Grupa TP informuje o wynikach za pierwszy kwartał 2008 roku
•	Wznowiony wzrost przychodów (o 2,0%) – korzystne wyniki w segmencie telefonii komórkowej (wzrost o 12,6%) i szerokopasmowego dostępu do internetu (wzrost o 16,0%) 
•	Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej pod względem wartości sprzedaży w segmencie telefonii komórkowej (34%) i szerokopasmowego dostępu do internetu (51%)
•	Wzrost marży GOM2 o 1,4 punktu procentowego – ograniczenie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i oszczędności po stronie innych wydatków pozakomercyjnych
•	Wpływ płatności wynikających ze wzmożonych inwestycji i działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 roku na wysokość wolnych przepływów pieniężnych netto
•	Podniesienie oceny zdolności kredytowej przez Moody’s Investors Service z Baa1 na A3
•	Niezmienione cele na 2008 rok

Kluczowe wskaźniki	Kwartał do dnia 
31 marca		
(w mln zł), MSSF	2008	2007	Zmiana	
Przychody ogółem	4.527	4.440	+2,0%	
Przychody z usług telefonii stacjonarnej	2.645	2.747	-3,7%	
Przychody z usług telefonii komórkowej	2.094	1.860	+12,6%	
Marża operacyjna brutto (GOM)	2.012	1.908	+5,5%	
GOM (jako % przychodów)	44,4%	43,0%	+1,4 pp	
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów)	57,6%	54,4%	+3,1 pp	
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.	681	518	+31,5%	
Zysk na jedną akcję (w zł) (podstawowy i rozwodniony)	0,50	0,37	+34,6%	
Wolne przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem
i zmianą kapitału obrotowego	1.891	1.884	+0,4%	
Wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu	-314	727	nie do obl. 	
Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszym kwartale 2008 roku, pan Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: 
„Wyniki pierwszego kwartału oznaczają bardzo obiecujący początek roku, na co złożyły się zarówno dynamiczny wzrost na rynku jak i znaczące osiągnięcia na polu operacyjnym. Wyniki finansowe pokazują, że proces przekształcania Grupy TP w operatora zintegrowanego przebiega prawidłowo: nasz model biznesowy nadal generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a ponadto utrzymujemy wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży. Jednak utrzymująca się niepewność na polu regulacyjnym skłania do zachowania ostrożności. Niepokoi nas także tempo spadku przychodów z usług telefonii stacjonarnej, które pozostaje wysokie. Z powyższych względów, pomimo tego, że coraz skuteczniej radzimy sobie z presją ze strony konkurencji i regulatora, nie zmieniamy celu na 2008 rok. Jeżeli chodzi o pozostałą część roku, doskonałość pod względem operacyjnym jest dla nas – bardziej niż kiedykolwiek – zasadniczym priorytetem. Jestem przekonany, że wszystkie zespoły TP będą nadal potrafiły skutecznie przekuwać tę zasadniczą zmianę w kulturze korporacyjnej na istotny wyróżnik w walce konkurencyjnej i czynnik przyszłego wzrostu.”

Omówienie wyników finansowych za 1 kwartał 2008 
Wzrost przychodów w pierwszym kwartale o 2,0% (przy szczególnie korzystnych wynikach w segmencie telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu)
Dobra kondycja polskiej gospodarki ma korzystny wpływ na rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce, jednak otoczenie regulacyjne stwarza nadal niezwykle trudne wyzwania. W porównaniu z poprzednimi kwartałami, na rynku nastąpiło znaczne ożywienie wzrostu (mierzonego rok do roku). Wynika to przede wszystkim z presji cenowej w ubiegłym roku spowodowanej wdrożeniem istotnych decyzji regulacyjnych, szczególnie dotyczących hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) oraz obniżki stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) i stawek w ofercie ramowej dotyczącej połączenia sieci (RIO). Po absorpcji skutków tych zmian przez rynek w ubiegłym roku, w omawianym kwartale warunki rynkowe były już bardziej porównywalne. Według szacunków Grupy TP, wzrost rynku telekomunikacyjnego w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 7,1% (pod względem wartościowym), podczas gdy w pierwszym kwartale 2007 roku odnotowano spadek o 0,3%. 
W tym kontekście, wyniki Grupy TP okazały się nadal stosunkowo odporne na skutki decyzji regulacyjnych: wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 12,6% oraz usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 16,0% (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) w pełni zrównoważył spadek przychodów z usług stacjonarnych połączeń głosowych o 10,4%. 

Wzrost marży GOM o 5,5% dzięki skutecznej kontroli kosztów operacyjnych 
W pierwszym kwartale 2008 roku, TP po raz kolejny wypracowała znaczne oszczędności po stronie kosztów, szczególnie w zakresie kosztów związanych z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi, podatków związanych z infrastrukturą techniczną i zarządzania należnościami trudnościągalnymi. Znaczną część uzyskanych oszczędności wykorzystano na wydatki komercyjne (które zwiększyły się o 17,2%) w celu wykorzystania dynamicznego wzrostu rynku. 
Koszty z tytułu wynagrodzeń były niższe o 1,8% a według porównywalnych danych, zmniejszyły się względem pierwszego kwartału 2007 roku o 2,7% – w wyniku redukcji zatrudnienia o 7,4%, w warunkach utrzymującej się presji inflacyjnej na płace. Pomimo wzrostu wydatków komercyjnych oraz kosztów połączeń międzysieciowych i roamingu, udało się dzięki temu ograniczyć wzrost kosztów operacyjnych do zaledwie 1,6% (przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty). 
Ponadto, w omawianym kwartale Grupa nie była zmuszona do zwiększenia stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. Z uwzględnieniem tych rezerw, koszty operacyjne zmniejszyły się o 0,7%. Wskutek powyższych czynników, marża GOM w odniesieniu do przychodów wzrosła do 44,5%, tj. o 1,4 punktu procentowego. 

Znaczny wzrost zysku netto (o 31,5%)
Do wzrostu zysku netto przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o 31,5% przyczynił się wzrost marży GOM, a także następujące czynniki: 
•	obniżenie kosztów amortyzacji o 5% – pomimo wzrostu inwestycji w czwartym kwartale 2007 roku (wynika to z faktu, że znaczna część nakładów inwestycyjnych poniesionych w ubiegłym roku jest nadal wykazywana jako środki trwałe w budowie, a odpisy amortyzacyjne zaczną być naliczane dopiero z chwilą przekazania do użytku); 
•	obniżenie kosztów finansowych netto o 10%, spowodowane przez:
o	zmniejszenie średniorocznego zadłużenia o ok. 200 mln zł (rok do roku),
o	częściowe refinansowanie euroobligacji (związanych z kosztownymi instrumentami zabezpieczającymi) tańszymi kredytami złotowymi w marcu 2007 roku; 
•	nieznacznie niższa efektywna stawka podatku dochodowego (17,3% w porównaniu z 19,6% w pierwszym kwartale 2007 roku).
Zrealizowany w 2007 roku program skupu akcji doprowadził do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji, co przełożyło się na wzrost zysku na jedną akcję o 34,6% (rok do roku). 

Nakłady inwestycyjne w wysokości 14,2% przychodów w związku z kontynuowaniem inwestycji ukierunkowanych na wykorzystanie ożywienia na rynku 
W pierwszym kwartale 2008 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 642 mln zł (tj. 14,2% przychodów) i były o 9,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2007 roku. Grupa TP kontynuowała rozpoczęty w czwartym kwartale 2007 roku przyspieszony program inwestycyjny w celu wykorzystania obecnego dynamicznego wzrostu rynku. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim następujących obszarów:
•	dalsza rozbudowa sieci komórkowej 3G i sieci przesyłu danych HSDPA/HSUPA, 
•	zwiększenie przepustowości sieci szkieletowej i poprawa jakości usług głosowych telefonii komórkowej, 
•	zwiększenie potencjału usług szerokopasmowego dostępu do internetu do ponad 3 milionów portów ADSL, 
•	rozbudowa platformy wykorzystywanej do świadczenia usługi wideo na życzenie w celu obsługi poszerzonego katalogu filmów 
•	spełnienie wymogów regulacyjnych dotyczących usług hurtowych (WLR i BSA),
•	integracja systemów komputerowych i infrastruktury w ramach Grupy.

Wpływ płatności wynikających ze wzmożonych inwestycji i działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 roku na wysokość wolnych przepływów pieniężnych netto
Wolne przepływy środków pieniężnych netto przed opodatkowaniem i zmianą kapitału obrotowego wyniosły 1,9 mld zł, co stanowiło aż 42% przychodów Grupy, i względem pierwszego kwartału 2007 roku utrzymały się na niezmienionym poziomie. 
Zmiana kapitału obrotowego o 320 mln zł wynika ze zwiększonych płatności pod koniec 2007 roku i odzwierciedla: 
•	wzrost wydatków komercyjnych w czwartym kwartale, 
•	wzrost stanu zapasów na koniec 2007 roku.
Powyższe czynniki w powiązaniu z przyspieszeniem inwestycji złożyły się na to, że w pierwszym kwartale 2008 roku wolne przepływy pieniężne po opodatkowaniu okazały się ujemne (wyniosły 
–314 mln zł). Łączne wydatki środków pieniężnych związane z działalnością inwestycyjną wyniosły 1 851 mln zł. Kwota ta obejmuje: 
•	1.209 mln zł wydatkowane na spłatę zobowiązań z tytułu inwestycji, które na koniec 2007 roku wynosiły 1,9 mld zł (ta pozycja wydatków środków pieniężnych była dwukrotnie wyższa niż w pierwszym kwartale 2007 roku), 
•	642 mln zł nakładów inwestycyjnych zaksięgowanych w pierwszym kwartale 2008 roku (co zmniejszyło przepływy środków pieniężnych netto w skali Grupy o około 209 mln zł względem pierwszego kwartału 2007 roku). 
Wskaźnik zadłużenia netto po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających wyniósł na koniec pierwszego kwartału 27%, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe (rok do roku), co było związane ze zmniejszeniem zadłużenia netto o 640 mln zł.

Omówienie wyników za 1 kwartał 2008 w segmencie telefonii stacjonarnej
•	Dalszy niekorzystny wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową oraz decyzji regulacyjnych na przychody 
•	Utrzymanie wiodącej pozycji w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do internetu (51% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży)
o	Stabilny udział w rynku pod względem liczby klientów (42%)
o	Wzrost ARPU względem poprzedniego kwartału przy dużej lojalności klientów budowanej poprzez wprowadzenie usług dodanych 
o	Dynamiczny wzrost przychodów: o 16,0% rok do roku
•	Stabilna marża GOM pomimo spadku przychodów 
o	Brak nowych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty
o	Skuteczna kontrola kosztów wynagrodzeń pracowniczych
o	Oszczędności po stronie innych wydatków pozakomercyjnych

Kluczowe wskaźniki
Telefonia stacjonarna	Kwartał do dnia 
31 marca 2008	Zmiana rok 
do roku	
Przychody (w mln zł)	2.645	-3,7%	
Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)	9.323	-6,1%	
Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.)	2.271	+25,1%	
GOM przed oceną ryzyka	44,9%	-0,5pp	
GOM (jako % przychodów)	45,3%	+1,6pp	

W segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej, TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji. Spadek przychodów o 10,4% jest wynikiem postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz utraty części udziałów w rynku – udział w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 80,9% (tj. o 5,1 punktów procentowych w skali roku), a udział w rynku pod względem wielkości ruchu – do 77,6% (tj. o 1,6 punktu procentowego w skali roku). Złożyły się na to następujące czynniki: 
•	decyzja regulatora o obniżeniu cen detalicznych za połączenia do sieci komórkowych w godzinach szczytu o około 22% w lipcu 2007 roku, 
•	migracja abonentów do operatorów WLR korzystających ze schematu cenowego z upustem względem cen detalicznych.
Po okresie agresywnych promocji cenowych towarzyszących wprowadzaniu ofert przez operatorów korzystających z hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA), rynek usług szerokopasmowego dostępu do internetu wszedł ponownie w fazę dynamicznego wzrostu. Zgodnie z szacunkami Grupy TP, rynek ten zwiększył się w skali roku o 17,4% pod względem wartościowym i 19,6% pod względem ilościowym. Wskaźnik penetracji dla gospodarstw domowych wyniósł na koniec 2007 roku 35,2%, co oznacza wzrost zaledwie o 5,4 punktów procentowych (rok do roku).
TP utrzymała wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 51% (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 16,0%) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów oraz nieznaczny wzrost detalicznego ARPU względem poprzedniego kwartału – spowodowany przechodzeniem na usługi o większej przepustowości przesyłu danych i rosnącą sprzedażą usług dodanych, w tym telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP) oraz ofert pakietowych (triple play). Ponadto wprowadzono nowe pakiety płatnej telewizji, obejmujące do 50 kanałów. 
Koszty operacyjne w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyły się w skali roku o 6,5%, co pozwoliło utrzymać marżę operacyjną brutto na niezmienionym poziomie – pomimo niższych przychodów. Korzystne zmiany po stronie kosztów wynikały ze skutecznej kontroli kosztów wynagrodzeń pracowniczych (wzrost o 0,2 punktu procentowego w odniesieniu do przychodów i spadek o 2,8% w wartościach bezwzględnych) oraz oszczędności w zakresie innych kosztów pozakomercyjnych (podatków związanych z infrastrukturą techniczną i zarządzania należnościami trudnościągalnymi), a także wspomnianej wyżej zmiany dotyczącej tworzenia nowych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. W wyniku powyższych czynników, marża GOM spadła jedynie o 0,5 punktu procentowego.

Omówienie wyników za 1 kwartał 2008 w segmencie telefonii komórkowej
•	Wzrost przychodów (o 12,6%) nieznacznie przewyższający wzrost liczby klientów (o 9,6%) 
o	Potwierdzenie wiodącej pozycji Orange poprzez utrzymanie udziału w rynku (pod względem wartości) na poziomie 34% 
o	Wzrost liczby klientów w segmencie postpaid o 13,8% (rok do roku)
o	Dalszy wzrost liczby klientów usług komórkowych szerokopasmowego dostępu do internetu (3G i EDGE) 
o	Obiecujące wyniki sprzedaży stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci Orange (na podstawie umowy BSA): uzyskanie 12% udziału w rynku po pięciu miesiącach od wprowadzenia oferty
•	Wzrost GOM o 15% przy rygorystycznej kontroli struktury kosztów – pomimo wzrostu wydatków komercyjnych o 16% 

Kluczowe wskaźniki
Telefonia komórkowa	Kwartał do dnia 
31 marca 2008	Zmiana rok 
do roku	
Przychody (w mln zł)	2.094	+12,6%	
Liczba klientów (w tys.)	14.007	+9,6%	
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.)	262	×2,50	
GOM przed wydatkami komercyjnymi	62,9%	+1,5 pp	
GOM (jako % przychodów)	38,8%	+0,7 pp 	

W warunkach dużej konkurencji, Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży, utrzymując przy tym nadal wysoką efektywność wydatków komercyjnych i marketingowych. Wolniejszy przyrost liczby klientów (rok do roku) wynika ze spadku liczby klientów w segmencie prepaid w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku, co miało związek z postępującą racjonalizacją nieaktywnej bazy klientów. 
Czynniki powodujące wzrost przychodów to:
•	wzrost liczby klientów postpaid o 13,8%,
•	stały wzrost liczby klientów usług mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu, 
•	stabilizacja średnich przychodów na klienta (ARPU) z usług głosowych i przesyłu danych.
Ponadto, Orange skutecznie wykorzystuje swoją markę w segmencie stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu. W omawianym kwartale pozyskano 17 tys. abonentów tych usług. Zaledwie pięć miesięcy po wprowadzeniu oferty opartej na umowie BSA z TP, Orange osiągnęła drugą pozycję i 12% udziału w rynku usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu oferowanych na podstawie umów hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych.
Utrzymanie rygorystycznej kontroli kosztów wynagrodzeń pracowniczych i innych kosztów pozakomercyjnych pozwoliło ograniczyć wzrost kosztów operacyjnych do 11,4%. Wzrost ten był związany przede wszystkim ze wzrostem wydatków komercyjnych (głównie na utrzymanie klientów) oraz kosztów połączeń międzysieciowych i roamingu. 
W wyniku powyższych czynników, marża GOM wzrosła o 105 mln zł (tj. o 15%), a w odniesieniu do przychodów – o 0,8 punktu procentowego. 

Cele na 2008 rok
Wyniki pierwszego kwartału oznaczają bardzo obiecujący początek roku, na co złożyły się zarówno dynamiczny wzrost na rynku jak i znaczące osiągnięcia operacyjne. Wyniki finansowe pokazują, że proces przekształceń w Grupie TP przebiega prawidłowo: model biznesowy nadal generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a Grupa utrzymuje wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży przy zachowaniu dużej efektywności wydatków komercyjnych. 
Jeżeli chodzi o pozostałą część roku, doskonałość pod względem operacyjnym jest dla Grupy TP – bardziej niż kiedykolwiek – zasadniczym priorytetem. 
Jednak utrzymująca się niepewność na polu regulacyjnym skłania do zachowania ostrożności:
•	Po pierwsze, już niedługo wejdzie w życie kolejna zaplanowana obniżka stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR), co wpłynie na przychody Grupy zarówno z usług telefonii komórkowej jak i stacjonarnej – gdyż zdaniem regulatora klienci powinni płacić mniej za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych. W ocenie TP, wpływ obniżki MTR tylko na przychody w segmencie telefonii komórkowej będzie w skali roku oznaczać dla Grupy utratę około 1,5% całkowitych przychodów. 
•	Narasta również niepewność co do dalszych ewentualnych zmian w zakresie cen obowiązujących przy hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR), hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA) i dostępie do lokalnej pętli abonenckiej (LLU), co w bliskiej perspektywie może wpłynąć na wysokość przychodów z usług telefonii stacjonarnej i szerokopasmowego dostępu do internetu. 
•	Ponadto, postępować będzie proces wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową, co przełoży się na dodatkową presję na źródła przychodów w segmencie telefonii stacjonarnej. 
W kwietniu, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował strategię na lata 2008-2010. Strategia ta jest obecnie analizowana przez TP. 
Z powyższych względów, pomimo tego, że Spółka coraz skuteczniej radzi sobie z presją ze strony konkurencji i regulatora, cele na 2008 rok nie ulegają zmianie.

Cele na 2008 rok
	Cel całoroczny 	
Przychody (zmiana rok do roku)	ok. -1.0%	
Marża GOM jako % przychodów	42-44%	
Nakłady inwestycyjne jako % sprzedaży	14-16%	

Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: „Wyniki pierwszego kwartału dowodzą korzyści płynących z realizacji naszej strategii, która jest ukierunkowana na wzrost wartości dla klientów i akcjonariuszy. W 2008 roku nie uda się być może w pełni zrównoważyć jednorazowych nakładów i wydatków, które przypadły na początek roku, ale nasz model biznesowy nadal generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie średniookresowej wolne przepływy pieniężne netto osiągną poziom 18-20% przychodów.”

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.

Kontakt: 

Prasa:
Wojciech Jabczyński, Dyrektor Biura Prasowego Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 19 39 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79
E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl

Relacje z Inwestorami: 
Tomasz Poźniak, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Grupy TP
Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax + 48 (0) 22 527 23 41 
E-mail: tomasz.pozniak@telekomunikacja.pl

Telekonferencja Grupy TP: wtorek, 29 kwietnia 2008 r.
Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaprasza do udziału w telekonferencji poświęconej omówieniu wyników Spółki za pierwszy kwartał 2008 roku.
Dzień:	wtorek, 29 kwietnia 2008 r.
Godzina:	10:00 (Warszawa) / 09:00 (Londyn) / 04:00 (Nowy Jork)
Numery telefoniczne:	Wlk. Brytania: + 44 (0) 207 190 1232
                              	USA: + 1 480 248 5081
Osoba prowadząca: Tomasz Poźniak
Hasło: TP S.A.

Wyniki zostaną udostępnione 29 kwietnia rano, na stronie internetowej TP (http://www.tp-ir.pl). Jeżeli znajdują się Państwo na liście mailingowej TP, to otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie pocztą elektroniczną o tym, że są one dostępne.

Ponadto na stronie relacji inwestorskich jest dostępny link (audio webcast) umożliwiający rejestrację i odsłuchanie telekonferencji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat TP S.A. można znaleźć na stronie internetowej http://www.tp-ir.pl

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP
(w mln zł)	3 miesiące
do 31 marca 2008	3 miesiące
do 31 marca 2007	
Usługi telefonii stacjonarnej	1.765	1.990	
Przychody z oferty detalicznej (abonamentu i ruchu)	1.544	1.791	
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń międzyoperatorskich	210	186	
Przychody z automatów telefonicznych	11	12	
Inne		1	
			
Usługi telefonii komórkowej	1.943	1.719	
Przychody z ruchu głosowego	1.121	977	
Przychody z połączeń międzyoperatorskich	483	434	
Przychody z przesyłania wiadomości	339	308	
Inne			
			
Usługi przesyłu danych	607	557	
Łącza dzierżawione	93	91	
Transmisja danych	156	141	
Komutowany dostęp do internetu	10	25	
Szerokopasmowy dostęp do internetu	348	300	
			
Komunikacja radiowa	52	52	
Sprzedaż towarów i inne	160	122	
Przychody razem, netto	4.527	4.440	

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP 
(w mln zł)	3 miesiące
do 31 marca 2008	3 miesiące
do 31 marca 2007	
			
Koszty wynagrodzeń pracowniczych	602	613	
Koszty międzyoperatorskie	634	604	
Wydatki komercyjne	593	506	
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi	218	228	
Usługi kontentowe	40	36	
Inne usługi zewnętrzne	334	330	
Inne koszty operacyjne, netto	107	152	
Rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka 
i inne koszty	-11	47	
Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto	-2	16	
Koszty operacyjne razem	2.515	2.532	

Wybrane dane operacyjne TP S.A.

Łącza główne TP S.A.								
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
POTS		8 598	8 315	8 065	7 829		7 557	
ISDN 2B+D		901	889	858	844		822	
ISDN 30B+D		267	272	275	277		279	
WLR		161	327	460	592		664	
Razem		9 927	9 802	9 658	9 542		9 323	
								
Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Rynek detaliczny								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		-362	-290	-278	-248		-291	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		9 766	9 476	9 198	8 950		8 659	
Rynek hurtowy								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		161	165	134	132		72	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		161	326	460	592		664	
Razem      								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		-201	-125	-144	-116		-219	
 -Liczba abonentów (w tys.) 		9 927	9 802	9 658	9 542		9 323	

Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Połączenia międzystrefowe*		75,0%	76,4%	74,9%	75,2%		74,1%	
Połączenia do sieci komórkowych*		78,4%	80,0%	78,7%	79,1%		78,4%	
Połączenia międzynarodowe*		66,3%	69,1%	67,1%	67,9%		67,3%	
Połączenia lokalne*		81,0%	81,9%	80,6%	79,7%		78,9%	
Ruch razem*		79,2%	80,2%	78,9%	78,5%		77,6%	
Abonament – klienci detaliczni**		86,0%	84,3%	83,5%	82,0%		80,9%	
Abonament razem		87,6%	87,1%	87,7%	87,2%		87,1%	

		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Udział w rynku połączeń głosowych tel. stacjonarnej (w %)		82,0%	80,9%	80,0%	78,9%		78,5%	

Dostępy szerokopasmowe
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
ADSL		1 766	1 865	1 948	2 018		2 076	
SDI		7	5	4	4		3	
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA)		42	52	91	132		192	
Razem      		1 815	1 922	2 043	2 154		2 271	

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Rynek detaliczny – telefonia stacjonarna								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		61	97	82	70		57	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 773	1 870	1 952	2 022		2 079	
Rynek detaliczny – Orange (umowy BSA)								
 -Aktywacje netto (w tys.) 					6		17	
 -Liczba klientów (w tys.) 					6		23	
Rynek detaliczny – łącznie								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		61	98	82	76		74	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 773	1 870	1 952	2 028		2 101	
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange)								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		42	10	39	36		44	
 -Liczba klientów (w tys.) 		42	52	91	127		170	
Razem								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		104	108	121	111		117	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1 815	1 922	2 043	2 154		2 271	
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąskopasmowych i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych)
 -Liczba klientów (w tys.) 		2 056	2 119	2 207	2 293		2 393	
								
