EV/EBITDA ok 7.8x to super tanio jak na ecommerce rosnący 50% rdr

Zgłoś do moderatora

kwartalna EBITDA to ok 1.7mln zł, po 1 pół 21 jest ok 3.4mln zł. Za cały rok, zakładając że co kwartał EBITDA będzię rosnąć o ok 100tyś zł powinno być ok 7mln zł (1.6 + 1.7 + 1.8 +1.9)

Kapitalizacja na dziś to 51mln zł

Dług netto na dziś to ok 4mln zł

EV na dziś to 55mln zł

EV/EBITDA na 2021 to ok 7.8x !!! co jest bardzo niskim poziomem dla biznesu ecommerce rosnącego w tempie ok 50% rdr

Porównanie wycen (EV/EBITDA 2021) z innymi rosnącymi biznesami ecommerce
- Allegro ok 32x
- Answear - ok 28x
- Vercom - ok 25x
- Live Chat ok 22x
- Shoper - brak prognoz ale oficjalna prognoza mówi o 77mln zł przychodów w 2021. Zakładając marze EBITDA ok 42% (poziom z 2kw2021) to w całym 2021 możliwe jest wypracowanie ok 32mln zł max pewnie ok 35mln zł. Obecna kapitalizacja to 1.88mld zł a więc szacowane EV/EBITDA to 53x !!!!

Każda z powyższych firm rośnie jak na razie w tempie wolniejszym niż 50% rdr na przychodach

Obserwuj wątek +Odpowiedz 0 3

EV/EBITDA ok 7.8x to super tanio jak na ecommerce rosnący 50% rdr Autor: ~poiu 2021-08-17 16:01

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.