Grupa TP informuje o znaczącej poprawie wyników w drugim kwartale 2010 
oraz podwyższa cel całoroczny w zakresie wolnych przepływów pieniężnych netto 

Wyniki 2 kwartału 2010: 

•	Wzrost przychodów o 2,9% względem poprzedniego kwartału, spadek o 4,7% rok do roku - istotna poprawa w porównaniu do -10,2% w 1 kwartale 2010. 
•	150 mln zł oszczędności kosztowych w drugim kwartale, łącznie 280 mln zl w pierwszym półroczu 
•	Drugi z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA do poziomu 36,9% 
•	Dobre wyniki telefonii komórkowej: wzrost EBITDA o 22% kwartał do kwartału (przy marży 31,3%), wzrost wartościowego udziału w rynku do 31,9% (wzrost o 1,1 pp rok do roku)
•	Wzrost zysku netto o 14% w stosunku do poprzedniego kwartału
•	Plan działań dla broadbandu ze spodziewanymi efektami w drugiej połowie roku
•	Cel dla wolnych przepływów pieniężnych netto za 2010 podniesiony do poziomu 
co najmniej 2,3 mld zł

Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF 	2 kw. 2010 	2 kw. 2009 	Zmiana 	1 poł. 2010 	1 poł. 2009 	Zmiana 	
Przychody 	3 987	4 185	-4,7%	7 860	8 497	-7,5%	
Telefonia stacjonarna 	2 288	2 505	-8,7%	4 599	5 087	-9,6%	
Telefonia komórkowa 	1 950	1 954	-0,2%	3 766	3 952	-4,7%	
EBITDA 	1 472	1 556	-5,4%	2 892	3 213	-10,0%	
EBITDA (jako % przychodów) 	36,9%	37,2%	-0,3 pp	36,8%	37,8%	-1,0 pp	
Wolne przepływy pieniężne netto 	711	955	-25,6%	1 175	1 482	-20,7%	
Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń) 	2 999	4 046	-1 047	2 999	4 046	-1 047	

Odnosząc się do wyników Grupy TP za 2 kwartał 2010, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: 
„Rezultaty drugiego kwartału wskazują na znaczącą poprawę naszych wyników. Zarówno handlowe jak i finansowe osiągnięcia w pierwszej połowie roku, są potwierdzeniem, że realizacja średniookresowego planu działań postępuje zgodnie z założeniami. Udoskonaliliśmy ofertę produktów i usług, dialog z Regulatorem rynku przynosi efekty, a solidny program transformacji kosztów korzystnie wpływa na nasze wyniki finansowe. Wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że Grupa TP jest na dobrej drodze do trwałego odwrócenia trendów. 

Kiedy pod koniec lutego przedstawialiśmy średniookresowy plan działań, staliśmy wobec czterech podstawowych wyzwań: rosnącego tempa spadku przychodów, malejącego udziału w rynku komórkowym, pogarszającej się marży EBITDA oraz trudnej sytuacji w broadbandzie. 
W pierwszym półroczu zajęliśmy się trzema pierwszymi kwestiami i wykorzystamy dotychczasowe osiągnięcia do dalszej poprawy naszych wyników. W drugiej połowie roku, skoncentrujemy się na przywróceniu wzrostu w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu. Jako Grupa TP jesteśmy przekonani, że tego dokonamy”. 

Omówienie wyników finansowych 

Wzrost przychodów o 2,9% względem poprzedniego kwartału, spadek o 4,7% rok do roku – istotna poprawa trendu 
Według szacunków Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się 
o 4,0% w drugim kwartale rok do roku w porównaniu do -6,8% w pierwszym kwartale 2010. Niższy spadek wynika z momentu wprowadzenia obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych – MTR w 2009 roku. Ponieważ pierwsza obniżka nastąpiła w marcu 2009, jej wpływ na wyniki drugiego kwartału 2010 był słabszy niż na wyniki poprzednich kwartałów. 

Przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły o 7,4% względem poprzedniego kwartału, 
a w ujęciu rocznym były stabilne. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły w drugim kwartale o 83 mln zł (w porównaniu z niewielkim spadkiem w pierwszym kwartale). Rekordowa liczba przyłączeń netto w drugim kwartale (254 tys.) przełożyła się na wzrost całkowitej liczby klientów o 1,9% rok do roku. W szczególności, liczba klientów abonamentowych wzrosła o 5,3% rok do roku, co odzwierciedla koncentrację Grupy na wartości. Rosnący ruch (wzrost wskaźnika AUPU o 19,6% w ujęciu rocznym) ograniczył skutki konkurencji cenowej; wskaźnik ARPU zmniejszył się w drugim kwartale o 3% rok do roku, podczas gdy 
w pierwszym kwartale spadek wyniósł 8,0%. 

Trend w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej osiągnął punkt zwrotny: spadek tych przychodów w drugim kwartale (-8,7% rok do roku) był nieznacznie niższy niż w pierwszym kwartale (-10,5% rok do roku). Ta poprawa była możliwa dzięki słabszemu wpływowi decyzji regulacyjnych oraz korzystnej zmianie trendu stacjonarnych łączy abonenckich – liczba tych łączy zmniejszyła się w drugim kwartale o 143 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale spadek wyniósł 183 tys. Baza klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu ustabilizowała się 
w porównaniu z pierwszym kwartałem, a w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 7 tys. Liczba abonentów TV nadal rosła, osiągając 453 tys. Oznacza to, że 20% klientów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu jest jednocześnie abonentami TV; jest to podwojenie wskaźnika względem pierwszego kwartału 2010. 

Drugi z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA 
Zysk EBITDA dla Grupy TP zwiększył się o 3,7% względem pierwszego kwartału dzięki wzrostowi EBITDA w segmencie telefonii komórkowej (o 22% względem pierwszego kwartału, przy marży EBITDA na poziomie 31,3%) oraz istotnemu wpływowi programu oszczędności kosztowych, 
który w drugim kwartale przyniósł oszczędności w wysokości 150 mln zł. Marża EBITDA wyniosła w drugim kwartale 36,9%, co oznacza jej wzrost drugi kwartał z rzędu.

Wzrost zysku netto o 14% względem pierwszego kwartału, pomimo jednorazowego wzrostu odpisów amortyzacyjnych 
Zysk netto wyniósł 325 mln zł i w porównaniu z pierwszym kwartałem zwiększył się o 40 mln zł (wzrost o 14%). Rok do roku zysk netto spadł o 13,2%. W porównaniu do 1 kwartału 2010 wzrost zysku wynikał głównie ze wzrostu EBITDA, który został częściowo zrównoważony przez jednorazowy wzrost amortyzacji (o 24 mln zł względem pierwszego kwartału). Rentowność netto wyniosła 8.1% przychodów, co w ujęciu rocznym oznacza niewielki spadek (o 0,5 punktu procentowego).

Tempo generowania wolnych przepływów pieniężnych netto w pierwszej połowie 2010 roku było powyżej celu całorocznego (co najmniej 2 mld zł) 
Wolne przepływy pieniężne netto w Grupie TP wyniosły 1,175 mln zł i były niższe o 307 mln zł 
w porównaniu z pierwszą połową 2009. Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, w tym zmiany o 251 mln zł w zakresie różnic kursowych 
z instrumentów pochodnych, zabezpieczających zobowiązania Grupy TP w walutach obcych. Mimo to, dzięki odporności EBITDA i niższym wydatkom inwestycyjnym (9% przychodów, głównie za sprawą trudnych warunków atmosferycznych), wolne przepływy pieniężne netto w pierwszym półroczu były proporcjonalnie wyższe, niż wynika to z założonego celu całorocznego co najmniej 
2 mld zł (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i wpływu nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych). 

