Raport został przygotowany przy kursie 29,9 zł.
"Fundamenty operacyjne spółki pozostają bardzo silne, co potwierdzają rekordowe wyniki za 3Q25, zarówno w ujęciu przychodowym, ponieważ przychody w tym kwartale wyniosły 929,5 mln USD (+29 proc. rdr), jak i zyskowności" - napisano w raporcie.
Analitycy oczekują kontynuacji pozytywnych wyników w 2026 r. Ipopema szacuje przychody w przyszłym roku na 4.025 mln USD (+6 proc. r/r), EBITDA na 120 mln USD (+4 proc. rdr), EBIT na 109 mln USD (+2 proc. rdr), a zysk netto na 66 mln USD (+9 proc. rdr).
Ipopema oczekuje dalszej poprawy w generowaniu przepływów pieniężnych oraz DY na poziomie 6,7 proc./7,2 proc./10,7 proc. w latach 2026/2027/2028.
Pierwsze rozpowszechnianie rekomendacji, której autorem jest Jakub Stebel i Łukasz Kosiarski, nastąpiło 1 grudnia o godz. 7:30.
Rekomendacja została opracowana przez Ipopema Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem. (PAP Biznes)
pel/ osz/