Grupa TP informuje o wynikach za pierwsze półrocze 2008 roku
•	Utrzymanie wzrostu przychodów (o 1,1%) dzięki dwucyfrowemu wzrostowi przychodów z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu 
•	Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej pod względem wartości sprzedaży na rynku telefonii komórkowej na poziomie 34,0% i szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie 49,7%
•	Marża operacyjna brutto (GOM) na poziomie 43,6% przychodów (w górnej granicy celu rocznego) 
•	Przywrócenie w drugim kwartale wysokich wolnych przepływów pieniężnych netto 
•	Podwyższenie celu na 2008 rok w zakresie wielkości przychodów 

Kluczowe wskaźniki	Pierwsze półrocze 
do dnia 30 czerwca		
(w mln zł), MSSF	2008	2007	Zmiana	
Przychody ogółem	9.047	8.947	+1,1%	
Przychody z usług telefonii stacjonarnej	5.263	5.462	-3,6%	
Przychody z usług telefonii komórkowej	4.232	3.824	+10,7%	
Marża operacyjna brutto (GOM)	3.949	3.707	+6,5%	
GOM (jako % przychodów)	43,6%	41,4%	+2,2 pp	
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów)	56,8%	53,3%	+3,5 pp	
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.	1.379	1.013	+36,1%	
Zysk na jedną akcję (w zł) (podstawowy i rozwodniony)	1,01	0,72	+40,3%	
Wolne przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem
i zmianą kapitału obrotowego	3.561	3.555	+0,2%	
Wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu	870	1.417	-38,6%	
Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszym półroczu 2008 roku, pan Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: 
„Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że Grupa TP jest w stanie osiągnąć cele strategiczne, które przedstawiła dokładnie rok temu. W szczególności, realizacja planów obniżania kosztów i programów optymalizacji majątku przebiega zgodnie z założeniami. Jest to jeden z czynników umożliwiających podwyższenie celu rocznego w zakresie przychodów oraz potwierdzenie celów rocznych w zakresie rentowności i nakładów inwestycyjnych. Wobec poważniejszych niż kiedykolwiek wyzwań musimy się w dalszym ciągu koncentrować na jakości usług, trosce o klientów i pełnej integracji systemów informatycznych. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać sprawdzoną i silną markę Orange, nasz kluczowy wyróżnik względem konkurencji, dla utrzymania wiodącej pozycji na rynku.”

Omówienie wyników finansowych za 1 półrocze 2008 

Wzrost przychodów w pierwszym półroczu o 1,1%, przy dwucyfrowym wzroście przychodów z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu 
Według szacunków Grupy TP, na rynku usług telekomunikacyjnych nastąpiło istotne ożywienie. W warunkach stopniowej stabilizacji otoczenia operacyjnego i regulacyjnego, w pierwszym półroczu 2008 roku wzrost rynku (wg wartości sprzedaży) osiągnął 6,0%, podczas gdy w pierwszym półroczu 2007 roku wyniósł jedynie 0,2%. 
W tym kontekście, Grupa TP osiągnęła dobre wyniki: wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 10,5% oraz usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 16,4% (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) po raz kolejny w pełni zrównoważył spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej o 11,1%. 

