Grupa TP informuje o wynikach za pierwszych dziewięć miesięcy 2008 roku
•	Stabilne przychody (wg porównywalnych danych) dzięki wzrostowi przychodów z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu 
•	Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej pod względem wartości sprzedaży na rynku telefonii komórkowej na poziomie 33,4% i szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie 50,7% 
•	Marża operacyjna brutto (GOM) na poziomie 43,4% przychodów, w górnym zakresie celu rocznego
•	Wolne przepływy pieniężne netto ponownie zgodne z celem średniookresowym, po wcześniejszym wpływie przyspieszenia inwestycji w 4 kw. 2007
•	Zysk netto wyższy o 20,9%, w efekcie zysk na jedną akcję wzrósł o 23,5%

Kluczowe wskaźniki	Pierwszych 9 miesięcy 
do dnia 30 września 		
(w mln zł), MSSF	2008	20071	Zmiana	
Przychody ogółem	13.586	13.580	0,0%	
Przychody z usług telefonii stacjonarnej	7.852	8.185	-4,1%	
Przychody z usług telefonii komórkowej	6.433	5.942	+8,3%	
Marża operacyjna brutto (GOM)	5.890	5.765	+2,2%	
GOM (jako % przychodów)	43,4%	42,5%	+0,9 pp	
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów)	56,3%	54,7%	+1,6 pp	
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.	2.009	1.661	+20,9%	
Zysk na jedną akcję (w zł) (podstawowy i rozwodniony)	1,47	1,19	+23,5%	
Wolne przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem
i zmianą kapitału obrotowego	5.317	5.518	-3,6%	
Wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu	1.717	2.352	-27,0%	
Wolne przepływy pieniężne netto przed finansowaniem 	2.352	2.402	-2,1%	

Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszym półroczu 2008 roku, pan Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: „Grupa TP nadal koncentruje się na utrzymaniu pozycji lidera pod względem wartości. Nasze wyniki potwierdzają zdolność do utrzymania równowagi między wzrostem przychodów i kontrolą kosztów, które mają na celu podniesienie naszej niezależności od rosnącej niepewności co do dalszego rozwoju gospodarki. Nadal obserwujemy jednak w Polsce silny popyt na innowacyjne i przyjazne użytkownikowi usługi telekomunikacyjne. W związku z powyższym, pomimo umiarkowanych wyników w trzecim kwartale, utrzymujemy nasze cele finansowe na rok 2008 oraz podtrzymujemy zobowiązanie do realizacji naszej średnioterminowej strategii.”

Omówienie wyników finansowych za 9 miesięcy (do 30 września 2008) 
(Jeżeli nie jest wskazane inaczej, wszelkie zmiany procentowe w niniejszym dokumencie odnoszą się do wartości pro-forma za dziewięć miesięcy roku 2007.)

Stabilne przychody (rok do roku) przy wzroście przychodów z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu 
Według szacunków Grupy TP, w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku na rynku usług telekomunikacyjnych nastąpiło istotne ożywienie. W warunkach stopniowej stabilizacji otoczenia operacyjnego i regulacyjnego, wzrost rynku rok do roku (wg wartości sprzedaży) osiągnął 5,7%, podczas gdy w tym samym okresie 2007 roku wyniósł jedynie 0,4%. 
W tych warunkach Grupa TP osiągnęła dobre wyniki: wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 8,0% oraz usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 17,5% (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) po raz kolejny w pełni zrównoważył spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej o 11,7%. 

Marża GOM za dziewięć miesięcy na poziomie 43,4%, w górnym zakresie celu rocznego 
W 2008 roku, TP kontynuowała optymalizację kosztów operacyjnych, przeznaczając zaoszczędzone kwoty na wydatki komercyjne (które wzrosły o 5,5%). 
Pomimo wzrostu średniego kosztu pracy na jednego pracownika od początku roku o 5,6%, wynikającego z podwyżki wynagrodzeń o 4-5% w skali rocznej w połowie bieżącego i poprzedniego roku, łączne koszty wynagrodzeń pracowniczych zmniejszyły się o 1,5%, co wynikało z dalszej redukcji zatrudnienia (o 6,0%). Pomimo wzrostu wydatków komercyjnych (o 5,5%) i kosztów połączeń międzysieciowych (o 4,3%), wzrost kosztów operacyjnych (przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty) wyniósł jedynie 1,4%. 
Ponadto, po przeprowadzeniu kwartalnej oceny ryzyka, wzrost netto rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty wyniósł od początku roku 65 mln zł i był znacznie niższy w porównaniu ze wzrostem o 291 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku (wg danych porównywalnych). Przełożyło się to na wzrost GOM o dodatkowe 226 mln zł. W efekcie marża GOM dla Grupy zwiększyła się o 0,9 punktów procentowych, do poziomu 43,4%. 

