Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  14,40 zł , zmiana od tamtej pory: -40,97%

KORBANK - wiecej szczegolow, dlaczego zainwestowalem rok temu

Zgłoś do moderatora
Postaram sie dodac troche info, bardziej niz moce sprzedaj/mocne kupuj.
Dla jasnosci, sam zainwestowalem ponad rok temu i jest to jedna ze spolek long term.
Moze komus sie przyda:

PROS
+ dywersyfikacja, czyli obsługa zarówno dla klientów indywidualnych jak też biznesowych, planowane usługi Data Center + kilka ciekawych usług outsourcingu internetowego
+ Avios > KORBBANk to nie jest standardowa kablówka, AVIOS to a la white labale i umożliwia resell na 2 modelach biznesowych usługi tv dla innych sieci, czyli powtarzalne przychody oparty o własne IP (płatności oparte o długoterminowe umow) > 200 operatorów korzysta z ich platformy
+ dobry układ dot infrastruktury, która w ramach wspólnych działań stworzyła rozproszony węzeł wymiany ruchu (KIX) / dodatkowo własna sieć pozwala na lepsze marże, rozbudowana sied węzłów dostępowych
KORBOX – własne IP na android, już 9 lat na rynku, rozwijany i opinie jakie sprawdzałem od użytkowników pozytywne
+ dobra dynamika instalacji: 20+ adresów / osiedli przez ostatnie 3m
++ wykorzystanie funduszy / pożyczek EU, finansowanie na Data Center korzystne (porównując z marżami linii kredytowych etc.)
+DAI, wdrożony razem z TVP. W 2019 został zrealizowany prototyp i beta, TVP widać działa bo w styczniu dostali zgodę na pierwsze uzycia,
Tutaj sprawdzałem „prognozy firmy Rethink TV odnośnie przychody z DAI do końca 2019 r. sięgną na świecie 15,6 mld dol. Natomiast do 2025 r. wzrosną ponad pięciokrotnie – do 85,5 mld dol”. Konkurencja jak np. TVN też już tutaj działa
+platforma e-learningowa dla szkol (Akademia Korbank), podobnie jak inni oferowana na okres COVID za darmo by przekonać
+”gospodarskie” podejście do wydatków, dobrym przykładem było bardzo przemyślane inwestowanie w data center, wpierw atrakcyjnie kupiony teren, potem za 3 razem kredytowanie
+++data center: wdrożenie pozwoli korbankowi wejść w najbardziej lukratywny segment ICT, W Polsce nie rósł, bo nie było globalnych graczy (wnioski konferencji ICT z 2019), ostatnia mega inwestycja Microsoftu powinna zmienić tempo wzrostu tych usług w PL. Korbank ma szanse dobrze wstrzelić się z usługą, marże 50%+ brutto sprzedaż jak najbardziej osiągalne
+spora innowacyjność
+dobre relacje w mniejszych miastach
+C/Z i bardzo dobre marże, rentowność 20%+ z szansami na wyższe w data center

CONS
- płynność
- płynność
- i jeszcze raz płynność
- brak dywidend (spore planowane inwestycje)
- nadal mali na tle większych braci
-rozwiązania dla hoteli – będzie spowolnienie > COVID
- horyzont wzrostów ograniczony do działań na ternie PL, więc oprócz Data Center nie ma miejsca na hiper growth
-Jambox, Mattebox, Telewizja Światłowodowa, Nasza Wizja, Metroport – spora konkruencja
- „gospodarskie” podejście do wydatków może powodować opóźnienia w zdobywaniu rynku,
- long term: wejście nowej technologii która zagrozi światłowodom. Osobiście uważam, że do tego czasu Data Center / ew. cloud i ekosystem ISP zabiezpieczy przychody firmy przed ew. częścoiwym odpływem klientów det.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KORBANK 0,00% 8,50 2021-06-11 10:27:43
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.