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.)		9	19	23	40		49	
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.)		39	71	96	132		164	
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.)		219	275	313	346		405	
								
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
ARPU z usług szerokopasmowych (w zł)		54,1	52,2	51,9	52,6		55,3	
Udział w rynku detalicznym usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %)		42,4%	42,5%	43,1%	42,5%		42,0%	
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu
wg wartości sprzedaży (w %)		51,5%	50,5%	50,7%	49,7%		51,0%	

Wybrane dane operacyjne PTK Centertel 

Aktywacje netto i liczba klientów telefonii komórkowej
w tys.		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		185	202	179	188		119	
 -Liczba klientów (w tys.) 		4 986	5 188	5 367	5 556		5 674	
Prepaid								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		75	73	252	484		-270	
 -Liczba klientów (w tys.) 		7 794	7 867	8 119	8 603		8 332	
NMT								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		0	0	0	0		0	
 -Liczba klientów (w tys.) 		1	1	1	1		1	
Razem      								
 -Aktywacje netto (w tys.) 		260	275	431	671		-152	
 -Liczba klientów (w tys.) 		12 781	13 056	13 487	14 158		14 007	
								
Aktywacje netto i liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
 -Aktywacje netto (w tys.) 		24	26	28	64		39	
 -Liczba klientów (w tys.) 		105	131	159	223		262	
								
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)		96,7%	98,6%	98,8%	99,5%		99,5%	
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)		33,7%	33,7%	33,6%	34,1%		33,6%	
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)		34,7%	33,9%	34,5%	34,2%		34,2%	
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej		99,4%	101,7%	105,4%	108,9%		109,5%	
								
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej								
w %		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		3,1	2,6	2,9	3,1		3,3	
Prepaid		11,2	13,1	12,3	9,3		16,0	

ARPU dla telefonii komórkowej
w zł		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		89,7	91,8	93,2	89,8		88,2	
Prepaid		20,9	21,8	23,6	21,9		21,0	
Zagregowane		47,5	49,3	51,5	48,9		47,8	
								
ARPU z usług głosowych (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		72,0	74,3	76,5	72,4		70,8	
Prepaid		15,0	15,9	17,3	15,9		15,4	
Zagregowane		37,0	38,9	41,0	38,4		37,5	
								
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		17,7	17,5	16,6	17,4		17,3	
Prepaid		6,0	5,8	6,3	6,0		5,6	
Zagregowane		10,5	10,4	10,4	10,5		10,3	
								
		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Udział przychodów z usług niegłosowych 
w całości przychodów z tel. komórkowej (w %)		22,2%	20,7%	20,3%	21,7%		21,7%	
								
AUPU (w min.)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		190,6	196,7	192,8	193,5		195,4	
Prepaid		36,1	44,5	44,5	38,5		39,4	
Zagregowane		95,7	104,4	103,9	100,1		101,6	
								
SAC (w zł)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
Postpaid		502,0	567,9	546,3	496,0		509,8	
Prepaid		14,7	12,0	13,0	16,0		13,4	
Zagregowane		136,8	137,4	125,8	121,1		127,0	

Struktura zatrudnienia w Grupie TP na koniec kolejnych kwartałów 2008 i 2007
(w przeliczeniu na pełne etaty)		 1 kw. 2007 	 2 kw. 2007	 3 kw. 2007	 4 kw. 2007		 1 kw. 2008 	
TP S.A.		27 242	26 187	25 949	25 437		24 682	
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi*		29 170	28 141	27 844	27 222		26 573	
PTK Centertel		3 228	3 216	3 249	3 241		3 246	
Pozostałe		896	930	964	885		1 019	
Grupa TP 		33 294	32 287	32 057	31 348		30 838	
* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.

Używane terminy: 
Wskaźnik odejść – Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie
ARPU – Average revenue per user – Średnie przychody na abonenta
AUPU – Average minutes of use per user – Średni czas połączeń na abonenta
SAC – Subscribers acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta