usamodzielnienie i uniezależnienie ATM Virtual i PixelRace.

• Wprowadzenie kolejnych produktów oprogramowania na unrealmarket PXR EasyTracking, PXR Gimbal -

kontynuacja sprzedaży

• Pokaz projektu Murals pokaz festiwalach w Berlinie (brązowy Ciclope) i Tallinnie

• Prezentacja wykorzystanie nowych technologii w produkcji filmowej opartych na AI na festiwalu filmowym

Camerimage w ramach współpracy z PSC Stowarzyszeniem operatorów filmowych.

• Skanowanie POC dla Uniwersytetu SWPS Dziedzictwo rozproszone w Warszawie

• Złożenie wniosku na skanowanie 3D muzeum Auschwitz razem z Fundacją Stevena Spielberga Shoah

• Nagranie filmu promocyjnego z Lenovo

Plany:

• Wybór najważniejszych kierunków rozwoju i określenie strategii sprzedaży i potrzeb

finansowania

• Przygotowanie do pisania wniosku unijnego, znalezienie partnerów naukowych

• Przygotowanie do pokazania projektu Murals globalnie na w 4 miastach: Warszawa -

Waszyngton - Tallinn - Florencja - w trakcie rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego

2024 roku

Poznaj PixelRace:

• na Unfold.vc

• na stronie spółki

• na Linkeidn

• na Facebooku

Nazwa i forma prawna

Boostsite sp. z o.o.

Wrocław, Polska

Siedziba

boostsite.com

Strona internetowa

33,13%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Seed

Kwalifikacja

80 229,79 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Boostsite.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2021

33.13%

Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do audytowania serwisów

internetowych w obszarze skutecznego SEO.

Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do automatycznego audytowania

serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

Boostsite zapewnia szeroką gamę rozwiązań w celu lepszej optymalizacji stron

internetowych. Za pomocą tego prostego narzędzia można przeprowadzić dogłębny

audyt SEO, który pomaga wykryć problemy techniczne w celu ulepszenia kodu i

uczynienia witryny klienta bardziej przyjazną z punktu widzenia SEO.

Boostsite.

Zdarzenia:

• integracja z AI w celu automatyzacji większej ilości rekomendacji, m.in:

• moduł generowania tytułów

• moduł generowania opisów meta description

• dodanie modułu tworzenia artykułów

• zmodernizowany design aplikacji

• dodanie możliwości samodzielnego odznaczania wykonanych rekomendacji

• odświeżona strona główna boostsite.com

• wdrożenie integracji ze sztuczną inteligencją w coraz większej ilości rekomendacji

• stworzenie wtyczki Wordpress automatyzującej proces tworzenia bloga wraz z

utworzeniem specjalnej podstrony pod wtyczkę oraz aktualizacja w marketplace

Wordpress

• wdrożenie oznaczeń dla każdej rekomendacji dotyczących czasu potrzebnego na jej

wykonanie, szacunków dotyczących wzrostu widoczności po poprawie oraz progresu

wykonania

• popularyzacja narzędzia na kilkudziesięciu grupach Social Media

• Utworzenie wtyczki do automatycznego blogowania na Wordpress (pozyskanie kilku

klientów na abonament roczny)

• Dostosowanie funkcjonalności wtyczki dla CMS IdoSell i Shopper (przygotowanie

dedykowanych rozwiązań)

• Pierwsza część prac dotycząca funkcjonalności dotyczącej dynamicznego

przeszukiwania serwisu

• Pierwsza część prac dotycząca utworzenia sieci domen powiązanych

• Rozwój afiliacji (pozyskanie pierwszych dwóch klientów)

• Utworzenie pierwszych kilkuset domen z projektu sieci domen

• Dalszy rozwój afiliacji, pozyskanie kolejnych klientów od polecających

• Rozbudowa strony marketingowej (i dalsze prace nad nią)

Plany:

• Rozbudowa wtyczki do automatycznego blogowania, w tym dodatkowe, nowe funkcje

• Rozwój projektu sieci domen

• Kontynuacja rozwoju afiliacji

Wtyczka do automatycznego blogowania:

• rozbudowa funkcjonalności

• sprzedaż ponad 140 licencji miesięcznych (łącznie kilkunastu klientów na roczny

abonament)

• pierwsza faza modernizacji wyglądu oraz kwestii UX, które poza wyglądem związane są

również z nowymi funkcjami

Nazwa i forma prawna

Primetric sp. z o.o.

Wrocław, Polska

Siedziba

primetric.com

Strona internetowa

Envoy.