Wyniki 2 kw. 2010 roku w telefonii komórkowej 
•	Wzrost przychodów o 7,4% kwartał do kwartału, -0,2% rok do roku - znacząca poprawa 
w porównaniu do -9,1% rok do roku w pierwszym kwartale 2010 
•	Wzrost EBITDA o 22% kwartał do kwartału, przy wzroście marży EBITDA (31,3%) o 4 pp 
•	Rekordowy wzrost liczby klientów telefonii komórkowej: o 254 tys. względem 1 kw., o 1,9% rok do roku 
•	Wartościowy udział w rynku na poziomie 31,9% w porównaniu 30,8% w 2. kwartale 2009 
•	Wzrost liczby klientów abonamentowych o 5,3% rok do roku i ich udziału w strukturze klientów Orange do 48,4% 
•	Wzrost liczby dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 14,5% rok do roku 

Kluczowe wskaźniki 
Telefonia komórkowa 	2 kw. 2010 	2 kw. 2009 	Zmiana 	1 poł. 2010 	1 poł. 2009 	Zmiana 	
Przychody (w mln zł) 	1 950	1 954	-0,20%	3 766	3 952	-4,7%	
Łączna liczba klientów (w tys.) 	14 029	13 768	+1,9%				
Liczba klientów post-paid (w tys.) 	6 791	6 450	+5,3%				
Liczba klientów pre-paid (w tys.) 	7 238	7 318	-1,1%				
Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.) 	433	378	+14,5%				
Marża EBITDA 	31,3%	27,3%	+4,0 pp	29,5%	27,7%	+1,8 pp	

Wraz ze wzrostem przychodów o 7,4% kwartał do kwartału, znaczącej poprawie uległa ich dynamika: w 2. kwartale 2010 przychody utrzymywały się na niezmienionym poziomie rok do roku, co stanowi znaczącą poprawę względem -9,1% w pierwszym kwartale 2010. Poprawa wynikała przede wszystkim z mniejszego wpływu wprowadzonych w 2009 roku obniżek stawek MTR (pierwsza miała miejsce w marcu 2009), a także obserwowanych w drugim kwartale bardzo korzystnych trendów bazy klientów i wskaźnika ARPU.
•	Liczba przyłączeń netto osiągnęła w drugim kwartale rekordowy poziom 254 tys., 
co w ujęciu rocznym przełożyło się na wzrost liczby klientów o 1,9%
•	Wskaźnik ARPU w drugim kwartale obniżył się o 2,9% w ujęciu rocznym, w porównaniu 
ze spadkiem o 8% w pierwszym kwartale 2010. 

Wskaźnik EBITDA dla telefonii komórkowej wzrósł o 22% kwartał do kwartału, przy czym marża EBITDA ponownie przekroczyła poziom 30%, osiągając w drugim kwartale 31,3%. Było to możliwe dzięki ścisłej kontroli kosztów, które w ujęciu kwartalnym, które zwiększyły się jedynie o 24 mln zł, podczas gdy wzrost przychodów wyniósł w tym samym okresie 134 mln zł. 

Wyniki 2 kw. 2010 w telefonii stacjonarnej 
•	Pierwsze sygnały poprawy trendu w zakresie przychodów – spadek o 8,7% rok do roku w 2 kw. 2010, w porównaniu ze spadkiem o 10,5% w 1 kw. 
•	Ograniczenie spadku łączy stacjonarnych do ok. 143 tys. w 2 kw. w porównaniu ze spadkiem o 183 tys. w 1 kw.
•	Stabilizacja liczby klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu 
o	Uruchomiony plan działań na drugą połowę roku w celu przywrócenia wzrostu 
w tym segmencie 
•	20% abonentów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P, która jest kluczowym narzędziem utrzymania klientów 
•	Marża EBITDA na poziomie 37,6%, pomimo wpływu zdarzeń jednorazowych 

Kluczowe wskaźniki 
Telefonia stacjonarna	2 kw. 2010 	2 kw. 2009 	Zmiana 	1 poł. 2010 	1 poł. 2009 	Zmiana 	
Przychody (w mln zł) 	2 288	2 505	-8,7%	4 599	5 087	-9,6%	
	Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu. 	385	398	-3,3%	777	788	+1,4%	
Liczba łączy stacjonarnych (w tys.) 	8 029	8 605	-6,7%				
Liczba dostępów szerokopasmowych 
(w tys.) 	2 707	2 571	+5,3%				
Liczba klientów usług TV (w tys.) 	453	239	+89%				
Marża EBITDA 	37,6%	40,8%	-3,2 pp	38,7%	41,6%	-2,9 pp	

Trend w segmencie usług telefonii stacjonarnej Grupy TP osiągnął punkt zwrotny: przychody 
z tych usług zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 8,7% w porównaniu ze spadkiem o 10,5% 
w pierwszym kwartale. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z obniżki cen połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych (wprowadzonej przez Regulatora 
w listopadzie 2009 roku), a także ze strukturalnego zmniejszania się liczby łączy stacjonarnych. Jednak w drugim kwartale spadek liczby łączy stacjonarnych został ograniczony do 143 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale wyniósł on 183 tys., a w drugim kwartale 2009 roku do 220 tys. Poprawa w tym zakresie wynika głównie z realizowanej przez TP strategii promowania terminowych umów lojalnościowych w usługach telefonii głosowej. 

Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu ustabilizowała się w porównaniu 
z pierwszym kwartałem, a w ujęciu rocznym uległa nieznacznemu zmniejszeniu. Promocje cenowe na najwyższe prędkości okazały się sukcesem, a udział tych opcji w całkowitej sprzedaży podwoił się względem pierwszego kwartału. Jednak stosowane przez Grupę TP ceny detaliczne 
na najpopularniejsze opcje (1 Mb/s i 2 Mb/s) były wciąż niewystarczająco konkurencyjne. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż pełne wprowadzenie metody „koszt plus” umożliwi TP powrót 
do rynkowego poziomu cen. Co więcej, Grupa TP przystąpiła do realizacji planu działań na drugą połowę 2010, opartego m.in. na nowych rozwiązaniach regulacyjnych, którego celem jest przywrócenie wzrostu w segmencie broadband. 

Marża EBITDA w telefonii stacjonarnej zmniejszyła się o 3,2 pp rok do roku – przede wszystkim 
w wyniku spadku przychodów, który został tylko częściowo zrównoważony przez oszczędności 
po stronie kosztów. 

TP potwierdza całoroczne cele w zakresie trendów operacyjnych i podwyższa cel w zakresie wolnych przepływów środków pieniężnych 

•	Grupa TP potwierdza, że obserwowana w pierwszym półroczu postępująca poprawa trendów przychodowych powinna utrzymać się w drugiej połowie roku. Spółka przewiduje, że w drugim półroczu spadek przychodów wyniesie mniej niż 4% rok do roku. 

•	Grupa TP przewiduje, że marża EBITDA za 2 półrocze 2010 (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i wpływu nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych) utrzyma się 
w przedziale 36-37%, uwzględniając wysokie wydatki komercyjne w czwartym kwartale, 
co oznacza potwierdzenie celu całorocznego. 

•	Opóźnione, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych na początku roku, inwestycje zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, ze szczególnym naciskiem 
na ostatni kwartał. Grupa TP potwierdza cel całoroczny dla wydatków inwestycyjnych 
na poziomie 16-18% przychodów. 

•	Grupa TP podwyższa cel całoroczny dla wolnych przepływów środków pieniężnych 
z poziomu co najmniej 2 mld zł do poziomu co najmniej 2,3 mld zł (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i wpływu nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych). 

Odnosząc się do wyników 2 kw., Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: 

„Od momentu startu nasz program oszczędnościowy wygenerował satysfakcjonujące wyniki - tylko w pierwszej połowie 2010 oszczędności wyniosły 280 milionów złotych. Chociaż w drugiej połowie 2010 punkt odniesienia dla oszczędności będzie trudniejszy, to w tym samym okresie oczekujemy wysokiego wskaźnika EBITDA. Korzystne zmiany w wynikach działalności operacyjnej, połączone 
z przesunięciem wydatków inwestycyjnych i ich znaczących nasileniem w czwartym kwartale, pozwalają nam podnieść całoroczną perspektywę wolnych przepływów pieniężnych. 
Z drugiej zaś strony, bezpieczny bilans i niski wskaźnik zadłużenia netto zapewniają nam niezbędne zasoby i elastyczność w finansowaniu działalności oraz zapewniają bezpieczeństwo naszym akcjonariuszom.”

Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie 
do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać 
od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości 
nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji. 

Kontakt: 

Prasa: 
Wojciech Jabczyński, Dyrektor Biura Prasowego Grupy TP 
Tel.: + 48 (0) 22 527 19 39 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79 
E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl 

Relacje z Inwestorami: 
Jacek Kunicki, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Grupy TP 
Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax: + 48 (0) 22 527 23 41 
E-mail: jacek.kunicki@telekomunikacja.pl 

Prezentacja TP S.A. 
Rejestracja: 11:30 
Początek: 12:00
środa, 28 lipca 2010 r. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Sala Notowań (I piętro) 
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Prezentacja będzie także dostępna poprzez transmisję na żywo w sieci na stronie internetowej TP (www.tp-ir.pl) oraz poprzez telefoniczne połączenie konferencyjne: 

Godzina: 
12:00 (Warszawa) / 11:00 (Londyn) / 06:00 (Nowy Jork)

Tytuł telekonferencji: 
TP Group H1 Results 

Europa/Wielka Brytania 
Tel.: 44-20-7190-1595 
Nr bezpłatny: 0-800-358-5263 

Stany Zjednoczone 
Tel.: 1-480-629-9726
Nr bezpłatny: 1-877-941-2930

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP
(w mln zł) 	2 kw. 2010	2 kw. 2009	1 półr. 2010	1 półr. 2009	
Usługi telefonii stacjonarnej 	1 315	1 490	2 665	3 091	
Oferta detaliczna (abonament i ruch) 	1 029	1 203	2 106	2 509	
Oferta hurtowa (w tym połączenia międzyoperatorskie) 	283	278	552	567	
Przychody z automatów samoinkasujących  	3	8	7	14	
Inne 	0	1	0	1	
					
Usługi telefonii komórkowej 	1 787	1 815	3 465	3 659	
Połączenia głosowe  	1 079	1 080	2 077	2 128	
Rozliczenia z innymi operatorami 	349	364	661	789	
Usługi przesyłania wiadomości i kontentu 	345	358	703	709	
Inne 	14	13	24	33	
					
Usługi przesyłu danych 	636	656	1 275	1 301	
Dzierżawa łączy	74	76	147	160	
Transmisja danych 	176	179	348	344	
Komutowany dostęp do internetu 	1	3	3	8	
Szerokopasmowy dostęp do internetu 	385	398	777	789	
					
Radiokomunikacja 	52	53	104	107	
Sprzedaż towarów i inne 	197	171	351	339	
Przychody razem, netto 	3 987	4 185	7 860	8 497	

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP 
(w mln zł) 	2 kw. 2010	2 kw. 2009	1 półr. 2010	1 półr. 2009	
Koszty wynagrodzeń pracowniczych 	566	593	1 158	1 204	
Koszty usług operatorskich 	538	576	1 044	1 223	
Koszty sprzedaży 	615	639	1 217	1 253	
Koszty dotyczące sieci i systemów informatycznych 	232	251	463	495	
Usługi związane z ofertą programową 	31	41	56	84	
Inne usługi obce 	370	379	744	779	
Pozostałe koszty operacyjne, netto 	142	114	268	229	
Zmiany stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka oraz pozostałe koszty 	23	36	27	36	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych, netto 	4	0	6	-5	
Koszty restrukturyzacji 	0	1	0	0	
Zyski (straty) z tytułu sprzedaży aktywów 	-5	-1	-14	-14	
Koszty operacyjne razem 	2 515	2 629	4 968	5 284	

Usługi głosowe telefonii stacjonarnej	2009	 	2010	
Baza klientów	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	
Łącza główne (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	
POTS 	6 691	6 481	6 274	6 068	 	5 895	5 742	
ISDN 2B+D 	754	734	712	701	 	682	665	
ISDN 30B+D 	276	271	269	264	 	264	265	
WLR Orange 	3,3	16,7	30	44	 	50	67	
WLL Orange 	 	 	 	 	 	2	12	
Razem łącza główne – rynek detaliczny 	7 724	7 503	7 285	7 076	 	6 893	6 750	
WLR 	1 023	1 102	1 167	1 211	 	1 246	1 279	
Razem łącza główne 	8 747	8 605	8 452	8 288	 	8 140	8 029	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU miesięcznie 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł)	55,2	52,5	52,6	52,0	 	50,9	49,9	
Rynek telefonii stacjonarnej 	 	 	 	 	 	 	 	
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych) 	59,4%	58,8%	57,9%	57,3%	 	56,7%	56,2%	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 	10,6	10,5	10,3	10,3	 	10,3	10,2	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) 	 	 	 	 	 	 	 	
Ruch 	 	 	 	 	 	 	 	
Połączenia międzystrefowe* 	74,1%	72,8%	72,9%	72,7%	 	72,5%	71,1%	
Połączenia do sieci komórkowych* 	78,3%	77,3%	77,1%	77,2%	 	77,5%	77,2%	
Połączenia międzynarodowe* 	67,1%	65,5%	65,5%	64,7%	 	64,4%	64,2%	
Połączenia lokalne*  	78,5%	77,8%	77,4%	76,5%	 	76,1%	75,5%	
Ruch razem* 	77,4%	76,4%	76,1%	75,6%	 	75,3%	74,6%	
Dostęp lokalny – rynek detaliczny (Grupa TP)** 	73,2%	71,4%	70,0%	68,4%	 	67,2%	66,2%	
Dostęp lokalny razem 	82,9%	81,9%	82,2%	80,6%	 	79,6%	79,1%	
Wartościowy udział w rynku 	73,1%	71,8%	71,5%	70,9%	 	70,5%	70,1%	
* 	Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów 
**	Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR 	

Stacjonarny dostęp szerokopasmowy 	2009 	 	2010 	
Baza klientów 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	
Dostępy szerokopasmowe (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	
ADSL 	2 115	2 116	2 102	2 071	 	2 039	2 021	
CDMA 	16	34	53	72	 	88	101	
SDI 	1	1	1	1	 	1	1	
Dostęp hurtowy (BSA) 	388	412	431	456	 	490	508	
LLU 	3,8	7,9	23,7	51,6	 	62,1	75,8	
Razem 	2 524	2 571	2 611	2 652	 	2 680	2 707	
Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	
w tym stacjonarne TP 	2 116	2 118	2 103	2 072	 	2 040	2 022	
w tym stacjonarne Orange* 	127	151	176	201	 	222	239	
Rynek detaliczny – łącznie 	2 243	2 268	2 278	2 273	 	2 262	2 261	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU miesięcznie 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu – Grupa TP (w zł) 	58,7	58,8	58,0	57,7	 	57,7	56,6	
Dodatkowe usługi internetowe 	 	 	 	 	 	 	 	
Liczba klientów usług TV (w tys.) 	198	239	283	372	 	417	453	
w tym telewizja internetowa (IPTV) 	86	95	107	109	 	111	113	
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) 	112	144	176	263	 	306	340	
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) 	162	156	150	140	 	123	143	
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 	582	614	645	702	 	727	741	
Rynek dostępu szerokopasmowego 	 	 	 	 	 	 	 	
Penetracja (w % gospodarstw domowych) 	39,7%	40,2%	40,7%	41,5%	 	42,1%	42,5%	
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) 	5 717	5 821	5 922	6 079	 	6 190	6 281	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Udział Grupy TP w aktywacjach brutto 	36,8%	35,4%	34,2%	30,5%	 	33,5%	30,3%	
Udział Grupy TP w aktywacjach netto 	32,1%	25,0%	9,8%	-3,4%	 	-9,9%	-0,6%	
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego – ilościowy (w %) 	39,2%	39,0%	38,5%	37,4%	 	36,5%	36,0%	
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego – wartościowy (w %)	49,5%	49,5%	48,8%	47,5%	 	46,6%	45,3%	
* W tym BSA i CDMA	 	 	 	 	 	 	 	

Telefonia komórkowa 	2009	 	2010	
Baza klientów 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	
Liczba klientów telefonii komórkowej (w tys.) 	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid* 	6 310	6 449	6 507	6 623	 	6 712	6,791	
Pre-paid 	7 370	7 318	7 228	7 090	 	7 062	7 238	
NMT 	1	1	1	1	 	1	1	
Razem      	13 681	13 768	13 736	13 714	 	13 774	14 029	
Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) 	41	48	48	51	 	54	56	
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasmowego (w tys.) 	368	378	375	388	 	400	   433    	
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.) 	4 731	5 370	5 420	5 503	 	6 572	6 448	
ARPU	 	 	 	 	 	 	 	
Miesięczne ARPU dla telefonii komórkowej w danym kwartale (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid 	75,1	72,9	69,4	67,6	 	64,5	69	
Pre-paid 	20,2	20,5	20,9	19,9	 	19,2	19,7	
Zagregowane 	44,8	44,9	43,8	42,7	 	41,2	43,6	
ARPU z usług detalicznych (w zł) 	33,6	35,1	35,4	34,4	 	33,0	34,2	
ARPU z usług hurtowych (w zł) 	11,2	9,8	8,4	8,3	 	8,2	9,0	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ARPU z usług głosowych (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid 	58,4	56,4	52,9	51,2	 	48,8	53,0	
Pre-paid 	14,5	14,1	14,4	13,3	 	12,8	13,5	
Zagregowane 	34,2	33,8	32,6	31,4	 	30,3	32,7	
ARPU z usług innych niż głosowe (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid 	16,6	16,5	16,5	16,4	 	15,8	16,0	
Pre-paid 	5,7	6,3	6,5	6,6	 	6,5	6,2	
Zagregowane 	10,6	11,1	11,2	11,3	 	11,0	10,9	
Przychody z usług innych niż głosowe jako 
% całkowitych przychodów z sieci 	23,5%	24,4%	25,3%	25,9%	 	26,0%	23,8%	
Ruch i wskaźnik odejść 	 	 	 	 	 	 	 	
AUPU (w min.)	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid	206,5	215,2	215,3	220,1	 	219,2	229,0	
Pre-paid	60,3	65,6	71,3	70,7	 	78,0	98,4	
Zagregowane 	125,8	135,3	139,2	141,9	 	146,6	161,8	
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %)	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid	2,8	2,6	3,1	3,3	 	3,1	2,8	
Pre-paid	20,7	14,2	17,7	16,6	 	15,1	13,7	
Subsydia 	 	 	 	 	 	 	 	
SAC (w zł) 	 	 	 	 	 	 	 	
Post-paid	512,8	524,9	488,6	489,9	 	485,2	486,6	
Pre-paid** 	12,07	12,11	7,8	10,6	 	9,8	10,5	
Zagregowane** 	136,3	131,9	118,2	138,4	 	133,5	121,2	
SRC (w zł) 	605,9	646,9	580,4	594,3	 	531,0	535,8	
Pokrycie 	 	 	 	 	 	 	 	
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności)	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	 	99,5%	99,6%	
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności)	52,9%	54,4%	54,9%	55,3%	 	55,4%	56,0%	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Rynek telefonii komórkowej	 	 	 	 	 	 	 	
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych 	115,2%	116,4%	116,7%	117,8%	 	118,5%	119,8%	
Ilościowy udział PTK Centertel w rynku tel. komórkowej 	31,1%	31,0%	30,8%	30,5%	 	30,5%	30,7%	
Wartościowy udział PTK Centertel w rynku tel. komórkowej	32,1%	30,8%	31,0%	30,8%	 	31,5%	31,9%	
*	Z wyłączeniem klientów usług Orange WLL (uwzględnionych wśród klientów detalicznych telefonii stacjonarnej Grupy TP) 
**	Dane począwszy od 1 kw. 2009 zmieniono ze względu na korektę zawiązanej rezerwy netto (z SAC na kupony prowizyjne) 	

Struktura zatrudnienia w Grupie TP 	2009	 	2010	
(w przeliczeniu na pełne etaty) 	1 kw.	2 kw.	3 kw. 	4 kw.	 	1 kw.	2 kw.	
TP SA	23 152	22 534	22 136	21 089	 	20 466	19 594	
PTK Centertel	3 559	3 645	3 638	3 672	 	3 652	3 659	
Pozostałe 	2 772	2 777	2 751	2 905	 	2 970	3 032	
Grupa TP 	29 483	28 956	28 525	27 666	 	27 089	26 285	

Używane terminy: 

Wskaźnik odejść – Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie 
ARPU – Average revenue per user – Średnie przychody na abonenta 
AUPU – Average usage per user – Średni czas połączeń na abonenta 
SAC – Subscriber acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta 
SRC – Subscriber retention cost – Koszt utrzymania abonenta