Marża GOM na poziomie 43,6% (w górnej granicy celu rocznego) 
W pierwszym półroczu 2008 roku, TP kontynuowała optymalizację kosztów operacyjnych, przeznaczając zaoszczędzone kwoty na wydatki komercyjne (które wzrosły o 12,2%). 
W warunkach niesłabnącej presji inflacyjnej na płace, koszty wynagrodzeń pracowniczych zmniejszyły się względem pierwszego półrocza 2007 roku o 2,0% (a według porównywalnych danych – o 2,4%), co wynikało z dalszej redukcji zatrudnienia (o 7,8% rok do roku). Dzięki temu, pomimo wzrostu wydatków komercyjnych i kosztów połączeń międzysieciowych, wzrost kosztów operacyjnych nie przekroczył 2,0% (wyłączając koszty z tytułu utworzenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty). Wskutek powyższych czynników marża GOM dla Grupy TP (przed wyżej określonymi rezerwami) utrzymała się na tym samym poziomie. 
Ponadto, po przeprowadzeniu kwartalnej oceny ryzyka, rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty zwiększyły się netto jedynie o 13 mln zł (w porównaniu ze wzrostem o 252 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku). Przełożyło się to na wzrost GOM o dodatkowe 239 mln zł. W efekcie marża GOM dla Grupy zwiększyła się o 2,2 punktów procentowych, do poziomu 43,6%. 
Dalszy wzrost zysku netto 
Do wzrostu zysku netto przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o 36,1% przyczynił się wzrost marży GOM, a także następujące czynniki: 
•	spadek kosztów amortyzacji o 3,9%,
•	zysk ze zbycia akcji spółki Ditel (wydającej książki telefoniczne) w wysokości 56 mln zł, 
•	odwrócenie odpisów aktualizujących wartość niektórych środków trwałych (głównie nieruchomości w Warszawie) w kwocie 91 mln zł, 
•	obniżenie kosztów finansowych netto o 3,4%. 
Zrealizowany w 2007 roku program skupu akcji doprowadził do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji o 2,1%, co przełożyło się na wzrost zysku na jedną akcję o 40,3% (rok do roku). 

Spadek nakładów inwestycyjnych do poziomu 13,5% przychodów 
W pierwszym półroczu 2008 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 1.220 mln zł, co stanowi 13,5% przychodów w porównaniu do 14,3% przychodów w analogicznym okresie 2007 roku. Zgodnie z założeniami średniookresowej strategii Grupy TP, inwestycje dotyczyły przede wszystkim następujących obszarów:
•	dalsza rozbudowa sieci komórkowej 3G i sieci przesyłu danych HSDPA/HSUPA, 
•	zwiększenie przepustowości sieci szkieletowej i poprawa jakości usług głosowych telefonii komórkowej, 
•	zwiększenie potencjału usług szerokopasmowego dostępu do internetu do ponad 3 milionów portów ADSL, 
•	rozbudowa platformy wykorzystywanej do świadczenia usługi wideo na życzenie w celu obsługi poszerzonego katalogu filmów, 
•	spełnienie wymogów regulacyjnych dotyczących usług hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) i hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA), 
•	integracja systemów komputerowych i infrastruktury w ramach Grupy. 

Przywrócenie w drugim kwartale wysokich wolnych przepływów pieniężnych netto 
Wolne przepływy środków pieniężnych netto przed opodatkowaniem i zmianą kapitału obrotowego wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło aż 39% przychodów Grupy, i względem pierwszego półrocza 2007 roku utrzymały się na niezmienionym poziomie. 
Wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły w pierwszym półroczu 2008 roku 870 mln zł, co stanowiło 9,6% przychodów. Wynikało to ze spłaty w pierwszym kwartale 2008 roku zobowiązań z tytułu inwestycji w kwocie 1,2 mld zł, w związku z przyspieszeniem programu inwestycyjnego pod koniec 2007 roku. W samym drugim kwartale 2008 roku, wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły 1.202 mln zł, co stanowiło 26,7% przychodów (tj. były wyższe od celu określonego w strategii średniookresowej, który wynosi 18-20% przychodów). 
W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007 roku, zadłużenie netto wzrosło o 977 mln zł, co wynikało głównie z dystrybucji do akcjonariuszy środków pieniężnych w wysokości 1.948 mln zł (bez podatku), odpowiadających dywidendzie w wysokości 1,5 zł na jedną akcję (płatnej w dniu 11 czerwca 2008 roku). Program skupu akcji własnych o wartości 700 mln zł nie pociągnął dotąd za sobą żadnych wydatków środków pieniężnych, gdyż jego realizacja ma się dopiero wkrótce rozpocząć. 
Wskaźnik zadłużenia wyniósł na koniec pierwszego półrocza 30%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 31%. 

