• q3 2021 Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Do wyników 2tygodnie
    1q - Produkcja: 56km3, 8 nowych umów znaczących, przychód 246mln, zysk 14.5mln, rentowność 5.9%
    2q - Produkcja: 69km3, 8 nowych umów znaczących, przychód 390mln, zysk 8mln, rentowność 2.1%
    3q - Produkcja: 70km3, 4 nowe umowy znaczące
    Przewiduje przychód 400mln, zysk 12, z czego rentowność wychodzi 3%. Dlaczego tylko tyle to niżej.
    dla porównania 2020
    3q 2020 - Produkcja: 47km3, przychód 206mln, zysk 13.8mln rentowność 6.7%
    Te wyniki rozczarują, Pekabex produkuje bardzo dużo, ale wygląda na to że stare umowy, zarząd mówił że podnosił stawki dopiero w sierpniu, a wtedy po prostu cena surowców i brak stałej ceny i dostawy, o czym napisali ich podczas analizy we wrześniu. Lipiec i sierpień szedł drogo, zysk albo mniejszą strata dopiero we wrześniu. Zakładam max 15mln zysku, będzie to miłe zaskoczenie dla mnie. Niestety, ale przy wzroście produkcji +50% q/q zysk nie będzie wyższy niż ten rok temu przy dużo mniejszych wolumenach.

    A jak wy to widzicie? U mnie pesymizm po Q2 (może realizm). Myślicie że wpadną szacunki wczesniej? Ostatnio pierwszy raz się pojawiły.
  • Re: q3 2021 Autor: ~zenek [79.190.247.*]
    nie zdziwiłbym się jak pekabex pracowałby nad projektem prefabrykatów dla sztandarowego domku pis 70m2 . sam bym taki se postawił .
  • Re: q3 2021 Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Na ten moment Pekabex oferuje gotowe projekty przez submarke phomes, a tam słowem o tym nie było. Domki PiS można było stawiać nawet przed projektem, obawiam się że to nie jest właściwa nisza dla PBX. Ktoś poza mną celuje w jakieś wyniki?
  • Re: q3 2021 Autor: ~Was [37.248.166.*]
    Powrót na szczyt... jak nie jutro to w kolejnym kwartale, spółka z przyszłością
  • Re: q3 2021 Autor: ~Atak [185.135.2.*]
    U mnie pesymizm, ale jak napisano powyżej jak nie Q3 to Q4. Zamiast ustawiać SL, sprzedałem. Czekam jak rozwinie się scenariusz i wtedy kupię, może drożej a może taniej
  • Re: q3 2021 Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Jestem w szoku, przychód 410mln, zysk 11.4mln, zysk netto 8.5mln, a celowane było miesiac temu:
    Przewiduje przychód 400mln, zysk 12, z czego rentowność wychodzi 3%.
    z tego wynika że jest jeszcze gorzej niż w założeniu, przychód większy zysk mniejszy.
  • Re: q3 2021 Autor: ~Atak [205.201.55.*]
    Przychód olbrzymi, natomiast zysk.. jeżeli rentowność byłaby na poziomie zeszłego roku przy takim przychodzie to byłby kosmos. Firma z olbrzymim potencjałem, myślę że kolejne kwartały będą lepsze.
  • PODSUMOWANIE PO WYNIKACH Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Wyniki 1q nie byly słabe
    Przychody 248/246mln (99%)
    Zysk netto 13.1/14.6mln (111%r/r)
    Rentowność 2020: 5.3%
    Rentowność 2021: 5.9% (111%)

    Wyniki szacunkowe 2q w przychodach super w zysku źle.
    Przychody: 230/390mln (170%)
    Zysk netto: 17.1/7,6mln (44%)
    Rentowność 2020: 7.4%
    Rentowność 2021: 1.9% (26%)

    Wyniki 3q delikatnie korzystniejsze niż 2q, które mocno negatywnie zaskoczyło wszystkich. Komentarz o nadziei na poprawę marż nie ma wyniku w 3q, ale tego można było się spodziewać. Zwyżka rentowności wskazuje, że powoli rozliczamy kontrakty z wyższych marż, ale początek niszcząco - po staremu jak 2q.
    Przychody: 206/410mln (199%)
    Zysk netto: 13.8/8.5mln (62%)
    Rentowność 2020: 6,7%
    Rentowność 2021: 2.1% (31%)

    W efekcie
    po 3 kwartałach
    Przychody: 685/1052 (154%)
    Zysk netto: 44/30.7 (70%)
    Rentowność 2020: 6.4
    Rentowność 2021: 2,9 (45%)

    Co myślicie?
    Proszę o merytoryczne opinie, jak dla mnie spadnie kurs do 20, oby nie niżej, ale perspektywa na dłuższy czas jest OK
  • Re: PODSUMOWANIE PO WYNIKACH Autor: ~Atak [205.201.55.*]
    Masz tutaj najbardziej merytoryczne wpisy. Wiedziałaś, że po zawirowaniach cenowych surowców wyniki za q3 mogą być pod dużym znakiem zapytania. Jeżeli jesteś na longterm to się nie przejmuj. Ja po wynikach kwartalnych przy różnych spółkach za dużo straciłem, nawet jak były więcej niż zadowalające. Ja miałem wątpliwości, sprzedałem przed wynikami i poczekam teraz jak kurs się ustabilizuje. Teraz mam spokojną noc i nie martwię się że ktoś jutro zrobi zrzut..
  • Re: PODSUMOWANIE PO WYNIKACH Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Obawiam się, że kurs Pekabexu w najbliższym miesiącu może Ciebie kusić do powrotu. Masz rację, jestem tutaj na longa, o ile nie wydarzy się coś co spowoduje potrzebę wycofania kapitału z konta maklerskiego. Pbx to bezwzględnie top w moim portfelu, dlatego śledzę większość ruchów spółki pod kątem raportów, a czasem też wywiadów, nie mam scricte wiedzy giełdowej, ale lokaty bankowe rok temu nie oferowały nic. Prefabrykacja ma bardzo dobre perspektywy, ale z tego co widzę to firm o podobnym (bądź cząstkowym) profilu jest coraz więcej. Zobaczymy, obawiam się że zyski o których piszesz Atak pojawią się dopiero w lipcu, bo q4 będzie lepszy i odrobi straty z dzisiejszego raportu q3, raport roczny zmrozi nastroje i dopiero q1 i q2 pozwolą odzyskać wiarę w sensowną spółkę. No i dywidenda, która będzie pewnie na poziomie 25 grosików (ale Pekabex wypłaca rokrocznie od powrotu na GPW). Ja na longa zapraszam, kółka kręcić tutaj trudno, albo ryzykownie. Spółka malo popularna, na forum porządek i brak nadmiernej ilości spamu. Tylko chętnych do rozmowy mało. Kojarzę Atak i Bs. Pozdrawiam
  • Re: PODSUMOWANIE PO WYNIKACH Autor: ~jack [109.196.90.*]
    Na longa to się brało w okolicach ...7zł ...
    Teraz to już tylko na chwilę ... ;)
  • Re: PODSUMOWANIE PO WYNIKACH Autor: ~Observacja [46.227.241.*]
    Dlaczego tak uważasz?
[x]
PEKABEX 2,29% 13,40 2022-05-27 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.