• 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Ponton [89.72.29.*]
    cena aktualna 83,5 zł , potencjał jest:)
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~harap1 [195.136.40.*]
    Rekomendacja BOS: Kupuj + Przeważaj, 12M EFV = 120,0 zł na akcję
    EBITDA Spółki za 2021 rok może osiągnąć rekordowo wysoki poziom. W oparciu o znakomite wyniki PCC Rokity za I połowę roku i uwzględniając stosunkowo dobre perspektywy rynkowe dla polioli w II półroczu oraz poprawiające się warunki makroekonomiczne dla sody kaustycznej prognozujemy aż 575 mln zł skor. EBITDA w 2021 roku; jest to znacząco powyżej 339 mln zł skor. EBITDA za 2018 rok, która dotychczas była uznana za historyczne maksimum
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~nth [89.64.45.*]
    prognozują 8 zł dywidendy za 2021 i 2022
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~harap1 [195.136.40.*]
    Dnia 2021-09-01 o godz. 08:54 ~nth napisał(a):
    > prognozują 8 zł dywidendy za 2021 i 2022

    Ale równocześnie prognozują stopę dywidendy w wysokości 10,3%, a to może dać znacznie wyższą kwotę, według mnie może to być nawet powyżej 10 zł/akcję!
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~nth [89.64.45.*]
    Nie. Oni prognozują dywidendę, która bierze się z prognozowanego zysku netto.
    Natomiast DY jest wyliczany z dywidendy przez kurs z dnia wydania rekomendacji (77,40). Jak kurs wzrośnie do 120 to DY będzie 6,66%

    Zresztą jest duże zastrzeżenie w rekomendacji, że przy spadku marży na poliolach nici z tej prognozy.
    Widzieliśmy to już na PCR, gdzie po latach tłustych w 2017 i 2018, przyszły lata chudsze w 2019 i 2020. Tak samo jak skokowy wzrost podobny do tego z obecnej prognozy (wtedy 60->90->110), a potem spadek.

  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Glapa [217.97.244.*]
    Dnia 2021-09-01 o godz. 09:57 ~nth napisał(a):
    > Nie. Oni prognozują dywidendę, która bierze się z prognozowanego zysku netto.
    > Natomiast DY jest wyliczany z dywidendy przez kurs z dnia wydania rekomendacji (77,40). Jak kurs wzrośnie do 120 to DY będzie 6,66%
    >
    > Zresztą jest duże zastrzeżenie w rekomendacji, że przy spadku marży na poliolach nici z tej prognozy.
    > Widzieliśmy to już na PCR, gdzie po latach tłustych w 2017 i 2018, przyszły lata chudsze w 2019 i 2020. Tak samo jak skokowy wzrost podobny do tego z obecnej prognozy (wtedy 60->90->110), a potem spadek.
    >

    No tak będzie....ale posiadanie tych akcji to stosunkowo małe ryzyko...przeżyłem ostatni dołek po szczycie 120...cóż pewnie przeżyje szczyt i kolejny dołek:) z samej dywidendy zebrałem już ładny procent, a reszta :) cóż to gra więc kart się nie ujawnia.

  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~greenhorn [217.15.236.*]
    co z niefart
    reko wyszla 26.08, a juz 30.08 po info poufnym mozna ja wyrzucic do kosza.
    o ile oczywiscie ktos bierze je pod uwage.
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~nth [89.64.45.*]
    > po info poufnym mozna ja wyrzucic do kosza.

    Ktoś tu nieźle trolluje albo czyta inne raporty.
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~greenhorn [217.15.236.*]
    w trolowanie sie nie bawie.
    czytam tylko ze zrozumieniem.
    ponizej masz fragment reko z bosia.
    oprocz czynnikow ryzyka podali katalizatory.
    o pkt 6 juz mozna zapomniec, a i dywidenda nie wiadomo czy bedzie bo inewstycja jest kosztowna i trzeba ja jakos sfinansowac.

    "Katalizatory:
    ...
    2. Wypłata ponad 8 zł dywidendy na akcję w 2022-23
    ...
    6. Utrzymanie niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie 2021-23
    ..."
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Twardy [37.47.103.*]
    Zwróć uwagę że oni szybciej działają niż inni myślą. Założę się że te negocjacje już dawno były wpisane w plan... Przypominam tylko, że teren 20 ha był szykowany już 2 lata temu. A i kredyt od EBI na kilaset milionów gdzieś sobie leży. Schemat działania PCC odbiega od schematu, który większość z nas sobie wyobraża. Oni najpierw robią później informują. Pozdrawiam
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Glapa [217.97.244.*]
    fakt za to lubię tą spółkę, kolega co fregatę tam robił mówił, że jak stawiają nową fabrykę to jakby rozkładali namiot....i już stoi
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~nth [89.64.45.*]
    Ok, no to bez złośliwości. A potem uciekam, bo mnie jeszcze weźmiecie za naganiacza, który widzi wszystko na różowo.

    - dywidenda wypłacana jest od zawsze i niestraszne tu pandemie i inwestycje - właściciel szybciej zrezygnuje z nowych inwestycji niż z dywidendy,
    - decyzja o ulgach podatkowych w SSE przy inwestycji była pewnie warunkiem koniecznym żeby w ogóle o niej zacząć myśleć. To jeszcze nie oznacza, że Rokita się na nią zdecydowała. Chociaż pewnie już jest zaawansowana,
    - inwestycja ma wynosić 270 mln i obejmować lata 2022? - 2026, czyli w większości już po prognozie z rekomendacji Bosia. Pewnie duża część tej kasy będzie potrzebna na rozpoczęcie, ale nie wszystko. Aha, i Rokita będzie miała tylko 50% udziałów w PCC BD (resztę Exol). Czyli co? mówimy o kwocie 50-70 mln w 2022-2023 (strzelam),
    - oprócz dywidendy goście z Bosia prognozują obniżenie długu z 588 mln (2020) do 265 mln (2023), więc kasa na nowe inwestycje na pewno by się tutaj znalazła, ale i tak pewnie wezmą kredyt albo wypuszczą obligacje znając ich umiejętności do zarządzania długiem.

    Tak, być może zmieniło się jedno z założeń i kwota dywidendy w którymś roku może być niższa.
    Nie, rekomendacja przez tą jedną informację nie nadaje się "do kosza".

    Udanych inwestycji.
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Twardy [37.47.103.*]
    Jeszcze bym dodał, że nie wiadomo czy nie będzie wsparcia od Państwa na taką inwestycję. Czas pokaże
  • Re: 120 zł rekomendacja od BOS Autor: ~Iron [38.146.57.*]
    No tak,
    tylko jak ktoś uważnie, bardzo uważnie czytał sprawozdanie, to widział ile spółka zbudowała rezerw, pod kątem gorszych czasów.
    praktycznie w każdej pozycji upchnięta jest dodatkowa rezerwa.
    audytorem jest mała spóła, więc nie kwestionują rezerw dużego klienta.
    jest miejsce na odwracanie tych rezerw w kolejnych kwartałach czy latach
[x]
PCCROKITA 0,34% 116,60 2023-01-31 17:01:22
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.