Omówienie wyników za 1 półrocze 2008 w segmencie telefonii stacjonarnej
•	Wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową i decyzji regulacyjnych na wyniki 
•	Utrzymanie wiodącej pozycji w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do internetu (blisko 50% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży) 
o	Dwucyfrowy wzrost przychodów: o 15,3% rok do roku 
o	Utrzymanie ARPU dzięki innowacyjnym usługom dodanym 
•	Marża GOM na poziomie 43,8% przy oszczędnościach po stronie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wydatków pozakomercyjnych 

Kluczowe wskaźniki
Telefonia stacjonarna	Pierwsze półrocze do dnia 30 czerwca 2008	Zmiana rok 
do roku	
Przychody (w mln zł)	5.263	-3,6%	
Liczba łączy stacjonarnych, łącznie z WLR (w tys.)	9.169	-6,5%	
Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu, łącznie z BSA (w tys.)	2.328	+21,1%	
GOM przed oceną ryzyka	43,9%	-1,6pp	
GOM (jako % przychodów)	43,8%	+2,9pp	
Na rynku utrzymuje się tendencja zastępowania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, a ponadto w segment usług głosowych TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji. Przykładowo, ceny detaliczne za połączenia do sieci komórkowych zostały w lipcu 2007 roku obniżone o 22%, a w czerwcu 2008 roku – o dalsze 10%. W celu ograniczenia wpływu tych czynników, TP wprowadziła nowy plan „tp przyjazny” dla klientów o bardzo niskich dochodach oraz nowe oferty: wybrane numery, nieograniczone rozmowy z rabatem, „moja godzina” i pakiet minut komórkowych. Spadek przychodów z usług głosowych o 11,1% wynikał zatem przede wszystkim z postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz utraty części udziałów w rynku – udział TP w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 78,4%, tj. o 5,9 punktów procentowych w skali roku (w wyniku migracji do WLR), a udział TP w rynku pod względem wielkości ruchu – do 78,3%, tj. o 2,0 punktów procentowych w skali roku (w wyniku wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową). 
Po okresie agresywnych promocji cenowych w 2007 roku, towarzyszących wprowadzaniu ofert BSA przez operatorów alternatywnych, na rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu utrzymywał się nadal dynamiczny wzrost. Według szacunków Grupy TP, rynek ten zwiększył się w skali roku o 19,4% pod względem wartościowym i 17,2% pod względem ilościowym – pomimo spowolnienia wzrostu wskaźnika penetracji dla gospodarstw domowych (na koniec pierwszego półrocza wskaźnik ten wyniósł 36,2%, co oznacza wzrost rok do roku o zaledwie 5,0 punktów procentowych). 
TP utrzymuje wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 49,7% (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 15,3%) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów (rok do roku), przy utrzymaniu ARPU na rynku detalicznym na prawie niezmienionym poziomie – dzięki przechodzeniu klientów na usługi o wyższej przepływności oraz rosnącej sprzedaży usług dodanych: telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP), ofert pakietowych (triple play) i nowych pakietów płatnej telewizji. Wskaźnik penetracji dla modemu Livebox, który umożliwia dostęp do tych usług, zwiększył się wśród klientów detalicznych TP do 21% (podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2007 wynosił 15%). W porównaniu z poprzednim kwartałem, proces pozyskiwania nowych klientów uległ chwilowo zahamowaniu w związku z niezbędnym okresem stabilizacji systemu obsługującego te usługi, który pod koniec pierwszego kwartału został przeniesiony na nową platformę i zintegrowany z systemem obsługi klienta (CRM). 
Do ograniczenia spadku przychodów z telefonii stacjonarnej przyczyniły się także korzystne wyniki w segmencie usług sieci zarządzanych, wzrost przychodów z usług hurtowych (WLR i BSA) oraz dobre wyniki sprzedaży urządzeń abonenckich. 
Koszty operacyjne w segmencie telefonii stacjonarnej ( wyłączając koszty z tytułu utworzenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, które, jak wspomniano wyżej, w istotny sposób wpłynęły na marżę GOM w 2007 roku) zmniejszyły się o 0,8%. Oszczędności w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowniczych (spadek o 3,1% w wartościach bezwzględnych, przy wzroście o 0,2 punktu procentowego w odniesieniu do przychodów) oraz innych kosztów pozakomercyjnych (głównie podatek od nieruchomości) zostały częściowo przeznaczone na wydatki komercyjne (które wzrosły o 38,5%). W wyniku powyższych czynników, marża GOM przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty zmniejszyła się o 175 mln zł, zaś z uwzględnieniem zmiany stanu tych rezerw wzrosła o 69 mln zł. 