Dalszy wzrost zysku netto 
Do wzrostu zysku netto przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o 20,9% (wg danych pro forma) przyczynił się wzrost marży GOM, a także następujące czynniki: 
•	spadek kosztów amortyzacji o 3,5%,
•	zysk ze zbycia akcji spółki Ditel (wydającej książki telefoniczne) w wysokości 56 mln zł, 
•	odwrócenie odpisów aktualizujących wartość niektórych środków trwałych (głównie nieruchomości w Warszawie) w kwocie 91 mln zł, 
•	zysk ze zbycia wybranych nieruchomości w Warszawie w wysokości 33 mln zł; 
•	obniżenie kosztów finansowych netto o 3,1%. 
Zysk na jedną akcję rośnie przy dodatkowym wsparciu skupu akcji własnych
Programy skupu akcji (zrealizowany w 2007 roku oraz prowadzony obecnie, począwszy od sierpnia) doprowadziły do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji o 1,8%, co przełożyło się na wzrost zysku na jedną akcję w pierwszych trzech kwartałach o 23,5% (rok do roku). 

Spadek nakładów inwestycyjnych do poziomu 13,0% przychodów 
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 1.765 mln zł tj. 13,0% przychodów i spadły z poziomu 14% przychodów w analogicznym okresie 2007 roku. Zgodnie z założeniami średniookresowej strategii Grupy TP, wydatki dotyczyły przede wszystkim następujących obszarów:
•	dalsza rozbudowa sieci komórkowej 3G i sieci przesyłu danych HSDPA/HSUPA, 
•	zwiększenie przepustowości sieci szkieletowej i poprawa jakości usług głosowych telefonii komórkowej, 
•	zwiększenie potencjału i pokrycia dla usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu, 
•	spełnienie wymogów regulacyjnych dotyczących uwolnienia pętli lokalnej (LLU), usług hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) i hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA), 
•	integracja systemów informatycznych i ich infrastruktury w ramach Grupy. 

Poziom wolnych przepływów pieniężnych netto powrócił do normalnego poziomu
Wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły od początku roku 1.717 mln zł, co stanowiło 12,6% przychodów. Wynikało to ze spłaty w pierwszym kwartale 2008 roku zobowiązań z tytułu inwestycji w kwocie 1,2 mld zł, w związku z przyspieszeniem programu inwestycyjnego pod koniec 2007 roku. W samym trzecim kwartale 2008 roku, wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły 847 mln zł, co stanowiło 18,7% przychodów (tj. mieściły się w granicach celu określonego w strategii średniookresowej, który wynosi 18-20% przychodów). 
W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007 roku, zadłużenie netto zmniejszyło się o 130 mln zł. Spadek ten wynikał głównie z wolnych przepływów pieniężnych przed finansowaniem w wysokości 2.359 mln zł, które były wyższe od środków pieniężnych przekazanych akcjonariuszom w wysokości 2.279 mln zł (tj. dywidendy w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, wypłaconej w dniu 11 czerwca 2008 roku, oraz programu skupu akcji własnych o wartości 700 mln zł w części zrealizowanej do dnia 30 września). 
Wskaźnik zadłużenia netto wyniósł na koniec trzeciego kwartału 26%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 31%. 

Omówienie wyników za 9 miesięcy (do 30 września 2008) w segmencie telefonii stacjonarnej
•	Wyniki pod wpływem procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową i decyzji regulacyjnych
•	Wiodąca pozycja w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu utrzymana na poziomie 50,7% udziału w rynku (pod względem wartości sprzedaży) 
o	Dwucyfrowy wzrost przychodów: o 16% rok do roku 
o	Wzrost ARPU dzięki migracji do wyższych opcji i rosnącej sprzedaży innowacyjnych usług dodanych 
•	Marża GOM na poziomie 43,1% przy oszczędnościach po stronie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wydatków pozakomercyjnych 

Kluczowe wskaźniki
Telefonia stacjonarna	9 miesięcy do dnia 30 września 2008 	Zmiana rok 
do roku 	
Przychody (w mln zł)	7.852	-4,1%	
Liczba łączy stacjonarnych, łącznie z WLR (w tys.)	9.037	-6,4%	
Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu, łącznie z BSA (w tys.)	2.385	+16,9%	
GOM przed oceną ryzyka	43,8%	-2,2pp	
GOM (jako % przychodów)	43,1%	+0,6pp	
Na rynku utrzymuje się tendencja zastępowania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, a ponadto segment usług głosowych TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji. Przykładowo, ceny detaliczne za połączenia do sieci komórkowych zostały w lipcu 2007 roku obniżone o 22%, a w czerwcu 2008 roku – o dalsze 10%. W celu ograniczenia wpływu tych czynników, TP wprowadziła nowy plan „tp przyjazny” dla klientów o bardzo niskich dochodach oraz nowe oferty: wybrane numery, nieograniczone rozmowy z rabatem, „moja godzina” i pakiet minut komórkowych. Dla klientów z górnego segmentu wprowadzono we wrześniu nowe plany taryfowe z pakietami bezpłatnych minut wliczonych w cenę abonamentu (od 60 do 1200 minut miesięcznie). Spadek przychodów z usług głosowych w pierwszych trzech kwartałach o 11,7% wynikał zatem przede wszystkim z postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz dalszej utraty udziałów w rynku – udział TP w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 76,8%, tj. o 6,7 punktów procentowych w skali roku (w wyniku migracji do operatorów WLR), a udział TP w rynku pod względem wielkości ruchu – do 78,4%, tj. o 0,5 punktów procentowych w skali roku (w wyniku wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową). 
Po okresie agresywnych promocji cenowych w 2007 roku, towarzyszących wprowadzaniu ofert opartych na BSA przez operatorów alternatywnych, na rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu utrzymywał się nadal dynamiczny wzrost. Według szacunków Grupy TP, rynek ten zwiększył się od początku roku o 17,8% pod względem wartościowym i 15,6% pod względem ilościowym – pomimo spowolnienia wzrostu wskaźnika penetracji dla gospodarstw domowych (na koniec trzeciego kwartału wskaźnik ten wyniósł 36,9%, co oznacza wzrost rok do roku o zaledwie 4,7 punktów procentowych). 
Grupa TP utrzymuje wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 50,7% (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 16%) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów (rok do roku) oraz wzrost ARPU na rynku detalicznym – dzięki przechodzeniu klientów na usługi o wyższej przepływności oraz rosnącej sprzedaży usług dodanych: telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP), ofert pakietowych (triple play) i nowych pakietów płatnej telewizji. Wskaźnik penetracji dla modemu Livebox, który umożliwia dostęp do tych usług, zwiększył się wśród klientów detalicznych Grupy TP do 21,9% (podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2007 wynosił 16%). Proces pozyskiwania nowych klientów uległ w drugim i trzecim kwartale chwilowemu spowolnieniu (kwartał do kwartału) w związku z niezbędnym okresem stabilizacji systemu obsługującego te usługi, który pod koniec pierwszego kwartału został zintegrowany z systemem obsługi klienta (CRM). Kluczowe kwestie techniczne zostały już jednak rozwiązane i pod koniec ostatniego kwartału wskaźnik liczby instalacji do liczby zamówień zaczął ulegać poprawie.
Do ograniczenia spadku przychodów z telefonii stacjonarnej przyczyniły się ponownie korzystne wyniki w segmencie usług sieci zarządzanych, wzrost przychodów z usług hurtowych (WLR i BSA) oraz dobre wyniki sprzedaży urządzeń abonenckich. 
W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku koszty operacyjne w segmencie telefonii stacjonarnej (wyłączając koszty z tytułu utworzenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, które w istotny sposób wpłynęły na marżę GOM w 2007 roku) zmniejszyły się o 0,2%. Oszczędności w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowniczych (spadek o 2,2% w wartościach bezwzględnych, przy wzroście o 0,4 punktu procentowego w odniesieniu do przychodów), kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami oraz innych kosztów pozakomercyjnych (głównie podatek od nieruchomości) zostały częściowo przeznaczone na wydatki komercyjne (które wzrosły o 25,2%). W wyniku powyższych czynników, marża GOM przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty zmniejszyła się o 325 mln zł, ale po uwzględnieniu zmiany stanu tych rezerw spadek GOM wyniósł jedynie 93 mln zł. 