Rok inwestycji Rok wyjś cia

2020

2023

Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na

kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT.

Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na

kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT. Oprogramowanie pozwala

planować, śledzić i prognozować rentowność projektów oraz organizacji, a także

dostępność ludzi uwzględniając nieobecności, święta publiczne, czy historię

umów.

2 sierpnia nastąpiło przejęcie przez amerykańska spółkę BigTime Siftware, wiodącą

amerykańską platformę do śledzenia czasu pracy, zarządzania projektami i

fakturowania. Primetric i BigTime mają teraz wspólny, ambitny cel: stworzyć

oprogramowanie będące numerem jeden w automatyzacji usług profesjonalnych

(PSA) dla małych i średnich firm usługowych z całego świata.

W dniu 2 sierpnia Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną, na mocy której

dokonał sprzedaży 84 udziały spółki portfelowej Primetric sp. z o.o. za łączną kwotę

420 193,51 USD. Po dokonaniu transakcji Emitent posiadał 55 udziałów, stanowiących

3,7% w kapitale zakładowym Primetric, uprawniających do 3,7% w ogólnej liczbie

głosów na Zgromadzeniu Wspólników Primetric. Na podstawie podpisanych

dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent otrzyma

dodatkowa kwotę 200 810,38 USD.

Emitent tego samego dnia, na podstawie podpisanej dokumentacji inwestycyjnej,

dokonał zamiany posiadanych 55 udziałów Primetric na 317 jednostek uczestnictwa w

Alva Superior Topco, LLC, z siedzibą w Texasie, USA.

Nazwa i forma prawna

Incredible Machines sp. z o.o.

Wrocław, Polska

Siedziba

poley.me

Strona internetowa

27,76%

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Pre-seed

Kwalifikacja

1 761 848 PLN

Wycena na koniec raportowanego okresu

Poley.me.

Rok inwestycji Wartość transakcjii Udział w spółce

2021

27,76%

Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć

kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych,

powtarzalnych czynności.

Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć

kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych,

powtarzalnych czynności. Poley.me jest w stanie przygotować 120 koktajli na

godzinę, tym samym zwielokrotnić przepustowość barów oraz wyeliminować

kolejki.

Każdy, kto będzie chciał kupić drinka, będzie mógł to zrobić natychmiast, a płatność

uregulować w aplikacji lub przy maszynie. Innowacyjność polskiego autonomicznego

baru opiera się na modelu biznesowym RaaS (Robot as a service) oraz kompleksowości

rozwiązania: maszyna jest w stanie przyjąć zamówienie oraz płatność, a następnie

wydać drinka i paragon.

Poley.me.

Zdarzenia:

• Przetestowaliśmy i wdrożyliśmy nową wersję manipulatora

• Zdobyliśmy finansowanie w postaci Convertible Note, 750k zł od Unfold

• Przeszliś my restrukturyzację kadr co pozwoliło nam obniżyć koszty stałe o 15%

• Wzięliśmy udział w Made in Wrocław - nasz robot serwował produkty naszego partnera - CUDO

Kombucha

• Powstał prototyp zasobnika szklanek do nowej wersji robota

• Zaprojektowaliśmy i rozpoczęliśmy testy nowej wersji robota V4

• Zaprojektowaliśmy i rozpoczęliśmy budowę nowej aplikacji obsługującej zamówienia

• Rozpoczęliśmy proces rebrandingu

Partnerstwa:

• Rozpoczęliśmy współpracę z producentem napojów Dobry Materiał.

• Zawarliśmy partnerstwo z Klubem Warta Poznań i rozpoczęliśmy współpracę eventową z Kompanią

Piwowarską oraz marką Lech.

• Wprowadziliśmy do naszej oferty kubki kompostowalne we współpracy z producentem opakowań

Znika.

Plany:

• Rozwój oprogramowania, stworzenie nowej aplikacji obsługującej zamówienia

• Rozwój (produkt, usługi) w kierunku sustainable development i ESG compliance

• Obsługa największych wydarzeń w Polsce w ramach partnerstwa strategicznego

• Premiera robota w wersji v4

• Rozpoczęcie testów za granicą

Poznaj Poley.me:

• na stronie spółki

• na Facebooku

• na Unfold.vc

• na Linkedin

491

Piw

Podanych jednego wieczoru

Zaserwowanych napojów

Przez Robota Poley.me

90k

Nazwa i forma prawna

Primetric sp. z o.o.

Wrocław, Polska

Siedziba

primetric.com

Strona internetowa

Primetric.