Odratrans chce pozyskać do 80 mln zł w czerwcu lub wrześniu i wejść na giełdę

Warszawa, 23.02.2012 (ISB) - Grupa transportowo-spedycyjno-logistyczna Odratrans może w czerwcu lub wrześniu przeprowadzić IPO o wartości do 80 mln zł i wejść na GPW, powiedział prezes spółki Piotr Chajderowski.

"Chcemy złożyć prospekt w kwietniu. Ofertę publiczną moglibyśmy przeprowadzić w czerwcu lub wrześniu. Liczymy na 60-80 mln zł w zależności od naszych projektów akwizycyjnych. Obecnie oceniamy dwie potencjalne inwestycje - spółki operatorskie w Trójmieście i Elblągu. W zależności od tego, na co się zdecydujemy, ustalimy ostateczne parametry oferty" - powiedział Chajderowski podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst.

"Niewykluczone, że nasi akcjonariusze również mogą sprzedać pakiet, ale jeśli do tego dojdzie będzie on mały" - dodał prezes.

Chajderowski poinformował też, że podczas oferty zaprezentowana zostanie strategia na 5 kolejnych lat oraz prognozy finansowe.

Spółka poinformowała, że w ub.r. przychody skonsolidowane przekroczyły 500 mln zł wobec 408 mln zł rok wcześniej. Ocenia, że również EBITDA w 2011 r. wzrosła w porównaniu z 52 mln zł w 2010 r.

Grupa Odratrans świadczy usługi transportowe (42% przychodów), spedycyjne (44% przychodów) oraz logistyczne (ok. 9% przychodów). Według informacji grupy, kontroluje ona 80% rynku transportu śródlądowego w Polsce oraz 50% we wschodnich Niemczech.

"W ramach rozwoju biznesu przygotowujemy nowe relacje do Kaliningradu, Gdańska i Elbląga. Ponadto rozmawiamy z polskimi i niemieckimi firmami w kwestii importu biomasy i węgla z Azji" – dodał prezes Odratrans.

Spółka wprowadziła dziś na Catalyst obligacje serii A o wartości 60 mln zł. Pozyskane środki wyda na zmianę struktury finansowania oraz inwestycje w portach. 

Odratrans dysponuje 800 jednostkami pływającymi o ładowności 325 tys. ton. Przewozi ok. 10 mln ton ładunków rocznie. (ISB)

sg/tom