Omówienie wyników za 9 miesięcy (do 30 września 2008) w segmencie telefonii komórkowej
•	Wzrost przychodów o 8,3% pomimo wolniejszego wzrostu przychodów z usług hurtowych (wskutek obniżki stawek MTR) 
o	Utrzymanie wiodącej pozycji przez Orange przy udziale w rynku (pod względem wartości) na poziomie 33,4% 
o	Wysoki wzrost przychodów z usług detalicznych (o 9,5%) 
o	Oferta Orange w zakresie stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu nadal przynosi duże korzyści Grupie TP – 24% udziału w rynku BSA 
•	Wzrost GOM o 9,5% pomimo wyższych kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami
o	Wolniejszy wzrost wydatków komercyjnych – spadek średniego kosztu pozyskania abonenta od początku roku o 12,9% oraz 17,5% w trzecim kwartale 
Kluczowe wskaźniki
Telefonia komórkowa	9 miesięcy do dnia 30 września 2008 	Zmiana rok 
do roku	
Przychody (w mln zł)	6.433	+8,3%	
Liczba klientów (w tys.)	14.054	+4,2%	
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.)	327	×2,06	
GOM przed wydatkami komercyjnymi	62,2%	-1,0 pp	
GOM (jako % przychodów)	39,0%	+0,5 pp 	
Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży, utrzymując przy tym nadal wysoką efektywność wydatków komercyjnych i marketingowych. W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku, przy obniżeniu średniego kosztu pozyskania abonenta o około 13% (względem ubiegłorocznego poziomu) uzyskano udział w aktywacjach brutto na poziomie prawie 35% rynku. 
Liczba klientów w segmencie postpaid zwiększyła się o 11,1% (rok do roku), natomiast racjonalizacja bazy klientów prepaid (usunięcie klientów jednorazowych i mało aktywnych) spowodowało jej zmniejszenie o 0,3% (rok do roku) – jednak nie spowodowało to spadku wartości bazy klientów w tym segmencie rynku komórkowego. 
Przychody z usług detalicznych wzrosły od początku roku o 9,5%, w wyniku zwiększenia liczby klientów usług postpaid i mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Pomimo erozji cen połączeń głosowych i SMS-ów, wskaźnik ARPU w ujęciu kwartalnym wzrósł po raz drugi z rzędu – dzięki zwiększonemu ruchowi i rosnącemu udziałowi segmentu postpaid w strukturze klientów. 
Pomimo negatywnych skutków obniżki stawek MTR o 15% od 1 maja 2008 roku, przychody z usług hurtowych wzrosły od początku roku o 4,9% – wskutek poszerzenia bazy klientów i zwiększonego ruchu. 
Orange nadal skutecznie wykorzystuje swoją markę na rynku usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu oferowanych na podstawie umów BSA – w niecały rok od wprowadzenia oferty, Orange osiągnęła 24% udziału w tym segmencie. 
Koszty operacyjne wzrosły od początku roku o 7,5%. Wzrost ten był związany przede wszystkim ze wzrostem wydatków komercyjnych o 2,1%, kosztów innych usług obcych o 10,6% oraz kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami o 17,1%. Zwiększenie kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami wynikało z tych samych czynników, które przyczyniły się do wzrostu przychodów z usług hurtowych. 
W wyniku powyższych czynników, marża GOM wzrosła o 218 mln zł (tj. o 9,5%), a w odniesieniu do przychodów – o 0,5 punktu procentowego. 
Potwierdzenie celów na cały rok 
Na podstawie wyników pierwszych trzech kwartałów, Grupa TP potwierdziła cele na cały 2008 rok, z doprecyzowaniem celów w zakresie marży GOM i nakładów inwestycyjnych: 
•	Marża GOM, która po pierwszych trzech kwartałach 2008 roku wyniosła 43,4% przychodów, będzie w czwartym kwartale podlegać zwiększonej presji, co może spowodować, że na koniec roku będzie się kształtować w środku przedziału celu całorocznego. 
•	Nakłady inwestycyjne, które w pierwszych trzech kwartałach kształtowały się na poziomie 13% przychodów, w czwartym kwartale nieco wzrosną (w związku z sezonowością procesu inwestycyjnego), wskutek czego na koniec roku osiągną dolną granicę celu całorocznego. 
Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: „Biorąc pod uwagę zacieśnione aktualnie kryteria udzielania kredytów warto potwierdzić, że większość środków na refinansowanie naszych obligacji o wartości 800 milionów dolarów amerykańskich z terminem wykupu w grudniu tego roku jest już zabezpieczona. Przy poziomie długu netto w stosunku do GOM, który obniżył się do 0,8 na koniec września, Grupa TP utrzymuje solidną strukturę bilansu oraz wysoki poziom generowanych przepływów pieniężnych. Te atuty wraz z naszą orientacją na operacyjną doskonałość mogą okazać się w przyszłości istotną przewagą konkurencyjną, jednocześnie wspierając nasze inwestycje w strategię wzrostu.”

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.

Kontakt: 

Prasa:
Wojciech Jabczyński, Dyrektor Biura Prasowego Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 19 39 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79
E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl 

Relacje z Inwestorami: 
Tomasz Poźniak, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax + 48 (0) 22 527 23 41 
E-mail: tomasz.pozniak@telekomunikacja.pl 

Telekonferencja Grupy TP: środa, 29 października 2008 r. 
Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaprasza do udziału w telekonferencji poświęconej omówieniu wyników Spółki za pierwszych dziewięć miesięcy 2008 roku. 
Dzień:	środa, 29 października 2008 r. 
Godzina:	10:00 (Warszawa) / 09:00 (Londyn) / 05:00 (Nowy Jork) 
Numery telefoniczne:	Europa: + 44 (0) 207 190 1232 
                              	USA: + 1 480 629 1990  
Osoba prowadząca: Tomasz Poźniak
Hasło: TP S.A.

Wyniki zostaną udostępnione 29 października rano, na stronie internetowej TP (http://www.tp-ir.pl). Jeżeli znajdują się Państwo na liście mailingowej TP, to otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie pocztą elektroniczną o tym, że są one dostępne.

Na stronie internetowej TP będzie także dostępne łącze, umożliwiające rejestrację w celu słuchania telekonferencji na żywo. Ponadto, pod tym samym łączem przez dwa tygodnie będzie dostępny zapis dźwiękowy telekonferencji.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w telekonferencji (lub poprosić o usunięcie z naszej listy mailingowej), prosimy o kontakt z panią Sarah Bellamy: 
Tel.: +44 (0) 20 7462 4382 
Fax: +44 (0) 20 7462 4399 
lub pocztą elektroniczną na adres: tpsa@imagination.com 

Więcej informacji na temat TP S.A. można znaleźć na stronie internetowej http://www.tp-ir.pl 

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP 
(w mln zł)	9 miesięcy 
do 30 września 2008	9 miesięcy do
30 września 2007 (pro forma)	9 miesięcy do
30 września 2007 (opublikowane)	
Usługi telefonii stacjonarnej	5 121	5 833	5 833	
Przychody z oferty detalicznej (abonamentu i ruchu)	4 405	5 182	5 182	
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń międzyoperatorskich	682	604	604	
Przychody z automatów telefonicznych	33	46	46	
Inne	1	1	1	
				
Usługi telefonii komórkowej	5 982	5 507	5 507	
Przychody z ruchu głosowego	3 464	3 174	3 174	
Przychody z połączeń międzyoperatorskich	1 449	1 373	1 373	
Przychody z przesyłania wiadomości	1 061	946	946	
Inne	8	14	14	
				
Usługi przesyłu danych	1 849	1 665	1 665	
Łącza dzierżawione	272	267	267	
Transmisja danych	483	436	436	
Komutowany dostęp do internetu	23	51	51	
Szerokopasmowy dostęp do internetu	1 071	911	911	
				
