Grupa TP informuje o dalszej poprawie znormalizowanych wyników w trzecim kwartale 2010 oraz o strategicznych działaniach w celu zapewnienia wzrostu w przyszłości

Kluczowe wyniki 3 kwartału 2010: 
•	trzeci kwartał z rzędu poprawy dynamiki przychodów i marży EBITDA (skorygowanej1) 
•	spadek przychodów ograniczony do 3,9% rok-do-roku wobec -4.7% w 2 kw 
•	wzrost skorygowanego zysku EBITDA o 1,9% kwartał-do-kwartału, przy marży na poziomie 38,5%, odzwierciadla 103 mln zł oszczędności (383 mln zł narastająco) 
•	wzrost przychodów segmentu komórkowego o 1,7% rok-do-roku, przy szacowanym wzroście wartościowego udziału w rynku o 0,3 p.p. (rok-do–roku), do poziomu 31,3% 
•	wzrost skorygowanego1 zysku netto o 14,5% względem 2 kw. i o 13,8% rok-do-roku 
•	polityka dywidendowa oraz plan średnioterminowy pozostają bez zmian, mimo zwiększenia rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł 
•	wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych (ok. 2,0 mld zł narastająco), odzwierciedla dobre wyniki operacyjne; dobry wynik osiągnięty, mimo wynikającego z porozumienia z Regulatorem zwiększenia inwestycji w dostęp do internetu 
•	kluczowe działania zabezpieczające przyszły wzrost w dostępie do internetu: obniżenie cen oraz współpraca z Grupą TVN w zakresie usług łączonych (multi-play) 
Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF	3 kw. 
2010 	2 kw. 
2009 	Zmiana 	9 mies. 
2010	9 mies. 
2009	Zmiana 	
Przychody 	3 898	4 058	-3,9%	11 758	12 555	-6,3%	
Telefonia stacjonarna 	2 218	2 399	-7,5%	6 817	7 486	-8,9%	
Telefonia komórkowa 	1 943	1 911	+1,7%	5 709	5 863	-2,6%	
Skorygowany1 wskaźnik EBITDA 	1 500	1 605	-6,5%	4 392	4 819	-8,9%	
Skorygowany1 wskaźnik EBITDA 
(jako % przychodów) 	38,5%	39,6%	-1,1p.p.	37,4%	38,4%	-1,0 p.p.	
Wskaźnik EBITDA (wykazany w sprawozdaniu) 	439	1 605	-72,6%	3 331	4 819	-30,9%	
Skorygowany1 zysk netto 	372	327	+13,8%	982	1 030	-4,7%	
Wolne przepływy pieniężne netto 	834	586	+42,3%	2 009	2 068	-2,9%	

Odnosząc się do wyników Grupy TP za 3 kwartał 2010, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: 
„Od trzech kwartałów informujemy o widocznej poprawie najważniejszych wskaźników finansowych, 
w wyniku tego, iż nasze działania komercyjne przynoszą zakładane korzyści. Przychody z telefonii komórkowej ponownie rosną, odzwierciedlając wzrost liczby klientów od początku roku. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku przywrócenia wzrostu w segmencie dostępie do internetu; sfinalizowaliśmy strategię obniżek cen, by odzyskać konkurencyjność na rynku oraz, dzięki współpracy z Grupą TVN, zapewniliśmy naszym klientom dostęp do najwyższej jakości oferty programowej. Jestem przekonany, że te działania tworzą solidne podstawy do trwałego wzrostu w segmencie dostępu do internetu. Na koniec, z perspektywy roku od podpisania Porozumienia z Regulatorem, widać wyraźnie, że jest ono korzystne nie tylko dla TP, 
ale także dla całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a przede wszystkim dla klientów, gdyż wszyscy odnosimy korzyści ze zwiększonych inwestycji, lepszych usług i niższych cen.” 

Omówienie wyników finansowych 

Spadek przychodów o 3,9% rok-do-roku, wolniejszy niż w 2 kwartale (-4,7% rok-do-roku) 
Według szacunków Grupy, dynamika rynku telekomunikacyjnego w Polsce powoli zmierza 
ku stabilizacji; w trzecim kwartale jego wartość zmniejszyła się o 0,9% rok-do-roku, po 4,2% spadku w 2kw. Poprawa tendencji jest związana z harmonogramem wprowadzenia obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych – MTR w 2009 roku; dla przypomnienia, druga obniżka nastąpiła w lipcu 2009 r, co poprawia porównywalność wyników trzeciego kwartału. 
W efekcie, wartość rynku komórkowego zwiększyła się w trzecim kwartale o 1,0% względem ubiegłego roku. 

Spadek przychodów Grupy TP został ograniczony do 3,9% rok-do–roku, w stosunku do -4,7% 
w 2kw. Wynika to z poprawy trendów, zarówno w przychodach telefonii komórkowej (wzrost 
w trzecim kwartale o 1,7% rok-do-roku), jak i telefonii stacjonarnej (spadek ograniczony do 7,5% rok-do-roku, w porównaniu z -8,7% w 2kw). 

Wysoki skorygowany zysk EBITDA; trzeci z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA
Skorygowany4 zysk EBITDA dla Grupy TP wzrósł o 1,9% względem 2kw, osiągając marżę 
na poziomie 38,5%. Duzy wpływ na poprawę miał program oszczędności kosztowych, który 
w trzecim kwartale przyniósł 103 mln zł, a narastająco 383 mln zł oszczędności. Segment komórkowy nadal znacząco kontrybuował do EBITDA Grupy; EBITDA w tym segmencie zwiększyła się w 3kw o 4,0% rok-do-roku, a marża EBITDA wyniosła 29,3%, tj. +0,6 p.p. rok-do-roku. 

Wzrost skorygowanego4 zysku netto o 14,5% wobec 2kw. oraz o 13,8% rok-do-roku 
Skorygowany4 zysk netto wyniósł 372 mln zł, co oznacza wzrost o 47 mln (14,5%) względem drugiego kwartału oraz wzrost o 45 mln zł (13,8%) rok-do-roku. Wzrost kwartał-do-kwartału, wynikał głównie z poprawy zysku EBITDA (skorygowanego4), w połączeniu z niższymi kosztami amortyzacji (spadek o 24 mln zł względem 2kw). Skorygowana marża netto wyniosła w trzecim kwartale 9,5% przychodów, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. względem 2kw i o 1,4 p.p. rok-do-roku. 

Zmiana stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe nie powinna wpłynąć na politykę dotyczącą dywidendy ani na przewidywane korzyści ze średniookresowego planu działań 
Mając na względzie zarówno wyrok częściowy, wydany przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie sporu z DPTG w odniesieniu do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku („faza I”), 
jak i potencjalny wyrok za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku („faza II”), Zarząd TP S.A. przeprowadził niezbędne przeszacowanie rezerwy. Rezerwa została zwiększona z kwoty stanowiącej równowartość 1,1 mld zł do kwoty stanowiącej równowartość około 2,2 mld zł. Skorygowana rezerwa składa się z sumy zasądzonej za „fazę I” oraz wyniku liniowej projekcji kwoty zasądzonej wyrokiem częściowym za 125 miesięcy „fazy I” na okres 55 miesięcy „fazy II”, 
z uwzględnieniem odsetek. W wyniku powyższego przeszacowania rezerwy, zysk EBITDA Grupy TP za okres dziewięciu miesięcy do dnia 30 września 2010 roku zmniejszył się do 3 331 mln zł, 
a wynik netto za ten sam okres wyniósł -110 mln zł. 

Zarząd Spółki był zobowiązany skorygować poziom rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem ze względu na fakt, że został wydany wyrok arbitrażowy. Nadal jednak zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powództwa jak i zasądzone kwoty. Dlatego w żadnej mierze kwota rezerwy nie powinna być postrzegana jako wskazanie przez TP S.A. właściwego rozstrzygnięcia sporu. Przeciwnie, jak wspomniano powyżej, Zarząd TP S.A. i jego doradcy są przekonani, że wyrok stanowi wyraźne naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego. Zarząd TP S.A., działając w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, podejmie wszelkie uzasadnione kroki prawne przeciw wyrokowi wydanemu przez Sąd Arbitrażowy.

Zarząd TP niniejszym ponownie oświadcza, że nie przewiduje aby przeszacowanie przedmiotowej rezerwy miało jakikolwiek wpływ na politykę dywidendową oraz planowane korzyści ze średniookresowego planu działania, ogłoszone w dniu 23 lutego 2010 roku. 

Wysokie wolne przepływy pieniężne, przekraczające 2 mld zł za dziewięć miesięcy 2010 
Wolne przepływy pieniężne netto za okres dziewięciu miesięcy do dnia 30 września 2010 roku wyniosły 2 009 mln zł i były jedynie o 59 mln zł niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o 572 mln zł w części wynikał z ujemnego wpływu instrumentów pochodnych używanych do zabezpieczania  denominowanych w walutach obcych zobowiązań Grupy TP. Jednak dzięki mniejszemu zaangazowaniu kapitału obrotowego (spadek o 82 mln zł rok-do-roku) oraz niższych wypływów związanych z nakładami inwestycyjnymi (spadek o 430 mln zł rok-do-roku), wolne przepływy pieniężne netto w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku były na poziomie porównywalnym z tym samym okresem 2009 roku. 

Omówienie wyników 3 kw. 2010 w segmencie komórkowym
•	wzrost przychodów o 1,7% rok do roku; znacząca poprawa trendu w porównaniu 
ze spadkiem -0,2% w 2 kw 
•	wzrost EBITDA o 4,0% rok-do-roku, przy 29,3% marży EBITDA (+0,6 p.p. rok-do-roku)
•	wzrost bazy klientów o 112 tys. kwartał-do-kwartału (+2,9% rok-do-roku) 
•	wartościowy udział w rynku na poziomie 31,3% (+0,3 p.p. rok do roku) 
•	wzrost liczby klientów abonamentowych o 4,9% rok-do–roku, których udział 
w całkowitej bazie klientów telefonii komórkowej wyniósł 48,3% 
•	wzrost liczby klientów mobilnego dostępu do internetu o 10,4% względem 2kw oraz 
o 27,5% rok-do-roku 

Kluczowe wskaźniki 
Telefonia komórkowa 	3 kw. 
2010 	3 kw. 
2009 	Zmiana 	9 mies. 
2010	9 mies. 
2009	Zmiana 	
Przychody (w mln zł) 	1 943	1 911	+1,7%	5 709	5 863	-2,6%	
Łączna liczba klientów (w tys.) 	14 141	13 736	+2,9%				
Liczba klientów post-paid (w tys.) 	6 829	6 508	+4,9%				
Liczba klientów pre-paid (w tys.) 	7 312	7 228	+1,2%				
Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.) 	478	375	+27,5%				
Marża EBITDA (jako % przychodów) 	29,3%	28,7%	+0,6 p.p.	29,5%	28,0%	+1,5 p.p.	

Odnotowano wyraźną poprawę dynamiki przychodów segmentu telefonii komórkowej, które 
w trzecim kwartale wzrosły o 1,7% rok-do–roku, w porównaniu ze spadkiem o 0,2% w 2kw. Związane to było przede wszystkim z harmonogramem obniżek stawek MTR w 2009 roku (wdrożone w marcu i lipcu 2009r.), gdyż nie miały one już wpływu na porównywalność wyników rok-do-roku. Wzrost przychodów względem 2009 roku wynikał z 2,9% przyrostu liczby klientów, 
w tym 4,9% wzrostu liczby klientów abonamentowych (co odzwierciedla koncentrację Grupy 
na wartości), a także z 27,5% wzrostu liczby mobilnych dostępów do Internetu. Liczba przyłączeń netto wyniosła w trzecim kwartale 112 tys., co łącznie daje 427 tys. nowych przyłączeń od początku roku. Przyrostowi bazy klientów towarzyszył wzrost ruchu (wskaźnika AUPU) o 16,4%, ograniczający efekt presji cenowej. Wskaźnik ARPU obniżył się o 2,3% w ujęciu rocznym, 
w porównaniu do 2,9% spadku w 2kw i 8% spadku w 1kw.

Wskaźnik EBITDA dla telefonii komórkowej wzrósł o 4,0% rok do roku, a marża EBITDA osiągnęła 29,3%, co oznacza poprawę o 0,6 p.p. w ujęciu rocznym. Przyczyniły się do tego wyższe przychody oraz dobra kontrola kosztów, która ograniczyłą wzrost kosztów do 0,7% rok-do-roku. 

Omówienie wyników 3 kw. 2010 w telefonii stacjonarnej 
•	stopniowa poprawa trendu przychodów; -7,5% rok-do-roku w 3 kw., vs. -8,7% w 2 kw. 
•	skorygowany zysk EBITDA +8,0% względem 2 kw., na poziomie 41,9% przychodów 
•	przyrost bazy klientów detalicznych dostepu do internetu(+8 tys. względem 2 kw.), pomimo nierynkowych poziomów cenowych w 3 kw. 
o	w październiku sfinalizowano strategię obniżania cen, przywracając ceny usług TP do poziomu rynkowego
o	prawie 22% klientów dostępu do internetu korzysta z oferty łączonej 2P, która jest kluczowym narzędziem ich utrzymania 
•	wzrost liczby klientów telewizji o 9,7% względem 2 kw. i o 75,3% rok-do-roku 
o	umowa o współpracy z TVN zapewni klientom TP dostęp do bogatej oferty programowej w ramach usług łączonych (multi-play) 

Kluczowe wskaźniki 
Telefonia stacjonarna 	3 kw. 
2010 	3 kw. 
2009 	Zmiana 	9 mies. 
2010	9 mies. 
2009	Zmiana 	
Przychody (w mln zł) 	2 218	2 399	-7,5%	6 817	7 486	-8,9%	
Liczba łączy stacjonarnych (w tys.) 	7 868	8 452	-6,9%				
Liczba detalicznych dostępów szerokopasmowych9 (w tys.) 	2 269	2 278	-0,3%				
Liczba klientów usług TV (w tys.) 	497	283	+75,6%				
Skorygowana8 marża EBITDA (jako % przychodów) 	41,9%	44,1%	-2,2 p.p.	39,8%	42,4%	-2,6p.p.	

Nastąpiła dalsza poprawa trendu w telefonii stacjonarnej: przychody w trzecim kwartale zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 7,5%, w porównaniu ze spadkiem o 8,7% w drugim kwartale. Poprawa wynikała częściowo z korzystnej zmiany w zakresie przychodów z usług hurtowych. Liczba klientów usług dostępu do internetu zwiększyła się o 8 tys. względem drugiego kwartału, przy czym zmiana ta nie odzwierciedla jeszcze przewidywanych korzyści z nowych cen (opartych na formułę „koszt plus”), wprowadzonych 1 października 2010. Wskaźnik ARPU zwiększył się 
o 0,5% względem drugiego kwartału, co sygnalizuje koniec trendu spadkowego i jest wynikiem migracji klientów do wyższych prędkości (6 Mb/s i więcej), zapoczątkowanej obniżką cen 
na najwyższe prędkości w kwietniu 2010 roku. Liczba klientów telewizji wzrosła do 497 tys., 
co stanowi 21,9% całej bazy klientów detalicznych internetu. Liczba detalicznych łączy stacjonarnych zmniejszyła się o 197 tys., częściowo w wyniku przesunięcia rezygnacji 
z zakłóconego klęskami żywiołowymi drugiego kwartału. 

Wskaźnik EBITDA (skorygowany7) dla segmentu telefonii stacjonarnej zwiększył się o 8,0% względem drugiego kwartału, osiągając wysoki poziom 41,9% przychodów. Porównanie 
z analogicznym okresem ubiegłego roku wciąż wypada niekorzystnie (skorygowana7 marża EBITDA zmniejszyła się o 2,2 p.p.), głównie ze względu na spadek przychodów. Całkowita baza kosztowa zmniejszyła się jednak o 4,0% rok-do-roku, co odzwierciedla wpływ realizowanego przez Grupę programu optymalizacji kosztów. 

Odnosząc się do wyników trzeciego kwartału, Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: 
„Od początku roku Grupa TP osiąga solidne wyniki finansowe. Jesteśmy oczywiście zawiedzeni rozwojem sytuacji w sporze z DPTG, lecz opublikowaliśmy nasze wyniki skorygowane o wpływ zererw, aby pokazać prawdziwe trendy naszej działalności. Wolne przepływy pieniężne są na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę nasilenie wydatków inwestycyjnych wynikających z Porozumienia z Regulatorem. Mamy dobrą kontrolę nad bazą kosztową, dzięki czemu trzeci kwartał z rzędu osiągnęliśmy poprawę skorygowanego zysku EBITDA. Będziemy kontynuować wysiłki na rzecz poprawy efektywności. Wydaje mi się, iż proste oszczędności są już za nami, dlatego w celu wygenerowania dalszych oszczędności skoncentrujemy się na optymalizacji naszych procesów. Będzie to wymagać od nas większego wysiłku, lecz przyniesie Grupie podwójną korzyść – przyczyni się do optymalizacji kosztów, i jednocześnie usprawni nasz sposób działania, czyniąc Grupę TP bardziej elastyczną i oferującą lepszą obsługę dla klientów. Powołanie spółki Orange Customer Service oraz nawiązanie współpracy z TVN to doskonałe przykłady tego typu inicjatyw. Jestem przekonany, że w ten sposób będziemy mogli wypracować dodatkową wartość dla naszych akcjonariuszy.” 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie 
do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać 
od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości 
nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji. 

Kontakt: 

Prasa: 
Wojciech Jabczyński, Dyrektor Biura Prasowego Grupy TP 
Tel.: + 48 (0) 22 527 19 39 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79 
E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl 

Relacje z Inwestorami: 
Jacek Kunicki, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Grupy TP 
Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax: + 48 (0) 22 527 23 41 
E-mail: jacek.kunicki@telekomunikacja.pl 

Zarząd Telekomunikacji Polskiej 
ma przyjemność zaprosić na prezentację wyników Spółki za trzeci kwartał 2010 

Prezentacja wyników TP za 3 kw. 
Środa, 27 października 2010 

Miejsce: 
Telekomunikacja Polska S.A. 
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 
Rejestracja: 10:30 CET 
Początek: 11:00 CET 

Prezentacja będzie także dostępna na żywo poprzez transmisję w sieci na stronie internetowej TP oraz poprzez telefoniczne połączenie konferencyjne: 

Godzina: 
11:00 (Warszawa) 
10:00 (Londyn) 
05:00 (Nowy Jork) 

Tytuł telekonferencji: 
TP Group Q3 Results

Numery do telekonferencji: 
Wlk. Brytania/Europa: +44-20-7190-1595
USA: +1-480-629-9772

Bezpłatne numery telefoniczne: 
Wlk. Brytania: 0800-358-5256 
USA: +1-877-941-6009 

Wyniki zostaną udostępnione 27 października w godzinach porannych, na stronie internetowej TP (www.tp-ir.pl). Jeżeli znajdują się Państwo na liście dystrybucyjnej TP, to otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie pocztą elektroniczną o tym, że wyniki są już dostępne. 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w prezentacji wyników, prosimy o kontakt z panią Susan Peterssen do dnia 25 października: 
Tel.: +44 (0) 20 7462 4382
E-mail: tpsa@imagination.com 

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP
(w mln zł) 	3 kw. 2010	3 kw. 2009	9 mies. 2010 	9 mies. 2009	
Usługi telefonii stacjonarnej 	1 251 	1 423 	3 916 	4 514 	
Oferta detaliczna (abonament i ruch) 	979 	1 168 	3 085 	3 677 	
Oferta hurtowa (w tym połączenia międzyoperatorskie) 	267 	248 	819 	815	
Przychody z automatów samoinkasujących  	5 	7 	12 	21	
Inne 	0 	0 	0 	1	
					
Usługi telefonii komórkowej 	1 785 	1 786 	5 250 	5 445	
Połączenia głosowe  	1 073 	1 089 	3 150 	3 217	
Rozliczenia z innymi operatorami 	345 	319 	1 006 	1 108	
Usługi przesyłania wiadomości i kontentu 	356 	368 	1 059 	1 077	
Inne 	11 	10 	35 	44	
					
Usługi przesyłu danych 	623 	645 	1 898 	1 946	
Dzierżawa łączy	71 	79 	218 	239	
Transmisja danych 	164 	169 	512 	513	
Komutowany dostęp do internetu 	1 	3 	4 	11	
Szerokopasmowy dostęp do internetu 	387 	394 	1 164 	1 183	
		 			
Radiokomunikacja 	54 	53 	158 	160	
Sprzedaż towarów i inne 	185 	151 	536 	490	
Przychody razem, netto 	3 898 	4 058 	11 758 	12 555	

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP 
(w mln zł) 	3 kw. 2010	3 kw. 2009	9 mies. 2010 	9 mies. 2009	
Koszty wynagrodzeń pracowniczych 	522	560	1 680	1 764	
Koszty usług operatorskich 	545	491	1 589	1 714	
Koszty sprzedaży 	600	594	1 817	1 847	
Koszty dotyczące sieci i systemów informatycznych 	213	235	676	730	
Usługi związane z ofertą programową 	27	41	83	125	
Inne usługi obce 	369	391	1 113	1 170	
Pozostałe koszty operacyjne, netto 	147	131	415	360	
Zmiany stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka oraz pozostałe koszty 	1 054	15	1 080	51	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych, netto 	2	-1	8	-6	
Zyski (straty) z tytułu sprzedaży aktywów 	-20	-4	-34	-18	
Koszty operacyjne razem 	3 459	2 453	8 427	7 737	

Usługi głosowe telefonii stacjonarnej 	2009	 	2010	
Baza klientów	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	
Łącza główne (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	 	
POTS 	6 691	6 481	6 274	6 068	 	5 895	5 742	5 536	
ISDN 2B+D 	754	734	712	701	 	682	665	646	
ISDN 30B+D 	276	271	269	264	 	264	265	266	
WLR Orange 	3 3	16 7	30	44	 	50	67	84	
WLL Orange 	 	 	 	 	 	2	12	20	
Razem łącza główne – rynek detaliczny 	7 724	7 503	7 285	7 076	 	6 893	6 750	6 553	
WLR 	1 023	1 102	1 167	1 211	 	1 246	1 279	1 315	
Razem łącza główne 	8 747	8 605	8 452	8 288	 	8 140	8 029	7 868	
 	 	 	 	 	 	 	 		
ARPU miesięcznie 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł)	55,2	52,5	52,6	52,0	 	50,9	49,9	49,0	
Rynek telefonii stacjonarnej 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych) 	59,4%	58,8%	57,9%	57,3%	 	56,7%	56,2%	55,5%	
 	 	 	 	 	 	 	 		
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 	10,6	10,5	10,3	10,3	 	10,3	10,2	10,1	
 	 	 	 	 	 	 	 		
Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ruch 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Połączenia międzystrefowe* 	74,1%	72,8%	72,9%	72,7%	 	72,5%	70,9%	69,6%	
Połączenia do sieci komórkowych* 	78,3%	77,3%	77,1%	77,2%	 	77,5%	77,3%	76,9%	
Połączenia międzynarodowe* 	67,1%	65,5%	65,5%	64,7%	 	64,4%	63,9%	64,1%	
Połączenia lokalne*  	78,5%	77,8%	77,4%	76,5%	 	76,1%	75,5%	74,9%	
Ruch razem* 	77,4%	76,4%	76,1%	75,6%	 	75,3%	74,6%	73,9%	
Dostęp lokalny – rynek detaliczny (Grupa TP)** 	73,2%	71,4%	70,0%	68,4%	 	67,2%	66,2%	64,8%	
Dostęp lokalny razem 	82,9%	81,9%	82,2%	80,6%	 	79,6%	79,1%	78,4%	
Wartościowy udział w rynku 	73,1%	71,8%	71,5%	70,9%	 	70,5%	70,1%	69,1%	
* 	Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów 
**	Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR 	

Stacjonarny dostęp szerokopasmowy 	2009 	 	2010 	
Baza klientów 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	
Dostępy szerokopasmowe (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 		
ADSL 	2 115	2 116	2 102	2 071	 	2 039	2 021	2 003	
CDMA 	16	34	53	72	 	88	101	121	
SDI 	1	1	1	1	 	1	1	1	
Dostęp hurtowy (BSA) 	388	412	431	456	 	490	508	515	
LLU 	3,8	7,9	23,7	51,6	 	62,1	75,8	101,7	
Razem 	2 524	2 571	2 611	2 652	 	2 680	2 707	2 742	
Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	 	
w tym stacjonarne TP 	2 116	2 118	2 103	2 072	 	2 040	2 022	2 004	
w tym stacjonarne Orange* 	127	151	176	201	 	222	239	265	
Rynek detaliczny – łącznie 	2 243	2 268	2 278	2 273	 	2 262	2 261	2 269	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU miesięcznie 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu – Grupa TP (w zł) 	58,7	58,8	58,0	57,7	 	57,7	56,6	56,9	
Dodatkowe usługi internetowe 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Liczba klientów usług TV (w tys.) 	198	239	283	372	 	417	453	497	
w tym telewizja internetowa (IPTV) 	86	95	107	109	 	111	113	114	
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) 	112	144	176	263	 	306	340	383	
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) 	162	156	150	140	 	123	143	139	
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 	582	614	645	702	 	727	741	760	
Rynek dostępu szerokopasmowego 	 	 	 	 	 	 	 		
Penetracja (w % gospodarstw domowych) 	39,7%	40,2%	40,7%	41,5%	 	42,1%	42,4%	42,8%	
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) 	5 717	5 821	5 922	6 079	 	6 190	6 267	6 351	
 	 	 	 	 	 	 	 		
Udział Grupy TP w przyłączeniach brutto 	36,8%	35,4%	34,2%	30,5%	 	33,5%	30,2%	31,9%	
Udział Grupy TP w przyłączeniach netto 	32,1%	25,0%	9,8%	-3,4%	 	-9,9%	-0,7%	9,2%	
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego – ilościowy (w %) 	39,2%	39,0%	38,5%	37,4%	 	36,5%	36,1%	35,7%	
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego – wartościowy (w %)	49,5%	49,5%	48,8%	47,5%	 	46,6%	45,4%	44,7%	
* W tym BSA i CDMA	 	 	 	 	 	 	 		

Telefonia komórkowa 	2009	 	2010	
Baza klientów 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	
Liczba klientów telefonii komórkowej (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid* 	6 310	6 449	6 507	6 623	 	6 712	6 791	6 828	
Pre-paid 	7 370	7 318	7 228	7 090	 	7 062	7 238	7 312	
NMT 	1	1	1	1	 	1	1	1	
Razem      	13 681	13 768	13 736	13 714	 	13 774	14 029	14 141	
Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) 	41	48	48	51	 	54	56	52	
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasmowego (w tys.) 	368	378	375	388	 	400	   433    	478	
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.) 	4 731	5 370	5 420	5 503	 	6 572	6 448	7 076	
ARPU 	 	 	 	 	 	 	 		
Miesięczne ARPU dla telefonii komórkowej w danym kwartale (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid 	75,1	72,9	69,4	67,6	 	64,5	69,0	66,9	
Pre-paid 	20,2	20,5	20,9	19,9	 	19,2	19,7	20,3	
Zagregowane 	44,8	44,9	43,8	42,7	 	41,2	43,6	42,8	
ARPU z usług detalicznych (w zł) 	33,6	35,1	35,4	34,4	 	33,0	34,2	33,8	
ARPU z usług hurtowych (w zł) 	11,2	9,8	8,4	8,3	 	8,2	9,0	8,8	
 	 	 	 	 	 	 	 		
ARPU z usług głosowych (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid 	58,4	56,4	52,9	51,2	 	48,8	53,0	51,3	
Pre-paid 	14,5	14,1	14,4	13,3	 	12,8	13,5	14,0	
Zagregowane 	34,2	33,8	32,6	31,4	 	30,3	32,7	32,0	
ARPU z usług innych niż głosowe (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid 	16,6	16,5	16,5	16,4	 	15,8	16,0	15,6	
Pre-paid 	5,7	6,3	6,5	6,6	 	6,5	6,2	6,3	
Zagregowane 	10,6	11,1	11,2	11,3	 	11,0	10,9	10,8	
Przychody z usług innych niż głosowe jako 
% całkowitych przychodów z sieci 	23,5%	24,4%	25,3%	25,9%	 	26,0%	23,8%	24,1%	
Ruch i wskaźnik odejść 	 	 	 	 	 	 	 		
AUPU (w min.)	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid	206,5	215,2	215,3	220,1	 	219,2	229,0	229,3	
Pre-paid	60,3	65,6	71,3	70,7	 	78,0	98,4	99,2	
Zagregowane 	125,8	135,3	139,2	141,9	 	146,6	161,8	162,1	
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %)	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid	2,8	2,6	3,1	3,3	 	3,1	2,8	3,6	
Pre-paid	20,7	14,2	17,7	16,6	 	15,1	13,7	16,2	
Subsydia 	 	 	 	 	 	 	 		
SAC (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 		
Post-paid	512,8	524,9	488,6	489,9	 	485,2	486,6	533,7	
Pre-paid** 	12,07	12,11	7,8	10,6	 	9,8	10,5	9,4	
Zagregowane** 	136,3	131,9	118,2	138,4	 	133,5	121,2	128,5	
SRC (w zł) 	605,9	646,9	580,4	594,3	 	531,0	535,8	537,7	
Pokrycie 	 	 	 	 	 	 	 		
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności)	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	 	99,5%	99,6%	99,6%	
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności)	52,9%	54,4%	54,9%	55,3%	 	55,4%	56,0%	56,3%	
 	 	 	 	 	 	 	 		
Rynek telefonii komórkowej	 	 	 	 	 	 	 		
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych 	115,2%	116,4%	116,7%	117,8%	 	118,5%	120,5%	121,4%	
Ilościowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej 	31,1%	31,0%	30,8%	30,5%	 	30,5%	30,5%	30,5%	
Wartościowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej	32,1%	30,8%	31,0%	30,8%	 	31,5%	31,9%	31,3%	
*	Z wyłączeniem klientów usług Orange WLL (uwzględnionych wśród klientów detalicznych telefonii stacjonarnej Grupy TP) 
**	Dane począwszy od 1 kw. 2009 zmieniono ze względu na korektę zawiązanej rezerwy netto (z SAC na kupony prowizyjne) 	

Struktura zatrudnienia w Grupie TP
(w przeliczeniu na pełne etaty)	2009	 	2010	
 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	
TP S.A. 	23 152	22 534	22 136	21 089	 	20 466	19 594	19 090	
PTK Centertel 	3 559	3 645	3 638	3 672	 	3 652	3 659	3 653	
Pozostałe 	2 772	2 777	2 751	2 905	 	2 970	3 032	3 066	
Grupa TP 	29 483	28 956	28 525	27 666	 	27 089	26 285	25 809	

Używane terminy: 

Wskaźnik odejść – Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie 
ARPU – Average revenue per user – Średnie przychody na abonenta 
AUPU – Average usage per user – Średni czas połączeń na abonenta 
SAC – Subscriber acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta 
SRC – Subscriber retention cost – Koszt utrzymania abonenta