2008-06-23 12:30 Źródło: Internet Securities Businesswire
V&W planuje emisję do 7,9 mln akcji na spłatę kredytu na zakup W.Kruk
Warszawa, 23.06.2008 (ISB) - Walne zgromadzenie spółki Vistula&Wólczanka zaplanowane na 30 czerwca zdecyduje o emisji do 7.882.215 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Środki pozyskane z emisji posłużą spłacie kredytu, zaciągniętego na zakup spółki W.Kruk, podała Vistula&Wólczanka w komunikacie w weekend.
"W wyniku emisji akcji serii G spółka planuje uzyskać środki finansowe na spłatę kredytu zaciągniętego w Fortis Bank Polska SA na podstawie umowy o linię odnawialną z dnia 8 maja 2008 roku na sfinansowanie zakupu akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego spółki W.Kruk SA, z siedzibą w Poznaniu, w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 5 maja 2008 roku oraz pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie w dalszej kolejności prawnego i operacyjnego połączenia spółek Vistula & Wólczanka SA oraz W. Kruk SA" - poinformowała spółka w komunikacie.
"Akcje serii G stanowią mniej niż 10% wszystkich akcji spółki dopuszczonych do obrotu na GPW SA. Przyjęcie powyższej struktury transakcji pozwoli na przyspieszenie pozyskania kapitału przez Spółkę" - czytamy dalej.
Vistula&Wólczanka podała, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G jest ekonomicznie uzasadnione i będzie leżeć w interesie spółki, co w konsekwencji zwiększać będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.
"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że w najbliższym czasie planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę dającą możliwość wyemitowania nowych akcji w ilości 20% akcji spółki dopuszczonych w chwili obecnej do obrotu na rynku regulowanym, przy zachowaniu w pełnym zakresie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - głosi komunikat.
W wyniku emisji do 7.882.215 akcji serii G kapitał zakładowy spółki Vistula&Wólczanka wzrośnie o nie więcej niż 1.576.443 zł do kwoty nie wyższej niż 19.851.821 zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80.222.190 akcji.
5 maja Vistula&Wólczanka ogłosiła wezwanie na akcje stanowiące 66% udziałów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy W.Kruk. Zarząd spółki jubilerskiej uznał je za wrogą próbę przejęcia. Wezwanie powiodło się po tym, jak pod koniec maja przejmujący podwyższył cenę za akcję 24,50 zł z 23,70 zł, a jeden z głównych udziałowców spółki, Wojciech Kruk zdecydował się odpowiedzieć na wezwanie i obniżył swój udział do 3,03% z 23,32%.
Vistula&Wólczanka miała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 92,97 mln zł wobec 88,36 mln zł rok wcześniej. (ISB)
amo/tom
"W wyniku emisji akcji serii G spółka planuje uzyskać środki finansowe na spłatę kredytu zaciągniętego w Fortis Bank Polska SA na podstawie umowy o linię odnawialną z dnia 8 maja 2008 roku na sfinansowanie zakupu akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego spółki W.Kruk SA, z siedzibą w Poznaniu, w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 5 maja 2008 roku oraz pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie w dalszej kolejności prawnego i operacyjnego połączenia spółek Vistula & Wólczanka SA oraz W. Kruk SA" - poinformowała spółka w komunikacie.
"Akcje serii G stanowią mniej niż 10% wszystkich akcji spółki dopuszczonych do obrotu na GPW SA. Przyjęcie powyższej struktury transakcji pozwoli na przyspieszenie pozyskania kapitału przez Spółkę" - czytamy dalej.
Vistula&Wólczanka podała, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G jest ekonomicznie uzasadnione i będzie leżeć w interesie spółki, co w konsekwencji zwiększać będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.
"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że w najbliższym czasie planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę dającą możliwość wyemitowania nowych akcji w ilości 20% akcji spółki dopuszczonych w chwili obecnej do obrotu na rynku regulowanym, przy zachowaniu w pełnym zakresie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - głosi komunikat.
W wyniku emisji do 7.882.215 akcji serii G kapitał zakładowy spółki Vistula&Wólczanka wzrośnie o nie więcej niż 1.576.443 zł do kwoty nie wyższej niż 19.851.821 zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80.222.190 akcji.
5 maja Vistula&Wólczanka ogłosiła wezwanie na akcje stanowiące 66% udziałów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy W.Kruk. Zarząd spółki jubilerskiej uznał je za wrogą próbę przejęcia. Wezwanie powiodło się po tym, jak pod koniec maja przejmujący podwyższył cenę za akcję 24,50 zł z 23,70 zł, a jeden z głównych udziałowców spółki, Wojciech Kruk zdecydował się odpowiedzieć na wezwanie i obniżył swój udział do 3,03% z 23,32%.
Vistula&Wólczanka miała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 92,97 mln zł wobec 88,36 mln zł rok wcześniej. (ISB)
amo/tom
Dodaj komentarz