Komunikacja radiowa	160	155	155	
Sprzedaż towarów i inne	474	420	434	
Przychody razem, netto	13 586	13 580	13 594	
	
Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP
(w mln zł)	9 miesięcy 
do 30 września 2008	9 miesięcy do
30 września 2007 (pro forma)	9 miesięcy do
30 września 2007 (opublikowane)	
				
Koszty wynagrodzeń pracowniczych	1 752	1 779	1 789	
Rozliczenia z innymi operatorami 	1 944	1 863	1 863	
Wydatki komercyjne	1 760	1 668	1 685	
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi	676	682	682	
Usługi kontentowe	138	129	131	
Inne usługi zewnętrzne	1 042	989	991	
Inne koszty operacyjne, netto	337	409	396	
Rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty	65	
291	291	
Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto	-18	5	5	
Koszty operacyjne razem	7 696	7 815	7 833	

Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy TP

	Na 31 marca 2007	Na 30 czerwca 2007	Na 30 września 2007	Na 31 grudnia 2007	Na 31 marca 2008	Na 30 czerwca 2008	Na 30 września 2008	
Telefonia stacjonarna 								
Łącza główne (w tys.) 								
POTS	8 598	8 315	8 065	7 829	7 557	7 322	7 117	
ISDN 2B+D	901	889	858	844	822	803	784	
ISDN 30B+D	267	272	275	277	279	275	279	
Razem łącza główne –rynek detaliczny 	9 766	9 476	9 198	8 950	8 658	8 400	8 181	
WLR	161	327	460	592	664	769	855	
LLU				0,1	0,1	0,2	0,5	
Razem łącza główne –rynek hurtowy	161	327	460	592	664	769	856	
Razem łącza główne 	9 927	9 802	9 658	9 542	9 323	9 169	9 037	
								
Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %)								
Ruch 								
Połączenia międzystrefowe*	75,0%	76,4%	74,9%	75,2%	74,3%	74,7%	75,1%	
Połączenia do sieci komórkowych*	78,4%	80,0%	78,7%	79,1%	78,6%	78,7%	78,5%	
Połączenia międzynarodowe*	66,3%	69,1%	67,1%	67,9%	67,3%	67,2%	67,8%	
Połączenia lokalne*	81,0%	81,9%	80,6%	79,7%	79,4%	79,6%	79,8%	
Ruch razem*	79,2%	80,2%	78,9%	78,5%	78,0%	78,3%	78,4%	
Dostęp lokalny – rynek detaliczny**	86,0%	84,3%	83,5%	82,0%	80,1%	78,1%	76,8%	
Dostęp lokalny razem	87,6%	87,1%	87,7%	87,2%	86,3%	85,3%	84,8%	
Udział w rynku razem (pod wzgl. ruchu) 	82,0%	80,9%	80,0%	78,9%	77,7%	76,4%	76,0%	
								
Dostępy szerokopasmowe (w tys.)								
ADSL	1 766	1 865	1 948	2 018	2 076	2 082	2 087	
SDI	7	5	4	4	3	2	2	
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA)	42	52	91	132	192	244	296	
Razem      	1 815	1 922	2 043	2 154	2 271	2 328	2 385	
								
Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny 								
w tym telefonia stacjonarna 	1 773	1 870	1 952	2 022	2 079	2 084	2 089	
w tym umowy BSA z Orange				6	23	40	70	
Rynek detaliczny – łącznie	1 773	1 870	1 952	2 028	2 101	2 124	2 159	
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange)	42	52	91	127	170	203	226	
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąsko- i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych)	2 056	2 119	2 207	2 293	2 393	2 425	2 473	
								
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.)	9	19	23	40	49	54	57	
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.)	39	71	96	132	164	176	174	
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.)	219	275	313	346	405	441	473	
								
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł)	54,1	52,2	51,9	52,6	55,3	54,8	57,4	
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %)	42,4%	42,5%	43,1%	42,5%	42,1%	41,4%	41,0%	
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg wartości sprzedaży (w %)	51,5%	50,5%	50,7%	49,7%	51,0%	50,5%	50,7%	

* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec każdego kwartału 
** Dostęp lokalny bez hurtowej odsprzedaży abonamentu

	Na 31 marca 2007	Na 30 czerwca 2007	Na 30 września 2007	Na 31 grudnia 2007	Na 31 marca 2008	Na 30 czerwca 2008	Na 30 września 2008	
Telefonia komórkowa								
liczba klientów tel. komórkowej (w tys.)								
Postpaid	4 986	5 188	5 367	5 556	5 674	5 814	5 963	
Prepaid	7 794	7 867	8 119	8 603	8 332	8 086	8 091	
NMT	1	1	1	1	1	1	1	
Razem      	12 781	13 056	13 487	14 158	14 007	13 900	14 054	
								
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasm. (w tys.) 	105	131	159	223	262	297	327	
								
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.)	1 637	1 982	2 413	2 953	3 423	3 834	4 086	
								
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)	96,7%	98,6%	98,8%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju)	19,1%	19,1%	21,0%	25,5%	29,1%	31,7%	34,8%	
								
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)	33,7%	33,7%	33,6%	34,1%	33,6%	33,3%	32,8%	
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)	34,7%	33,9%	34,5%	34,2%	34,0%	33,2%	33,2%	
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej	99,4%	101,7%	105,1%	108,9%	109,5%	109,5%	112,4%	
								
Udział przychodów z usług niegłosowych 
w całości przychodów z tel. komórkowej	22,2%	20,7%	20,3%	21,7%	21,7%	20,2%	23,9%	
								
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %)								
Postpaid	3,1	2,6	2,9	3,1	3,3	2,9	2,7	
Prepaid	11,2	13,1	12,3	9,3	16,0	16,6	15,7	
								
Kwartalne ARPU dla telefonii komórkowej (w zł)								
Postpaid	89,7	91,8	93,2	89,8	88,2	87,0	88,5	
Prepaid	20,9	21,8	23,6	21,9	21,0	22,0	22,6	
Zagregowane	47,5	49,3	51,5	48,9	47,8	48,8	50,6	
								
ARPU z usług głosowych (w zł)								
Postpaid	72,0	74,3	76,5	72,4	70,8	71,8	69,0	
Prepaid	15,0	15,9	17,3	15,9	15,4	15,9	16,2	
Zagregowane	37,0	38,9	41,0	38,4	37,5	38,9	38,6	
								
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)								
Postpaid	17,7	17,5	16,6	17,4	17,3	15,2	19,5	
Prepaid	6,0	5,8	6,3	6,0	5,6	6,1	6,5	
Zagregowane	10,5	10,4	10,4	10,5	10,3	9,8	12,0	
								
AUPU (w min.)								
Postpaid	190,6	196,7	192,8	193,5	195,4	209,3	205,2	
Prepaid	36,1	44,5	44,5	38,5	39,4	43,2	44,8	
Zagregowane	95,7	104,4	103,9	100,1	101,6	111,6	112,8	
								
SAC (w zł)								
Postpaid	502,0	567,9	546,3	496,0	509,8	501,0	468,5	
Prepaid	14,7	12,0	13,0	16,0	13,4	12,0	12,2	
Zagregowane	136,8	137,4	125,8	121,1	127,0	118,5	103,8	
Struktura zatrudnienia w Grupie TP	
(w przeliczeniu na pełne etaty)	Na 31 marca 2007	Na 30 czerwca 2007	Na 30 września 2007	Na 31 grudnia 2007	Na 31 marca 2008	Na 30 czerwca 2008	Na 30 września 2008	
TP S.A.	27 242	26 187	25 949	25 437	24 682	24 190	23 878	
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi*	29 170	28 141	27 844	27 222	26 573	25 471	25 178	
PTK Centertel	3 228	3 216	3 249	3 241	3 246	3 292	3 361	
Pozostałe	896	930	964	885	1 019	1 018	1 044	
Grupa TP 	33 294	32 287	32 057	31 348	30 838	29 781	29 583	

* Procesem wydzieleń objęto do 30 czerwca 2008 następujące podmioty: TP Emitel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek, TP Ditel  

Używane terminy: 
Wskaźnik odejść – Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie 
ARPU – Average revenue per user – Średnie przychody na abonenta 
AUPU – Average minutes of use per user – Średni czas połączeń na abonenta 
SAC – Subscribers acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta