11.12.2014. GeoInvent Emisja 200.000 akcji ser. B po 5,00 zł bez p.p.

Raport EBI
typ raportu Raport Current
numer 41/2014
data dodania 2014-12-12 19:20:57
spółka GeoInvent Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki GeoInvent S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2015 r., które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Sapieżyńskiej 10 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki: OGŁOSZENIE GEOINVENT 7.01.2015.pdf rozmiar: 410.2 kB
NWZA GEOINVENT 07.01.2015.pdf rozmiar: 548.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę: Jarosław Stanios - Prezes Zarządu


UCHWAŁA Nr 4/01/2015
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji imiennych serii B oraz zmiany statutu
Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GeoInvent” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:
§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięd złotych) każda („Akcje Serii imienne B”).
2. Akcje imienne Serii B będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów, w szczególności do wierzycieli spółki z zastrzeżeniem, że Akcje imienne Serii B zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Akcje imienne Serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4
5. Cena emisyjna Akcji imiennych Serii B wynosi 5,00 zł (słownie: pięd złotych)
6. Akcje imienne Serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
(a) określenia szczegółowych zasad oferty, sposobu przeprowadzenia i terminu składania ofert objęcia Akcji imiennych Serii B, zasad zawierania umów objęcia Akcji imiennych Serii B i wskazania terminu subskrypcji Akcji imiennych Serii B;
(b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii B w terminie do 11 maja 2015r.;
8. Decyzja Zarządu o zaoferowaniu Akcji imiennych Serii B poszczególnym inwestorom, w tym o liczbie Akcji Serii B oferowanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]
Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
§ 3 [Nowe brzmienie Statutu]
W związku z § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienid Statut Spółki poprzez:
1. Zmianę brzmienia § 10 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.851.250,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięddziesiąt jeden tysięcy dwieście pięddziesiąt złotych) i dzieli się na 370.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięddziesiąt) akcji na okaziciela serii A oraz 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B
2. Wszystkie akcje serii A i B zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem”
§ 4 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczeo Zarządu, o których mowa w § 3 Uchwały.
§ 5 [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5
Załącznik do Uchwały:
Opinia Zarządu
„GeoInvent” Spółka Akcyjna
z dnia 7 stycznia 2015 r.
uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji imiennych serii B oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
Na dzieo 7 stycznia 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GeoInvent” S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięd złotych) każda („Akcje Serii B”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Emisja Akcji imiennych Serii B zostanie skierowana do wierzycieli Spółki. Emisja Akcji Serii B ma na celu skonwertowanie wierzytelności przysługujących wierzycielom Spółki na kapitał zakładowy Spółki. Stanowi ona element kolejnego etapu restrukturyzacji finansowej Spółki i jest jednym z działao zmierzających do redukcji zadłużenia finansowego Spółki. W ramach redukcji zadłużenia finansowego poprzez konwersję na kapitał zakładowy zarząd Spółki planuje skonwertowanie łącznie do 1,5 mln zł wierzytelności, z czego w ramach emisji Akcji Serii B planuje zmniejszyd zadłużenie spółki o kwotę 1 mln zł w perspektywie do 12 maja 2015 r. W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych skierowaną do wierzycieli Spółki stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalny sposób zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom Spółki. Zmniejszenie kwoty zadłużenia Spółki zmniejszy także koszt obsługi zadłużenia Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki oraz zamiar restrukturyzacji jej zadłużenia finansowego, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji imiennych Serii B. Z uwagi na fakt, że Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegad wahaniom. Jednocześnie w dniu walnego zgromadzenia nie istnieje realna możliwośd określenia dokładnej daty konwersji. W związku z powyższym w ocenie zarządu cena 5 zł za akcję, która to kwota równa jest wartości nominalnego jednej akcji jest korzystna dla akcjonariuszy. Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji imiennych Serii B jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również, sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji imiennych Serii B. Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji imiennych Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy