ZA 2020 ROK
Warszawa, 31 marca 2021 roku
za 2020 rok
Strona | 1
......................................................................................................................................... 3
...................................................................................................................................... 8
.................................................................................................. 8
................................................................................................................... 8
............................................................................................................................ 8
Podstawa publikacji ......................................................................................................................................... 9
1 Organizacja ............................................................................................................... 9
1.1 ...................................................................... 9
1.2 ............................................................................................................................................................. 9
1.3 Opis zmian w Grupie ...................................................................................................................................... 13
1.4 .............................................................................................................. 14
2 ..................................................................................................... 14
2.1 .......................................................................................................................... 14
2.2 ................................................................................................................................................................... 15
2.3 Rynki zaopatrzenia .................................................................................................................................................................... 16
2.4 Inform .......................................................... 17
....................................................................................... 17
....................................................................................................................... 17
.................................................................................................................... 18
...................................................................................................................................................... 18
.................................... 19
3 - ................................................................ 20
3.1 ........................................ 20
3.2 Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej ....................................................................................... 24
3.3 ...................................................... 24
3.4 -finansowe .............................................................................................................. 25
3.5 .................................................................................................................................. 26
3.6 Inwestycje ...................................................................................................................................................................................... 26
3.7 Informacje nt. dywidendy ...................................................................................................................................................... 27
3.8 .................................................................................. 28
3.9 Istotne pozycje pozabilansowe ............................................................................................................................................ 28
3.10 ........................................................................................................................................ 28
4 - ...................... 28
4.1 ........................................ 28
4.2 Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej ....................................................................................... 29
4.3 Wybrane pozycje ze spr ...................................................... 29
za 2020 rok
Strona | 2
5 ........................................................ 29
5.1 ................................................................................................................................................. 29
5.2 ................................................................................................. 34
5.3 ...................................................................................................................................... 42
6 ................................................................................. 55
6.1 ........................................................................................................... 55
6.2 ...................................................... 56
6.3
....................................................................................................................................................... 58
6.4 ............................................................................................................................... 58
6.5 Struktura akcjonariatu ............................................................................................................................................................. 59
6.6 .............................................. 59
6.7 Uprawnienia do akc.................................................................................................................................................. 60
6.8 ......................................................................................................................... 62
6.9 .......................................................................... 62
6.10 Specjalne uprawnienia kontrolne ....................................................................................................................................... 62
6.11 ............................................................................................................................................................................................ 62
........................................................................................................................................................................................ 62
6.12 Rada Nadzorcza .......................................................................................................................................................................... 64
6.13
..................................................................................................................................................... 69
6.14 ................................... 71
6.15 Opis zasad zmiany statutu...................................................................................................................................................... 71
7 ............................................................................................................................. 71
7.1
administracji publicznej .......................................................................................................................................................... 71
7.2 ................................................................................. 71
7.3 ......................................................................................................... 72
7.4 Informacja o zatrudnieniu ...................................................................................................................................................... 72
7.5
e
........................................................................................ 72
7.6 ..................................................................................................... 72
za 2020 rok
Strona | 3
za rok 2020.
roku
oczekiwaniami z powodu
pandemii. Z drugiej jednak
j lub tkanek w segmencie B2C.
(obecnie Famicord-Acibadem
akcjonariusz PBKM tj.
PBKM rynek niemiecki ma
rynek
- w
akcjonariusz PBKM AOC Health
DACH
rynku europejskiego.
fundusz AOC. Natomiast finalne decyzje doty
Poza
nas kierunki
za 2020 rok
Strona | 4
ne rozproszenie powoduje m.in.
dalszej konsolidacji rynku
mniejsza liczba firm niekoniecznie Moim zdaniem zamiast tego banki
(wzrost 13% r/r) z samego
Ponadto
.
natomiast eticur
obszarze w innych krajach, m.in.
jednak od tego czasu wiel
za 2020 rok
Strona | 5
wie do
tzw.
-HE i
naszymi terapiami.
zastosowania
atologii/medycynie estetycznej. W dotychczas realizowanych
680
i
w
ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm,
galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. W ramach projektu ALSTEM planowane jest
z
macierz
na
-T w Polsce. Do jego
Turcji
uz -T uznawanej obecnie
za
-T
do zastosowania u ludzi. Pierwszy wniosek do GIF
za 2020 rok
Strona | 6
scenariusz pozyskania w
prawdopodobnie jeszcze w 2021 r. a w dalszej perspektywie
czachcemy
mome
29,3 mln 8
o zdarzenie jednorazowe) 9
iony, z niewielkimi
-
nich. Te wydatki nie
wyniki. Jak wspomi
jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy PBKM. Od
ma to sens z punktu widzenia ekonomicznego,
krajach, w
Europie Zachodniej,
po -Wschodniej.
na nowe rynki.
jak w wielu inn
nowej
ym
okresie? Czy relacje
dzisiaj
za 2020 rok
Strona | 7
czy w atomiast w Hiszpanii czy we
Z drugiej strony okres pandemii m
medyczne o
-
-19 oraz komplikacji po COVID-
w . N
-19 w kilku krajach, m.in. w Portugalii,
Pro Trans dla szwedzkiego klienta PBKM firmy NextCellPharma
(NCP). NCP Pro Trans
wy
w Polsce i innych krajach.
-
posiada
ndemii na
c
2021 r., potrwa kilka kolejnych
-
Grupy
konsekwentnej budowie bazy aboname
Jakub Baran
za 2020 rok
Strona | 8
e
i
PBKM
bad
PBKM
bezs
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) PBKM posiada
PBKM
Jakub Julian Baran
P
Tomasz Baran
Wiceprezes
Marcin Radziszewski
Warszawa, 31 marca 2021 roku
za 2020 rok
Strona | 9
Podstawa publikacji
Macierzystych (Grupa
2018 roku w sprawie informac
w formie jednego dokumentu i tym samym niniejsze sprawozdanie zawiera ujawnienia wymagane w odniesieniu
Sprawozdania finansowe odpowiednio Grupy oraz Jedn
S
1
1.1
przede wszystkim
bank e
jedynie
w celach marketingowych.
portugalskim, niemieckim oraz tureckim. Ponadto Grupa
m.in. w Serbii, Szwecji, Danii, na Ukrainie oraz w i Egipcie.
laboratoriami m.in. w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.
Grupa PB
1.2
1
grudnia 2020 Emitent oraz 24 podmioty prowadzi bank
tkanek (w tym PBKM S.A.), dwie
Grupy.
31 grudnia 2020 roku.
za 2020 rok
Strona | 10
Nazwa podmiotu
Prze
31.12.2020
31.12.2019
tkanek
100%
KRIO Intezet Zrt.
KRIO Intezet
97,52%
97,52%
Biogenis S.R.L.
(Bukareszt, Rumunia)
Biogenis
tkanek
100%
Sevibe Cells S.L.
(Barcelona, Hiszpania)
Sevibe Cells
tkanek
57,52%*
57,52%*
FamiCord Italia S.R.L.
FamiCord Italia
i tkanek
(Ankara, Turcja)
tkanek
-
-
-
-
Macierzystych Sp. z o.o.
Diagnostyka Bank
Macierzystych
tkanek
Cryoprofil S.A.
(Warszawa, Polska)
Cryoprofil
zakupy dla Grupy
minus jedna akcja
minus jedna akcja
Stemlab Diagnostic S.R.L.
(Galati, Rumunia)
Stemlab Diagnostic
laboratorium
diagnostyczne
-
-(przez
Cryoprofil) 1%
tym:
-
-(przez
Cryoprofil) 1%
S.A.
(Olsztyn, Polska)
Instytut Terapii
szpital jednego dnia
-
-
-
-
FamiCord AG
(Zurych, Szwajcaria)
FamiCord AG
pozyskiwania
-
Krionet Kft.
Krionet
operacyjnej
FamiCord Suisse S.A.
(Lugano, Szwajcaria)
FamiCord Suisse
tkanek
(przez
FamiCord AG)
za 2020 rok
Strona | 11
Stemlab, S.A.
(Cantanhede, Portugalia)
Stemlab, S.A.
tkanek
95,58%
95,58%
Genelab
Molecular, Soc. Unip. Lda.
(Cantanhede, Portugalia)
Genelab
laboratorium
diagnostyczne
-
Stemlab, S.A.)
95,58%
(Madryt, Hiszpania)
Celvitae
tkanek
Stemlab, S.A.)
95,58%
Stemlab, S.A.)
95,58%
Stemlab AG
(Zug, Szwajcaria)
Stemlab AG
tkanek
-
Stemlab, S.A.)
95,58%
International S.A.
(Lisbona, Portugalia)
tkanek
Stemlab, S.A.)
95,58%
Stemlab, S.A.)
95,58%
Family Ties, S.A.
(Lisbona, Portugalia)
ultrasonograficznych
Stemlab, S.A.)
95,58%
Stemlab, S.A.)
95,58%
MedicalMedia II
Lda.
(Lisbona, Portugalia)
MedicalMedia II
internetowy i
Stemlab, S.A.)
95,58%
Stemlab, S.A.)
95,58%
FamiCordon S.A.
IVI Cordon S.A.)
(Madryt, Hiszpania)
FamiCordon
Sevibe Cells SL)
56,85%
Sevibe Cells SL)
54,64%
(Marly, Szwajcaria)
FamiCells
Sevibe Cells SL)
56,85%
Sevibe Cells SL)
54,64%
FamiCordTX S.A.
(Warszawa, Polska)
FamiCordTX
FamiCord Deutschland GmbH
(Lipsk, Niemcy)
FamiCord
Deutschland
Famicord - Acibadem Kordon
Famicord -Acibadem
-
eticur) GmbH
(Monachium, Niemcy)
eticur)
-
Sorgente s.r.l.
Sorgente
-
sku w
za 2020 rok
Strona | 12
31 grudnia 2020 roku wraz z
Na
1%
Macierzystych S.A.
(100%)
Cryoprofil
(100%)
Biogenis
(100%)
Stemlab Diagnostic
(99%)
KRIO Intezet
(97,52%)
Sevibe Cells
(57,52%)
FamiCordon
(98,84%)
FamiCells
(100%)
FamiCord Italia
(100%)
B
(100%)
Instytut Terapii
(50%)
Diagnostyka Bank
(100%)
FamiCord Suisse
(100%)
Krionet
(100%)
Stemlab, S.A.
(95,58%)
(100%)
d
(100%)
MedicalMedia II
(100%)
Celvitae
(100%)
FamiCordTX
(98%)
FamiCord Deutschland
(100%)
Famicord-Acibadem
(70%)
eticur)
(100%)
Sorgente
(53%)
za 2020 rok
Strona | 13
1.3 Opis zmian w
Polski
AG
od
Stemlab
za
adania oraz przechowywania
ocie 13.2 skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2020.
na
temat transakcji zosta
roku.
15 lipca 2020 roku
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PBKM S.A. od 1 sierpnia 2020 roku.
W dniu 15 czerwca 2020 roku PBKM S.A
dod (do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania przedmiotowy dodatkowe wynagrodzenie earn-out . Na podstawie
przedstawione w nocie 13.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
P
W dniu 4 grudnia 2020 roku
za 2020 rok
Strona | 14
Macierzystych.
S.A.
handlowym w dniu 17 lutego 2021 roku.
w
4/2021.
-
1.4
W 2020 oraz je.
2
2.1
j jest
u
z
trakcie pozostawania klientem Grupy PBKM, np. ubezpieczenia
i badania diagnostyczne.
Od 2014 roku Emitent
zaawansowanej przede wszystkim ze sznura
za 2020 rok
Strona | 15
z
2.2
umowy z osobami fizycznymi (obszar B2C)
BKM generuje obszar B2C.
wi
PBKM.
prowadzony jest szpital jednego dnia w
W roku 2020 roku w
3% wszystkich
6% w roku 2019.
W 2020
-
Niemcy, Portugalia,
z 38
ryn
na obszary:
zakresie preparatyki i
-
znych
alej R&D)
prac badawczo-rozwojowych.
za 2020 rok
Strona | 16
u na
W 2020
skoncentrowanej na indywidualnych umowach zawartych z
od jakiegokolwiek odbiorcy.
2.3 Rynki zaopatrzenia
2020
Jednostk
za 2020 rok
Strona | 17
2.4
wnej
mierze w oparciu o indywidualne umowy zawierane z osobami fizycznymi przy jednoczesnym rozproszonym
roku 2020 nie
operacyjnej.
Niemniej w trakcie 2020 roku
w punkcie
Umowy kredytowe i umowy ek
W okresie 12 1 grudnia 2020 nowe umowy
w poprzednich okresach. Nowe umowy na finansowanie te przez Stemlab S.A., Famicord Swiss oraz
Famicell. w okresie 12
1 grudnia 2020 roku ok 9,1 .
na preferencyjnych warunkach.
PBKM.
Waluta
Kwota
Termin
Oprocentowanie
UBS
FamiCells
CHF
90 000
09.06.2025
nieoprocentowana
Credit Suisse
Famicord Suisse
CHF
167 000
27.03.2025
nieoprocentowana
Santander
Stemlab, S.A.
EUR
1 500 000
22.06.2026
EURIBIR12M +
Sella Loan
Sorgente
EUR
150 000
30.06.2026
BPM Loan
Sorgente
EUR
142 152
31.08.2026
a
zawartych w poprzednich okresachte PBKM S.A., Sevibe Cells oraz Stemlab S.A.
1 grudnia 2020
.
rejestrowymi na zbiornikach
CryoSave AG.
W
udzieli
dniu 7 sierpnia
za 2020 rok
Strona | 18
W roku 2020
zawarte na warunkach rynkowych.
1 grudnia
2020 r.
Waluta
Kwota
Termin
PBKM
FamiCordTX
PLN
5 200 000
31.12.2023
PBKM
Famicord Suisse
CHF
100 000
31.12.2023
PBKM
Famicord Suisse
EUR
1 250 000
31.01.2023
PBKM
Famicord Suisse
EUR
300 000
31.12.2021
PBKM
Sevibe Cells
EUR
1 705 000
21.01.2024
PBKM
Stemlab
EUR
5 283 221
20.01.2024
PBKM
Cryoprofil
PLN
2 000 000
31.03.2021
PBKM
Cryoprofil
PLN
5 000 000
30.06.2021
PBKM
Famicord Deutschland
EUR
225 000
31.12.2022
PBKM
eticur)
EUR
2 500 000
31.12.2022
PBKM
Sorgente
EUR
400 000
31.08.2025
PBKM
Sorgente
EUR
100 000
31.08.2025
PBKM
Stemlab Diagnostic
PLN
300 000
30.06.2022
DBKM
PBKM
PLN
900 000
31.12.2023
DBKM
PBKM
PLN
700 000
16.06.2021
DBKM
PBKM
PLN
500 000
31.12.2021
DBKM
PBKM
PLN
1 200 000
31.12.2023
W 2020 roku transakcje , przy
czym
Aktualnie wszystkie istotne transakcje z akceptowane przez
. Dodatkowo zgodnie dokonuje okresowej oceny
transakcji zawieranych przez S
czone w nocie 42 do skonsolidowanego
PBKM za 2020 roku.
1 grudnia 2020 roku 1,4
za 2020 rok
Strona | 19
go oraz kredytu odnawialnego
Bebe4d oraz Bebecor
31 grudnia 21
x, czy
8 niniejszego sko
PBKM.
J gwarancji na rzecz Dyrektora Izby
18 lutego 2021 roku
Inne umowy istotne,
CAR-T. W zakresie bankowania krwi
ymi ami Sorgente oraz eticur).
ami transakcje ma
Poza umowami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu oraz komunikowanymi w 2020 roku
za 2020 rok
Strona | 20
3 -
3.1
ybrane skorygowane pozycje skonsolidowanego rachu
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020*
01.01.2019-
31.12.2019*
zmiana %
211 251
187 988
12%
(196 022)
(164 580)
19%
(6 987)
(7 230)
-3%
8 242
16 178
-49%
EBITDA**
29 344
32 212
-9%
Cash EBITDA***
16 777
28 555
-41%
11 792
18 976
-38%
Wynik przed opodatkowaniem
9 754
21 518
-55%
Wynik netto za okres sprawozdawczy
9 325
17 631
-47%
* dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe 2020 roku: in plus koszty programu motywacyjnego 192
akwizycyjnych 4 854 z Famicord Suisse 256 in plus koszty zwolnienia
tys. SPO 378 tys. plus koszty wsparcia szpitali w walce z wirusem SARS-CoV-2
968
* w
akwizycyjnych 3 212 tys.
*** przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody
zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C koszty operacyjne bez amortyzac
12 29 344 9%
z bankowania rodzinnego w segmencie
B2C i w segmencie B2B na poziomie 192 901 tys. 13%
W 2020 roku
w z podmiotami
instytucjonalnymi.
17% roku pomimo wprowadzenia stanu pandemii
, . Pozwala
.
6 695 tys.
do analogicznego okresu rok w 2020 roku
pandemii COVID-19
za 2020 rok
Strona | 21
2020 roku
Najistotniejszy
krajach przy jednoczesnym utrzymaniu struktur . Zdaniem Emitenta,
ma przede wszystkim aktualna sytuacja rynkowa
pandemi koronawirusa COVID-19. Wprowadzone lockdowny oraz zamykanie
tzw. off-line
-12%). negatywna
lidera -Save AG (Szwajcarii).
zaprezentowano s rz:
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
67 052
60 016
12%
11 645
9 377
24%
23 593
12 854
84%
Koszty R&D
6 987
7 230
-3%
51 578
46 072
12%
48 726
40 296
21%
12 12%, co
rok 2020
w 2020 roku. Dane prezentowane za rok 2020 obejmuj koszty z
oraz 5 Eticur i Sorgente
e u biologicznego w szpitalach, preparatyki oraz transportu
e wzrostem
w
roku 2020 o 84% w stosunku do analogicznego okresu roku
poniesienia ponad 2 mln -
up agreement zawartej z Cryosave,
--COV-
wykonywanymi testami PCR w kierunku koronawirusa (2,2
K7,0 mln
4,5 mln podobnym poziomie do roku 2019.
realizowanych prac w ramach projektu Alstem.
Poniesienie o 12
Wzrost k
9 roku eticur). W roku
2019 roku -up
12
20 roku wydatkowano na ten cel blisko 3 (w okresie
2 . -up agreement
Zapewnienie kontynuacji
ave AG
w CryoSave AG. W
mi procesami
za 2020 rok
Strona | 22
akwizycyjnymi oraz procesami reorganizacyjnymi i ymi z definiowaniem nowej strategii Grupy. W 2020
roku
6
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
211 251
187 988
12%
(202 593)
(168 615)
20%
(6 987)
(7 230)
-3%
1 671
12 144
-86%
EBITDA*
21 953
28 178
-22%
Cash EBITDA**
9 386
24 521
-62%
operacyjnej)
4 401
14 942
-71%
Wynik przed opodatkowaniem
2 363
17 484
-86%
Wynik netto za okres sprawozdawczy
1 934
13 597
-86%
*
** przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody
zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C
na obszary:
dalej B2C)
zakresie preparatyki
dalej B2B) -
icznych
(dalej R&D)
prac badawczo-rozwojowych.
a
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
211 251
187 988
12%
w tym:
- przychody z bankowania B2C i B2B
193 061
170 807
13%
-
6 695
11 261
-41%
-
8 462
3 615
134%
-
3 034
2 305
32%
za 2020 rok
Strona | 23
Pon
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
185 162
158 614
17%
-
140 243
123 726
13%
w tym:
w modelu abonamentowym
62 870
58 976
7%
77 374
64 750
19%
-
44 919
34 888
29%
w tym:
w modelu abonamentowym
35 812
28 449
26%
9 108
6 439
41%
2019 3%
przechowywania o
29% oraz dodatkowych
e z
9 roku (spadek o 41%). Z kolei ponad dwukrotny wzrost
(
,
oraz
PCR na wirusa SARS-CoV-2.
[tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
172 596
154 957
11%
zawartych w modelu abonamentowym
30 187
29 486
2%
92 966
80 001
16%
Przychody
49 444
45 470
9%
12%, co jest
przede wszystkim
zawieranych m przechowywaniu
[w sztukach]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
358 098
307 890
16%
35,9%
38,7%
-2,8
390 300
334 904
17%
za 2020 rok
Strona | 24
sprawozdawczych:
[w sztukach]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
26 001
25 804
1%
47,46%
48,09%
-0,6
28 480
30 877
-8%
Na koniec 2020 roku w segmencie B2C odnotowano 16% wzrost skumulowanej
koniec 2019 roku. Wzrost
. W omawianym okresie
Grupa pozyskw segmencie B2C 1% analogicznym
roku, tj. 26.001, wobec 25.804 w 2019
1 grudnia 2020 90,3 tys.
w 2020 roku
5,9% wobec 38,7% na koniec analogicznego okresu roku 2019.
3.2 Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
[w tys. PLN]
31.12.2020
31.12.2019
zmiana %
474 575
369 751
28%
Aktywa obrotowe
267 943
332 712
-19%
Aktywa razem
742 518
702 463
6%
oraz aktyw niematerialnych ,
h.
Spadek
1 grudnia 2020 roku.
[w tys. PLN]
31.12.2020
31.12.2019
zmiana %
394 951
400 862
-1%
270 835
233 293
16%
76 732
68 308
12%
Pasywa razem
742 518
702 463
6%
3
w roku 2020
.
.
3.3
ych
[w tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
zmiana %
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 363
17 484
-86%
Korekty
2 461
5 169
-52%
4 823
22 653
-79%
4 358
20 891
-79%
inwestycyjnej
(64 547)
(40 261)
60%
194 181
49 917
289%
47 722
17 174
178%
181 714
47 722
281%
za 2020 rok
Strona | 25
e aby
wymienionym zakupom
z 8 e
-Acibadem
roku
biologicznego w tym dalsze
laboratorium w Warszawie
ramach przeprowadzonego pod koniec 2019 roku
3.4 -finansowe
-finansowe :
[dane w %]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
3,9%
8,6%
13,9%
15,6%
5,6%
10,1%
4,6%
11,4%
4,4%
9,4%
1,3%
2,5%
2,4%
4,4%
16,9%
16,8%
31,9%
29,4%
D
Pon
o
ws
em na koniec
okresu,
koniec okresu,
owych oraz leasingu finansowego do sumy bilansowej,
za 2020 rok
Strona | 26
na koniec okresu.
3.5
akcjonariuszy.
Pr
is
oprocentowane kredyty i
31.12.2020
31.12.2019
84 567
85 719
tyt. leasingu finansowego
41 262
32 030
29 825
21 377
-)
(181 714)
(47 722)
(26 060)
91 405
399 666
406 035
373 607
497 440
-6,98%
18,38%
.
3.6 Inwestycje
Inwestycje w roku 2020
w roku 2020.
[dane w tys. PLN]
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
34 504
13 477
30 803
28 083
65 308
41 561
za 2020 rok
Strona | 27
Poniesione w okresie 12 1 grudnia 2020
kach Famicord-Acibadem, Eticur i Sorgente
, oraz
wydatki na nabycie niewielkiego pakietu akcji VITA 34. Wydatki
oraz Grupy Bebecord.
12 n
operacyjne w Grupie.
technologii CAR-T.
lata 2015-2022.
Plany inwestycyjne na 2021 rok
-
inwestycyjnych.
W opar
3.7 Informacje nt. dywidendy
Dywidenda z zysku za 2020 rok
Na d
ie
w
skonsolidowanego zysku netto Grupy.
e zysku (lub o pokryciu straty) oraz
za 2020 rok
Strona | 28
dywidendy w przy
z PKO BP z dnia 10
netto za rok obrotowy.
3.8
22
, zostawykorzystane na
na inne inwestycje w rzeczowe i niematerialne
.
3.9 Istotne pozycje pozabilansowe
owe Standardy
3.10
Sjednostkowych oraz skonsolidowanych prognoz finansowych na 2020 rok.
4 -finansowej Polskiego Banku
4.1
dane w tys. PLN
2020
2019
2020*
2019*
zmiana*
95 760
98 057
95 760
98 057
-2,34%
(97 128)
-85 750
(91 023)
-82 338
10,55%
(1 368)
12 307
4 737
15 719
-69,86%
EBITDA
5 105
20 540
11 489
23 952
-52,03%
EBIT (wynik z
operacyjnej)
(3 014)
13 916
3 370
17 329
-80,55%
Wynik przed opodatkowaniem
(6 017)
13 471
366
16 884
-97,83%
Wynik netto za okres sprawozdawczy
(4 458)
9 868
1 926
13 280
-85,50%
akwizycyjnych 4 845 tys. plus koszty wsparcia szpitali w walce z wirusem SARS-CoV-2 w
zycyjnego
2
W 2020 EBITDA na poziomie 5,1
na poziomie 96 2,3% mniej
za 2020 rok
Strona | 29
-T.
4.2 Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
W ta
dane w tys. PLN
2020
2019
392 650
307 248
Aktywa obrotowe
190 692
298 114
Aktywa razem
583 341
605 362
Zmniejszenie e
zmniejszeniu.
dane w tys. PLN
2020
2019
391 223
398 275
151 216
161 762
40 903
45 325
Pasywa razem
583 341
605 362
Zmniejszenie stanu w 2020 r. przede
4.3
dane w tys. PLN
2020
2019
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-6 017
13 471
Korekty
-510
-1 714
-6 527
11 757
-5 838
11 757
inwestycyjnej
-69 860
-50 167
174 651
62 553
27 509
4 938
126 462
27 509
5 Perspe
5.1
ym,
za 2020 rok
Strona | 30
Dla realizacji strategii Grupy kluczowymi elementami
wybranych
w tych krajach,
Grupie,
oncentracji
i
w Niemczech,
rynku (Niemcy, Polska, Tur
e w 2020 roku akwizycje. W tych krajach
, Polska
w rynku, wwzrasta
tych rynkach. Poten
sto
Europie)
w Europie. Wg oceny Emitenta, Grupa na koniec roku
za 2020 rok
Strona | 31
2020 nr 3 na rynku szwajcarskim . Na
rd
: nr 2
w Rumunii i Niemczech, nr 3 w Szwajcarii, gdzie Grupa za. Grupa
382C i B2B).
Grupa w roku 2020 9,4
w przechowaniu, co z natury rzeczy jest bardzo rentowne
pozyskiwania nowy
abonamentowy i
sytuacji sprzed kilku lat, g
planowana jest dalsza promocja modelu abonamentowego w Portugalii, wprowadzenie na terenie Hiszpanii i
Niemczech
stopniu wykorzystywany przez Famicord Italia).
za 2020 rok
Strona | 32
abonamentowy.
e przychody z
apotrzebowanie
pozyskaniem, przetw
trakcie
jednego
klienta.
indywidualn
W sty
-listingu na Deutsche Boerse we
private equity -
dla globalnych
obszarze .
W 20
wobe
za 2020 rok
Strona | 33
macierzystych zlokalizowanych na terenie Europy. Inwestycja w Emitenta jest elementem realizacji tej strategii.
dzia
Vita34 AG, a w dniu 29
sprawozdania w ta) 36,44%
akwizycji
-venture.
obecna, jak i na nowych rynkach. Ewentualne transakcje pri pierwszego
6
1
badaniami
-planta.
-
W styczniu 2020 roku FamiCordTX
-
20-2023 ok. 15-20
realizow-
trzech lat.
za 2020 rok
Strona | 34
FamiCordTX pozyskania potencjalnych
finansowych kontynuacj prac badawczo-rozwojowych
ami klinicznymi.
szeroko zakrojone
Turcji.
5.2 Perspektywy i czynniki rozwoju
BKM.
Sytuacja makroekonomiczna w krajach Unii Europejskiej, COVID-19
latach 2012-
-
do zakupu artyk
na
okresach ach roku
-
ustanowieniu dodatkowych zabezpiecze
stanu pandemii
za 2020 rok
Strona | 35
Sytuacja makroekonomiczna w Turcji
konsumpcyjnych, w tym do
rynku ulegnie spowolnieni
po kursie z
Zmiany prawa w krajach Unii Europejskiej
- 10,0
- 5,0
-
5,0
10,0
15,0
Unia
Europejska
Polska Hiszpania Rumunia Portugalia Turcja
Dynamika PKB w punktach %
2016 2017 2018 2019 2020
za 2020 rok
Strona | 36
w Europie.
Specy
dach komercyjnych, jednak konstrukcja systemu
dec
transplantacyjnych.
datkiem VAT
kosztach Grupy.
-86/09 (Future Health Technologies Ltd) i C-262/08
stanowi opieki medycznej, ani nie jest
zwolnienie.
sektora zdrowia
w
za 2020 rok
Strona | 37
z
macierzyste.
te zosta
z
.
o-.
Hiszpania
W Polsce i Hiszpanii widoczny jest wy spadek istnieje jednak
-10%, co
dotyczy to m.in. Polski i Hiszpanii.
edykcji dalszego rozwoju
bardziej prorynkowa.
okresie kolejnych
.
nku
za 2020 rok
Strona | 38
-5 lat.
W
-Save AG
K
wzrost rynku w Europie.
.
2019; https://www.macrotrends.net/: dane za 2020 rok
--
N
abonamentowym
przychody dla Grupy.
abonamentowa
, i Niemczech.
Grupa nie widzi obecnie
.
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Turcja
za 2020 rok
Strona | 39
J
rynek
Zachodniej.
-
-
przechowywanie -
podmioty konk
-
przychodu Emitentowi.
ugalskim rynku bankowania
W I 2020 roku Grupa w ramach -
-
Acibademodatkowej umowy o
.
niemiecki oraz
tenta ze
Badania nad terapiami eksperymentalnymi
za 2020 rok
Strona | 40
obecnymi partnerami w
mu Strategmed II. Emitent, jako jedyny polski podmiot
W d
(tzw. ATMP, badanymi produktami leczniczymi terapii zaaw
obszarze kardiologii i dermatologii. Ponadto, PBKM w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm,
Rozwoju (NCBiR), realizuje projekt ALSTEM - pracuje nad
opracowaniem inn
mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. W ramach projektu
i Klinicznej Polskiej
stworzenia dokumentacji
administracyjne), pandemii COVID-
USD, przy czym
z
w podmiotach
charakte
projektach, a
za 2020 rok
Strona | 41
przedmiotem analiz.
Podobnie przedmiotem analiz jest
CAR-
Limfocyty T (T-
ich specyficzny receptor (receptor T, TCR). Receptor
od pacjenta, w wyspecjalizowanym laboratorium
chimerycznego receptora
antygenowego, chimeric antygen receptor, CAR),
nowotworowych.
Zakupiona licencja dotyczy wykorzystania opracowanego przez
anty-CD19 (anti-CD19 CAR).
CAR gotowego know how w tym zakresie
. Zakupiona licencja jest licencj
. know-how
u wynagrodzenie.
-T zarejestrowane w Unii Europejskiej Novartis i Gilead.
ukierunkowane
ukierunkowana na antygen CD19 ze
Zakupion
-
icznych. , ale nadal
ok. ) jest
- . W przypadku
-T wymaga dostosowania procedury
Zjednoczonych GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna).
II i
wirusowych. Trwa optymalizacja transdukcji i
- gotowej technologii do w pierwszej
planujemy Urz
ne z wytwarzaniem i klinicznym
stosowaniem produktu CAR-
za 2020 rok
Strona | 42
produktu CAR-T wytworzonego w PBKM S.A.
wytwarzanie z
pacjenta do terapii.
Uniwersytetem Medycznym.
wytwarzania terapii genowej na potrzeby projektu CAR-
celu zaoferowania usW 2021 r.
Q1/2022.
ycznych.
ruje nowoczesne badania i doradztwo genetyczne.
5.3 Ryzyko
-19
-
, spotkania w szk
i
kanale B2C o blisko 12%, a w kanale B2B o ponad 35%.
partnerami med
w 2022 roku.
-19 negatywnej
za 2020 rok
Strona | 43
Em
zeby tj.
N
-
.
W
finansowe i w
-CoV-2 i
choroby COVID-
perspektywy Emitenta.
-
--Save AG
-
za 2020 rok
Strona | 44
-Save AG w
likwidacji jest bardzo niska. Z powodu
u 2022. Emitent
identyfikuje pewne ryzyko prawne w realizacji Umowy Wsparcia i Przechowania spowodowane wielokrotnymi
naruszeniami umowy przez Cryo--Save AG
-Save AG w
oszty prawne.
-
-Save
AG w likwidacji z Cryo-
Cryo-Save AG w likwidacji. Jedyne
-
Zgodnie z opisem przedmiotowego ryzyka, klienci indywidualni i partnerzy biznesowi Cryo-Save AG w likwidacji
jest
-
-Save AG w likwidacji, w
tym ewentualne naruszenie przez Cryo-Save AG w likwidacji umowy z dawnym CryoSave Arabia obecnie
przede wszystkim z rozpowszechnianiem przez Emitenta inf
- w Szwajcarii, do
m Emitenta, wniosek
wniosek o zabezpieczenie
jest obecnie rozpatrywane.
zabezpieczenia przeciw Emitentowi, Emitent -
anowienie uchylone
za 2020 rok
Strona | 45
z Cryo-
-Save AG w
likwidacji.
.
iczne Grupy oraz przede
- komunikowanym
-
celu, jest ekspansja.
Gr
ro
z
za 2020 rok
Strona | 46
wprowadzenie takich regulacji prawny
alnych
zmian regulacyjnych.
COVID-19. Pandemia COVID-
do realizacji st
-wyniki
Emitenta oraz Grupy.
intensywnego rozwoju.
Na
czynnika ryzyka jako niskie. Emitent ocenia
-
W
firm tam
modelu abonamentowym oraz tworze
laboratoria.
perspektywy rozwoju,
niej nieobecnych, co stanowi
zasadzie white-label, czy joint-
za 2020 rok
Strona | 47
zakazie lub ograniczeniu funkcjonowania
Emitenta -
a co za tym idzie pogorszenie jej wyniku finansowego.
dzia
Emitenta jest:
tawie danych
-up, czyl
wykorzystanie s
wykorzystywanych p
-Save AG, przedstawiony w opisie czynnika
za 2020 rok
Strona | 48
-Save AG na przechowywanie
przypadku Cryo-Sa
ostatni rok do dzisiaj Emitent nie jest mimo to w stanie
Cryo-
takich danyc
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne
Pra
-
W ramach
e ma
ch kar finansowych w przypadku ich naruszenia.
pobranego od pacjentek;
erapii opartej o
ochrony dla tych danych.
za 2020 rok
Strona | 49
Dodatkowo-
-Save AG)
-
niekompletne. Ich przetwarzanie zgodne z powszechnie
dodatkow
Zg
przetwarzania, liczby poszkodowanyc
odszkodowawczym,
Niemniej
zaistnienia tego ryzyka j w
-
przechowywania od Cryo-
-Save AG, istnieje teoretyczny scenariusz
przypadku
Prowad
za 2020 rok
Strona | 50
ka minut,
ego przeprowadzenia procedury pobrania.
-
mieszany, tj. jednoczesne wynagradzanie partnera med
ani przez
w
N
lub
COVID-
-
2018 roku k
Grupy Emitenta. Mimo wspierania przez Emitenta w
Innym -19 jest Wielka Brytania, gdzie w
-
a rynku brytyjskim, ale wraz z dalszym
edycznymi, jakie
-
za 2020 rok
Strona | 51
przypadku ewentualnych now-19
w online.
rupy
Grupa
w przypadku nowych,
zrozumienia.
- publikacji w Rumunii,
-
putacji posiadanej
(i)
za 2020 rok
Strona | 52
graniczony, Grupa nie
wania
(ii)
automat
przeszczepu.
przec
za 2020 rok
Strona | 53
tywnego odbioru Grupy przez
uszczerbku. W prze
(iii)
-
-HE.
m ryzykiem
-
preparatu ATMP-
takic
-HE jest relatywnie niewielka - ten
empo przekazywania informacji,
ne uchybienia po stronie Emitenta.
ywne konsekwencje dla reputacji Grupy
Emitenta.
za 2020 rok
Strona | 54
Ryzyko finansowe, w tym ryzyko walutowe
oferowanych klientom Grupy w kwalucie lokalnej. W 2020 roku 48%
2020 - kurs 20
sumy handlowych na poziomie Grupy Emitenta o +/-
handlowych natomiast o +/- .
elacji
oczekiwanych.
czym ryzyko kursowe w pewnym zakresie niwelowane jest poprzez stosowanie mechanizmu hedgingu
Grupa
u na wyniki
finansowe Grupy.
z Grupy Emitenta. Sytuacja ta pozwala
organu administracji publicznej.
Ewentualne nieuzyskanie lub utrata posiadanych pozwo
ko
-prawnych i administracyjnych.
rozwoju, sytuac
za 2020 rok
Strona | 55
-
W Polsce ustawa Transplantacyjna r
znaczenia czy jest ona pozyskiwana pr
zawsze pozyskiwana, a nie pobierana -
urami. Wobec
Pra
dobrze osadzone w szpitalach.
6
6.1
roku.
-praktyki.
skutecznej i przejrzystej polityki informacyjnej i komunikacji z rynkiem i inwestorami. Przede wszystkim po
internetowej https://akcjonariusze.pbkm.pl/spolka-i-grupa-kapitalowa/dobre-praktyki.
tronie internetowej
za 2020 rok
Strona | 56
6.2
realizuje p
polityki zatrudnienia i wy
-
Kome
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
za 2020 rok
Strona | 57
w wystarcz
a w czasie rzeczywistym.
zabezp
upubliczniania swojego wizerunku oraz wypowiedzi.
biznesowymi
lata.
najmniej:
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze
dniu 18 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
za 2020 rok
Strona | 58
PBKM, Polityce -
https://akcjonariusze.pbkm.pl/spolka-i-grupa-kapitalowa/polityka-wynagrodzen.
6.3
finansowych
sprawozdaniach fin
b eliminacji.
nuje
nego audytora.
enia wybranych kwestii
zawartych w sprawozdaniach.
6.4
1 grudnia finansowego
1.752.227 akcji serii A
203.600 akcji serii B
30.600 akcji serii C
484.400 akcji serii D
232.200 akcji serii E
1.630.000 akcji serii F
94.200 akcji serii G
32.000 akcji serii H
163.000 akcji serii I
112.593 akcje serii J
za 2020 rok
Strona | 59
28.234 akcji serii K
918.728 akcji serii L
3.522.705 akcji serii M
W dniu
ny o 1 761 522 705 akcji a kwota
216 646
wynosi 4 602 204 487 akcji na okaziciela o
204
, 3
522 705 akcji serii M.
6.5 Struktura akcjonariatu
1 roku:
Akcjonariusz
31.12.2020 i 31.03.2021
06.11.2020
Liczba
Liczba
AOC Health GmbH
5 743 221
62,40%
5 743 221
62,40%
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
1 282 201
13,93%
1 282 201
13,93%
Jakub Baran
395 875
4,30%
395 875
4,30%
Pozostali
1 783 190
19,37%
1 783 190
19,37%
Suma
9 204 487
100,00%
9 204 487
100,00%
Ltd.
6.6
publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. na
.
Akcjonariusz
Funkcja
31.12.2020 i 31.03.2021
06.11.2020
kapitale
podstawowy
liczbie
Liczba
kapitale
podstawo
ej liczbie
Jakub Baran
395 875
4,30%
197 937,50
395 875
4,30%
Tomasz Baran
60 239
0,65%
30 119,50
60 239
0,65%
Marcin
Radziszewski
500
0,01%
250,00
500
0,01%
Konrad Miterski
3 290
0,04%
1 645,00
3 290
0,04%
za 2020 rok
Strona | 60
FamiCordTX
ach z Grupy
PBKM.
6.7
ramach
ww. programu wyemitowanych zostanie 236 741 warrant
-2019.
W
rok obrotowy w danej transzy (bez wzg Pula rezerwowa
Zgromadzenia z 15 lutego 2016 roku w dniu 11 marca 2016 roku
w nas
pan Jakub Baran
756 sztuk
2017, do 17
obrotowy 2018, do 17
pan Tomasz Baran
do 14
do 14
subskrypcyjnych za rok obrotowy 2018, do 14 .
ch kolejnych
Osobom tym alokowano odpowiednio 4 735 oraz 2
an
Tomasz Baran 5
Rada Nadzorcza
przyznani
za 2020 rok
Strona | 61
Grupa
najmniej 20%, przy c
mieniony na akcje to Cena Emisyjna
w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego.
W ramach ww. transzy:
subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
w
B
a wyemitowanych na podstawie
odpowiednio 69 bskrypcyjnych osobom uprawnionym, zgodnie z warunkami
Tomasz
2 184 warranty subskrypcyjne.
W dniu 9 listopada 202
przez ww. osoby w dniu 9 listopada
:
Pan Tomasz
2
za 2020 rok
Strona | 62
6.8 Ogra
jakiegokolwiek ograniczenia w ww. zakresie.
6.9
przez dotychczasowych akcjonariuszy.
6.10 Specjalne uprawnienia kontrolne
wszystkie
6.11
i
Organ
Funkcja
Jakub Julian Baran
Tomasz Baran
Marcin Radziszewski
W dniu 1 marca 2020
go Regulamin
z
nsakcji nie przewidzianych w
za 2020 rok
Strona | 63
h
Emitenta
(w tys., brutto)
Podstawowe*
Dodatkowe**
Podstawowe*
Dodatkowe**
Jakub Baran
520,4
216,0
9,6 EUR
-
Tomasz Baran
435,0
172,2
-
-
Marcin Radziszewski
348,8
139,3
-
-
258,9
24,0
-
-
** Wynagrodzenie dodatkowe obejmuje: premie.
Zarz
rezygnacji.
za 2020 rok
Strona | 64
6.12 Rada Nadzorcza
Organ
Funkcja
Rada Nadzorcza
Nadzorczej
Konrad Miterski
Andrzej Jakubiak
Witold Kaszuba
Agnieszka
Tomasz Modzelewski
Nils Herzing
2020 roku od pana Witolda Ryszarda Kaszuba oraz pana Andrzeja Jakubiaka.
Patricio Lacalle Zando oraz pana Dr Gerta Micheala Franka.
Organ
Funkcja
Rada Nadzorcza
Nadzorczej
Konrad Miterski
Carlos Patricio Lacalle Zando
Gert Michael Frank
Agnieszka
Tomasz Modzelewski
Nils Herzing
Kompetencje i uprawnienia Rady Nadzorczej
D
za 2020 rok
Strona | 65
1)
z
sta
2)
o
Rady Nadzorczej;
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
w innej walucie;
12)
13)
w na umowa dotyczy;
14)
w
15)
16)
i
17)
18)
z
ucie;
19)
w
za 2020 rok
Strona | 66
20)
madzenia.
Organ
Funkcja
Komitet Audytu
Konrad Miterski
Audytu
Witold Kaszuba
Organ
Funkcja
Komitet Audytu
Konrad Miterski
Tomasz Modzelewski
Pan
ster Business School.
2000 w Ernst&
2005 w Ernst & Young Corporate Finance
z siedziba w Wars 2009 jako
Glinojecku, (iv) w latach 2009 2010 w Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedziba w Glinojecku jako Dyrektor
Finansowy, (v) w latach 2011
latach 2017-tach 2018-2019 jako
za 2020 rok
Strona | 67
-
z grupy NextBike
Serwis II sp. z o.o.
Poland Sp. z o.o.
1995 r. W latach 2007-
-2013
Strategicznych. W latach 2013-
zej ZKS Ferrum S.A. W latach 2017-
oraz komitetu audytu Sygnity S.A. W latach 2019-
audytu Herkules S.A.
SA, Rady Nadzorczej Nadwozia Partner SA oraz NextBike S.A., Larq
S.A. i Biomed Lubli Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
- Szkole
s
1996 jako Assistant Brand
Manager w Procter & Gamble Pol 2002 jako Regional
Strategic Planning Manager CEE, Marketing Manager of Mass Market OTC, Brand Manager Analgesic w
2004 jako Dyrektor Marketingu w
2005 jako Poland Regional Business Unit
-2015 Tomasz
-prezesem
oraz nadzorze publicznym.
1) monitorowanie:
a.
b.
finansowej,
za 2020 rok
Strona | 68
c.
onej w firmie
audytorskiej;
2)
w
3) informowanie Rady Nadzorczej lu
w
4) dokonywanie oce
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6)
badaniem;
7) odnie z politykami,
8)
jednostce zainteresowania publicznego.
W 2020 3 posiedzenia
do przeprowadzenia badania jednostkowego i
przez Komitet
najmniej dwie propozycje firm audytorskich wraz ze wskazaniem jednej z nich i uzasadnieniem swojego wyboru.
audytorskiej dozwo
onych
-
wyboru firmy
2019 oraz 2020 rok w dniu 26 czerwca 2019
Komitetu Audytu z dnia
Macierzystych S.A. o PBKM S.A. za lata
za 2020 rok
Strona | 69
2019-2020.
finansowych w zakresie weryfikacji
po
uprzedniej ocenie n.
Audytu Rada Nadzorcza
.
72
-
Witold Kaszuba
36
-
Tomasz Modzelewski
54
-
58
-
Andrzej Jakubiak
34
-
Konrad Miterski
58
-
Nils Herzing
54
-
Carlos Patricio Lacalle
20
-
Gert Michael Frank
20
-
W 2020 tkowych.
W 2020
Emitenta.
6.13
wykonywania
uprawnienia walnego zgromadzenia
stosowanymi przez Sp
dy podmioty
za 2020 rok
Strona | 70
Nadzorcza jest up
podmioty lub organy.
1)
w;
2)
3)
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4)
5)
6)
przepisy art. 362-367 Kodeksu s
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13) --
14)
15)
16)
17) i;
18) prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu.
Zgromadzenia nie jest wymagana.
z
stanowi inaczej.
o
za 2020 rok
Strona | 71
handlowych.
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Akcjonariuszowi lub
walnego
6.14
ci, co
w ocenie Emitenta pozwala
6.15 Opis zasad zmiany statutu
Organem
7
7.1
publicznej
20 roku istotne
7.2 wych
za rok 2020 i
20 9 roku.
za 2020 rok
Strona | 72
Ponadto w 2019 roku Emitent
cie w procesie przygotowania
ystych S.A. za rok 2020
539 265
105
7.3
Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
7.4 Informacja o zatrudnieniu
na koniec 2020 oraz 2019 roku.
Sprawozdaniu na temat informacji
niefinansowych za 2020 rok.
7.5
7.6 Informacje na temat
-
Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
Zatrudnienie [etaty]
2020
2019
Razem
592
557