Omówienie wyników za 1 kwartał 2008 w segmencie telefonii komórkowej
•	Dwucyfrowy wzrost przychodów (o 10,7%) pomimo wolniejszego wzrostu przychodów z usług hurtowych (wskutek obniżki stawek MTR) 
o	Utrzymanie wiodącej pozycji przez Orange przy stabilnym udziale w rynku (pod względem wartości) na poziomie 34% 
o	Dynamiczny wzrost przychodów z usług detalicznych (o 11,6%) 
o	Oferta Orange w zakresie stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu podbija rynek BSA: 17% udziału w rynku po 8 miesiącach 
•	Wzrost GOM o 11,8% pomimo wyższych kosztów połączeń międzyoperatorskich
o	Wolniejszy wzrost wydatków komercyjnych – spadek średniego kosztu pozyskania abonenta w drugim kwartale o 14% (rok do roku) 

Kluczowe wskaźniki
Telefonia komórkowa	Pierwsze półrocze do dnia 30 czerwca 2008	Zmiana rok 
do roku	
Przychody (w mln zł)	4.232	+10,7%	
Liczba klientów (w tys.)	13.900	+9,5%	
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.)	297	×2,27	
GOM przed wydatkami komercyjnymi	62,6%	-0,3 pp	
GOM (jako % przychodów)	38,9%	+0,4 pp 	
Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży, utrzymując przy tym nadal wysoką efektywność wydatków komercyjnych i marketingowych. W pierwszym półroczu 2008 roku, przy obniżeniu średniego kosztu pozyskania abonenta o około 10% uzyskano udział w aktywacjach brutto na poziomie jednej trzeciej rynku. 
Liczba klientów w segmencie postpaid zwiększyła się o 12,1% (rok do roku), natomiast dalsza racjonalizacja bazy klientów prepaid (usunięcie klientów jednorazowych i mało aktywnych) spowodowało jej dalsze zmniejszenie w porównaniu z poprzednim kwartałem – przy czym nie spowodowało to spadku wartości bazy klientów w tym segmencie rynku komórkowego. 
Przychody z usług detalicznych wzrosły o 11,6%, w wyniku zwiększenia liczby klientów usług post-paid i mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Pomimo erozji cen połączeń głosowych i SMS-ów, wskaźnik ARPU utrzymał się na prawie niezmienionym poziomie – dzięki zwiększonemu ruchowi i rosnącemu udziałowi segmentu post-paid w strukturze klientów. 
Pomimo negatywnych skutków obniżki stawek MTR o 15% od 1 maja 2008 roku, przychody z usług hurtowych wzrosły o 8,2% – wskutek poszerzenia bazy klientów i zwiększonego ruchu. 
Orange nadal skutecznie wykorzystuje swoją markę na rynku usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu oferowanych na podstawie umów BSA – w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy Orange osiągnęła 17% udziału w tym segmencie (przy czym w drugim półroczu udział Orange w aktywacjach netto wyniósł 33%). 
Koszty operacyjne wzrosły o 9,8% (rok do roku). Wzrost ten był związany przede wszystkim ze wzrostem wydatków komercyjnych o 7,4% oraz kosztów połączeń międzyoperatorskich o 19,6%. Zwiększenie kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami wynikało z tych samych czynników, które przyczyniły się do wzrostu przychodów z usług hurtowych. 
W wyniku powyższych czynników, marża GOM wzrosła o 173 mln zł (tj. o 11,7%), a w odniesieniu do przychodów – o 0,4 punktu procentowego. 

Cele na 2008 rok
	Pierwotny 
cel całoroczny 	Skorygowany 
cel całoroczny	
Przychody (zmiana rok do roku)	ok. -1,0%	ok. 0%	
Marża GOM jako % przychodów	42-44%	bez zmian	
Nakłady inwestycyjne jako % sprzedaży	14-16%	bez zmian	
Na podstawie wyników pierwszego półrocza, Grupa TP skorygowała cel w zakresie przychodów na 2008 rok: z zakładanego spadku o około 1% na utrzymanie przychodów na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Zmiana ta wynika z następujących założeń roboczych: 
•	dobre wyniki pierwszego półrocza wynikały głównie z bardzo dobrych wyników pierwszego kwartału (rok do roku) ze stabilizacją przychodów w drugim kwartale, 
•	w drugim półroczu, Grupa TP zacznie w pełni odczuwać skutki ostatniej obniżki stawek MTR i wynikającego z nich spadku cen połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych, 
•	ponadto, Grupa podtrzymuje prognozę wzrostu rynku jako całości o 2-4% w 2008 roku, co oznacza spadek dynamiki w drugim półroczu (po wzroście na poziomie 6% w pierwszym półroczu). 
Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: „Warunki, w jakich przychodzi nam działać, skłaniają do zachowania ostrożności. W takich okolicznościach stabilna struktura finansowa może się okazać najistotniejszym elementem wyróżniającym spółkę spośród innych graczy na rynku. Tak jest w przypadku Grupy TP, która wypracowuje wysokie wolne przepływy pieniężne oraz zysk z kapitału sięgający już 16%. Zamierzamy udowodnić, że potrafimy udźwignąć wzrost kosztów operacyjnych w krótkim okresie, wynikający między innymi z kosztów wynajmu pomieszczeń centrali spółki po ich sprzedaży czy kosztów wprowadzenia usługi Orange TV, kontynuując jednocześnie inwestycje stymulujące wzrost w perspektywie średniookresowej. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.

Kontakt: 

Prasa:
Wojciech Jabczyński, Dyrektor Biura Prasowego Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 19 39 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79
E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl 

Relacje z Inwestorami: 
Tomasz Poźniak, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax + 48 (0) 22 527 23 41 
E-mail: tomasz.pozniak@telekomunikacja.pl 

Telekonferencja Grupy TP: środa, 30 lipca 2008 r. 
Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaprasza do udziału w telekonferencji poświęconej omówieniu wyników Spółki za pierwsze półrocze 2008 roku. 
Dzień:	środa, 30 lipca 2008 r. 
Godzina:	10:00 (Warszawa) / 09:00 (Londyn) / 04:00 (Nowy Jork) 
Numery telefoniczne:	Wlk. Brytania: + 44 (0) 208 515 2301 
                              	USA: + 1 480 629 1990  
Osoba prowadząca: Tomasz Poźniak
Hasło: TP S.A.

Wyniki zostaną udostępnione 30 lipca rano, na stronie internetowej TP (http://www.tp-ir.pl). Jeżeli znajdują się Państwo na liście mailingowej TP, to otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie pocztą elektroniczną o tym, że są one dostępne.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w telekonferencji (lub poprosić o usunięcie z naszej listy mailingowej), prosimy o kontakt z panią Sarah Bellamy: 
Tel.: +44 (0) 20 7462 4382 
Fax: +44 (0) 20 7462 4399 
lub pocztą elektroniczną na adres: tpsa@imagination.com 

Więcej informacji na temat TP S.A. można znaleźć na stronie internetowej http://www.tp-ir.pl 

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP
(w mln zł)	6 miesięcy do
30 czerwca 2008	6 miesięcy do
30 czerwca 2007	
Usługi telefonii stacjonarnej	3.468	3.928	
Przychody z oferty detalicznej (abonamentu i ruchu)	3.005	3.525	
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń międzyoperatorskich	439	372	
Przychody z automatów telefonicznych	23	30	
Inne	1	1	
			
Usługi telefonii komórkowej	3.932	3.552	
Przychody z ruchu głosowego	2.303	2.028	
Przychody z połączeń międzyoperatorskich	972	892	
Przychody z przesyłania wiadomości	655	624	
Inne	2	8	
			
Usługi przesyłu danych	1.219	1.106	
Łącza dzierżawione	182	180	
Transmisja danych	319	285	
Komutowany dostęp do internetu	17	39	
Szerokopasmowy dostęp do internetu	701	602	
			
Komunikacja radiowa	106	103	
Sprzedaż towarów i inne	322	258	
Przychody razem, netto	9.047	8.947	

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP 
(w mln zł)	6 miesięcy do
30 czerwca 2008	6 miesięcy do
30 czerwca 2007	
			
Koszty wynagrodzeń pracowniczych	1.205	1.230	
Rozliczenia z innymi operatorami 	1.284	1.209	
Wydatki komercyjne	1.192	1.062	
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi	450	449	
Usługi kontentowe	83	86	
Inne usługi zewnętrzne	688	670	
Inne koszty operacyjne, netto	212	283	
Rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka 
i inne koszty	13	252	
Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto	-29	-1	
Koszty operacyjne razem	5.098	5.240	

Łącza główne TP S.A.
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
POTS		8 598	8 315	8 065	7 829		7 557	7 322	
ISDN 2B+D		901	889	858	844		822	803	
ISDN 30B+D		267	272	275	277		279	275	
WLR		161	327	460	592		664	769	
Razem		9 927	9 802	9 658	9 542		9 323	9 169	

Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Rynek detaliczny									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		-362	-290	-278	-248		-292	-258	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		9 766	9 476	9 198	8 950		8 658	8 400	
Rynek hurtowy									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		161	165	134	132		72	105	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		161	326	460	592		664	769	
Razem      									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		-201	-125	-144	-116		-219	-154	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		9 927	9 802	9 658	9 542		9 323	9 169	

Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Połączenia międzystrefowe*		75,0%	76,4%	74,9%	75,2%		74,3%	74,7%	
Połączenia do sieci komórkowych*		78,4%	80,0%	78,7%	79,1%		78,6%	78,7%	
Połączenia międzynarodowe*		66,3%	69,1%	67,1%	67,9%		67,3%	67,2%	
Połączenia lokalne*		81,0%	81,9%	80,6%	79,7%		79,4%	79,6%	
Ruch razem*		79,2%	80,2%	78,9%	78,5%		78,0%	78,3%	
Abonament – klienci detaliczni**		86,0%	84,3%	83,5%	82,0%		80,1%	78,4%	
Abonament razem		87,6%	87,1%	87,7%	87,2%		86,3%	85,6%	
*	Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych 
**	Bez hurtowej odsprzedaży abonamentu 

		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Udział w rynku połączeń głosowych tel. stacjonarnej wg wartości sprzedaży (w %)		82,0%	80,9%	80,0%	78,9%		77,7%	76,4%	

Dostępy szerokopasmowe 
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
ADSL		1 766	1 865	1 948	2 018		2 076	2 082	
SDI		7	5	4	4		3	2	
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA)		42	52	91	132		192	244	
Razem      		1 815	1 922	2 043	2 154		2 271	2 328	

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu 
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Rynek detaliczny – telefonia stacjonarna									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		61	97	82	70		57	5	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 773	1 870	1 952	2 022		2 079	2 084	
Rynek detaliczny – Orange (umowy BSA)									
 -Aktywacje netto (w tys.) 					6		17	17	
 -Liczba klientów (w tys.) 					6		23	40	
Rynek detaliczny – łącznie									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		61	97	82	76		74	22	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 773	1 870	1 952	2 028		2 101	2 124	
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange)									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		42	10	39	35		44	33	
 -Liczba klientów (w tys.) 		42	52	91	127		170	203	
Razem									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		104	108	121	111		117	56	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 815	1 922	2 043	2 154		2 271	2 327	
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąskopasmowych i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych)				
-Liczba klientów (w tys.) 		2 056	2 119	2 207	2 293		2 393	2 425	
									
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.)		9	19	23	40		49	54	
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.)		39	71	96	132		164	176	
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.)		219	275	313	346		405	441	
									
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł)		54,1	52,2	51,9	52,6		55,3	54,8	
Udział w rynku detalicznym usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %)		42,4%	42,5%	43,1%	42,5%		42,1%	41,2%	
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu
wg wartości sprzedaży (w %)		51,5%	50,5%	50,7%	49,7%		51,0%	48,6%	
Aktywacje netto i liczba klientów telefonii komórkowej
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		185	202	179	188		119	140	
 -Liczba klientów (w tys.) 		4 986	5 188	5 367	5 556		5 674	5 814	
Prepaid									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		75	73	252	484		-271	-246	
 -Liczba klientów (w tys.) 		7 794	7 867	8 119	8 603		8 332	8 086	
NMT									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		0	0	0	0		0	0	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1	1	1	1		1	1	
Razem      									
 -Aktywacje netto (w tys.) 		260	275	431	671		-152	-107	
 -Liczba klientów (w tys.) 		12 781	13 056	13 487	14 158		14 007	13 900	
									
Aktywacje netto i liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
 -Aktywacje netto (w tys.) 		24	26	28	64		39	35	
 -Liczba klientów (w tys.) 		105	131	159	223		262	297	
									
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Liczba aktywnych mobilnych urządzeń dostępowych  		1 637	1 982	2 413	2 953		3 423	3 834	
									
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)		96,7%	98,6%	98,8%	99,5%		99,5%	99,5%	
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju)		19,1%	19,1%	21,0%	25,5%		29,1%	31,7%	
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)		33,7%	33,7%	33,6%	34,1%		33,6%	33,3%	
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)		34,7%	33,9%	34,5%	34,2%		34,0%	34,1%	
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej		99,4%	101,7%	105,1%	108,9%		109,5%	109,5%	
									
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej									
w %		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		3,1	2,6	2,9	3,1		3,3	2,9	
Prepaid		11,2	13,1	12,3	9,3		16,0	16,6	

ARPU dla telefonii komórkowej
w zł		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		89,7	91,8	93,2	89,8		88,2	87,0	
Prepaid		20,9	21,8	23,6	21,9		21,0	22,0	
Zagregowane		47,5	49,3	51,5	48,9		47,8	48,8	
									
ARPU z usług głosowych (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		72,0	74,3	76,5	72,4		70,8	71,8	
Prepaid		15,0	15,9	17,3	15,9		15,4	15,9	
Zagregowane		37,0	38,9	41,0	38,4		37,5	38,9	
									
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		17,7	17,5	16,6	17,4		17,3	15,2	
Prepaid		6,0	5,8	6,3	6,0		5,6	6,1	
Zagregowane		10,5	10,4	10,4	10,5		10,3	9,8	
									
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Udział przychodów z usług niegłosowych 
w całości przychodów z telefonii komórkowej (w %)		22,2%	20,7%	20,3%	21,7%		21,7%	20,2%	
									
AUPU (w min.)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		190,6	196,7	192,8	193,5		195,4	209,3	
Prepaid		36,1	44,5	44,5	38,5		39,4	43,2	
Zagregowane		95,7	104,4	103,9	100,1		101,6	111,6	
									
SAC (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
Postpaid		502,0	567,9	546,3	496,0		509,8	501,0	
Prepaid		14,7	12,0	13,0	16,0		13,4	12,0	
Zagregowane		136,8	137,4	125,8	121,1		127,0	118,5	

Struktura zatrudnienia w Grupie TP 
(w przeliczeniu na pełne etaty)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	 2 kw. 2008	
TP S.A.		27 242	26 187	25 949	25 437		24 682	24 190	
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi*		29 170	28 141	27 844	27 222		26 573	25 471	
PTK Centertel		3 228	3 216	3 249	3 241		3 246	3 292	
Pozostałe		896	930	964	885		1 019	1 018	
Grupa TP 		33 294	32 287	32 057	31 348		30 838	29 781	
* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.

Używane terminy: 
Wskaźnik odejść – Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie
ARPU – Average revenue per user – Średnie przychody na abonenta
AUPU – Average minutes of use per user – Średni czas połączeń na abonenta
SAC – Subscribers acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta