Petrolinvest uzgodnił warunki zbycia 100% udziałów TOO OTG

Petrolinvest uzgodnił z inwestorem działającym w branży wydobywczej i paliwowej warunki transakcji zbycia 100% udziałów w TOO OilTechnoGroup (TOO OTG) na rzecz spółki celowej utworzonej przez inwestora, podała spółka.

(FORUM)

"W toku prowadzonych w oparciu o zawartą w dniu 13 grudnia 2015 r. umowę ramową negocjacji strony uzgodniły zasadnicze warunki transakcji, której kluczowe elementy stanowią:

(i) sprzedaż 100% udziałów w spółce TOO OTG na rzecz spółki celowej utworzonej w tym celu przez Inwestora; [...]

(ii) w ramach programu roboczego (określającego zakres prac oceniających odwiert Shyrak 1 oraz kolejne odwierty, w tym odwierty K-4 na bloku Koblandy-Tamdy oraz Shyrak 2 na bloku Shyrak, i stanowiącego integralną część aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów) przyjęto minimalne zobowiązania inwestycyjne TOO OTG w okresie poszukiwawczym w celu wykonania oceny odkryć, o której mowa wyżej w pkt. (i); [...]

(iii) nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora zobowiązań spółki z tytułu zawartej w dniu 21 marca 2007 r. przez spółkę, jako kredytobiorcę, oraz bank PKO BP, a następnie także BGK, jako kredytodawców, umowy kredytu na kwotę w wysokości równowartości w USD 300 mln zł (którego saldo na dzień 8 maja 2017 r. wynosi 29 485 691,30 USD) wraz z wszelkimi prawami stanowiącymi zabezpieczenie tej umowy kredytu PKO; [...]

(iv) nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora wierzytelności Bank CenterCredit wobec TOO OTG z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 13 kwietnia 2006 r. pomiędzy TOO OTG, jako kredytobiorcą, a Bank BCC, jako kredytodawcą w brzmieniu określonymi kolejnymi aneksami (którego saldo na dzień 31 marca 2017 r. wynosi 62 181 000,00 USD) wraz ze wszystkim prawami stanowiącymi zabezpieczenia tej umowy kredytu BCC; [...]

(v) przyznanie spółce opcji "call" na 70 udziałów serii B spółki celowej (odpowiadających 7% prawu udziału w zysku spółki celowej) bez prawa głosu; [...]

(vi) przeniesienie następujących aktywów i wierzytelności ORI i spółki na rzecz Inwestora lub podmiotów wskazanych przez Inwestora: (a) wszystkich wierzytelności należnych ORI wobec TOO OTG; (b) wszystkich wierzytelności należnych spółce od pana Bakhytbek Baiseitov; oraz (c) wszystkich zabezpieczeń, gwarancji lub zabezpieczeń udzielonych w związku z wierzytelnościami opisanymi w lit. (a) lub (b); [...]

(vii) przejęcie przez podmiot wskazanych przez Inwestora zobowiązań TOO OTG wynikających z działalności operacyjnej (z wyłączeniem umowy kredytu BCC oraz pozycji wymienionych w punkcie (vi)), nie przekraczających 16 mln USD, w momencie zakończenia procesu nabywania TOO OTG" – czytamy w komunikacie.

Transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania się ostatniego uzgodnionego pomiędzy stronami warunku zawieszającego, to jest uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w TOO OTG.

Petrolinvest poinformował, że powziął wiedzę o zawarciu pomiędzy podmiotem wskazanym przez inwestora a PKO BP i BGK umowy przelewu na rzecz tych podmiotów przysługującej im wobec spółki wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 21 marca 2007 r. umowy kredytu na kwotę w wysokości równowartości w USD 300 mln zł. Zgoda banków PKO BP i BGK na zawarcie omawianej transakcji stanowiła jeden z jej warunków zawieszających, zaś zawarcie umowy przelewu wierzytelności pozwala na przystąpienie do dalszej realizacji uzgodnień spółki i Inwestora dokonanych w procesie dotychczasowych negocjacji, wskazano.

"W celu ułatwienia realizacji transakcji, spółka przygotowała środki na spłatę niektórych wierzycieli i zobowiązań TOO OTG oraz środki na spłatę wymagalnych zobowiązań spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie" – czytamy dalej.

W przypadku realizacji zdarzeń opisanych powyżej oraz po zakończeniu transakcji Petrolinvest zakończy restrukturyzację.

"Zakładając, że transakcja zostanie sfinalizowana i spółka skorzysta z opcji "call" na 70 udziałów serii B w spółce celowej, to w rezultacie spółka i jej spółki zależne: (x) nie będą miały żadnych bezpośrednich zobowiązań wynikających z umowy kredytu PKO i umowy kredytu BCC; (y) będą posiadać 70 udziałów serii B nowego właściciela spółki TOO OTG z prawami do 7% łącznej dywidendy A i B spółki celowej; oraz (z) będą posiadać 79% udziałów w EmbaYugNeft, które to udziały mogą zostać sprzedane lub zagospodarowane z lokalnym partnerem" – podsumowano.

W kwietniu br. Petrolinvest poinformował, że razem ze spółką zależną Occidental Resources Inc. prowadzi negocjacje w celu sprzedaży udziałów w TOO OilTechnoGroup (TOO OTG) na rzecz spółki celowej utworzonej przez zagranicznego przedsiębiorcę z branży wydobywczej i paliwowej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło:
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 2 ~df

Ja też czasami robię takie transakcje.Sprzedaje sąsiadowi rolkę papieru toaletowego za niewygórowaną kwotę 10 000 000 euro a on mi sprzedaje kilo cukru za 10 000 000 euro i obaj
jesteśmy milionerami.

! Odpowiedz
0 3 ~deli_deli

Pomimo, że moment przebudzenia Dużego Inwestora rozciąga się na miesiące, Mali Inwestorzy w większości nie dostrzegają tego. Przychodzą spóźnieni i z pretensjami z czasu upadku.

! Odpowiedz
0 2 ~aqq

TOO OTG po polsku pisze się OTG Sp. z o. o.

! Odpowiedz
2 3 ~Eskimos

Widze same negatywne komentarze.
Trochę wam się dziwię, ja kupiłem tego g. całkiem sporo.
Dziwna ta spółka - można zarobić 100% i tyle samo stracić.
Jak na razie wszystko wskazuje na to pierwsze.

! Odpowiedz
3 1 ~Cash

Ale Was znowu dojeżdzają! :-) zamieniają nic niewarty papier na opcję zakupu czegoś, co równie dobrze może być warte tyle i cała ta spółka. Gdzie gotówka w tym dealu dla spółki? Myśleć i się nie podniecać.

! Odpowiedz
2 2 ~Cash

I najważniejsze pytania, kto jest inwestorem????? :-)

! Odpowiedz
0 4 ~beeeee

hahahahahahahahaha.......

! Odpowiedz
1 8 ~BBQ

To w takim razie co i gdzie będą teraz kopać?Już chyba tylko akcjonariuszy.

! Odpowiedz
3 11 ~ETam

Jest to wręcz fenomenalna informacja! Teraz Petrolinvest i cała grupa będą generować już tylko same zyski, a za kilka lat zgromadzą więcej gotówki od nadgryzionego jabłka.

Tak na marginesie: kto jeszcze kupuje to coś, co ropę widziało jedynie na stacjach orlenu i innej pewnie nigdy nie zobaczy?

! Odpowiedz
PETROLINV 46,97% 1,94
2017-06-28 17:04:44
WIG -0,81% 61 411,73
2017-06-28 17:15:00
WIG20 -0,74% 2 327,68
2017-06-28 17:15:00
WIG30 -0,93% 2 690,17
2017-06-28 17:15:00
MWIG40 -1,32% 4 891,80
2017-06-28 17:15:00
DAX -0,19% 12 647,27
2017-06-28 17:36:00
NASDAQ 1,43% 6 234,41
2017-06-28 22:02:00
SP500 0,88% 2 440,69
2017-06-28 22:07:00

Znajdź profil

Księgarnia Bankier.pl

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe Cena: 19,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl