2009-11-19 09:32 Źródło: Internet Securities Businesswire
CEDC ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 31 USD za sztukę
Warszawa, 12.11.2009 (ISB) - Dystrybutor alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) ustalił w ofercie publicznej 10.250.000 akcji zwykłych cenę
za jedną akcję na poziomie 31,0 USD, poinformowała spółka w komunikacie.
"Central European Distribution Corporation informuje, że w związku z ofertą publiczną 10.250.000 akcji zwykłych CEDC ustaliła cenę na poziomie 31 USD za jedną akcję zwykłą Spółki. Ponadto, Spółka przyznała subemitentom opcję ewentualnego zakupu dodatkowych 1.025.000 akcji na okres 25 dni. Realizacja transakcji przewidziana jest w dniu 24 listopada 2009 r. lub w zbliżonym terminie" - czytamy w komunikacie.
Jefferies & Company oraz UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu oraz rolę globalnych współkoordynatorów oferty, natomiast Reneissance Securities (Cyprus) Limited pełni rolę współzarządzającego ofertą. Spółka zawarła umowę subemisyjną z Jefferies & Company oraz UniCredit jako przedstawicielami kilku subemitentów określonych w tej umowie, podano także.
CEDC informował w ubiegłym tygodniu o zamiarze przeprowadzenia oferty poprzez nowoutworzony podmiot zależny w pełni kontrolowany przez CEDC niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD i EUR, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 870 mln USD, z terminem zapadalności w roku 2016 oraz ofertę sprzedaży 9,5 mln akcji zwykłych (lub łącznie 10 450 000 akcji, jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych akcji), w gwarantowanej publicznej ofercie.
CEDC zamierza wykorzystać środki netto uzyskane z obligacji oraz z jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.
Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 173,21 mln USD skonsolidowanego zysku netto wobec 63,67 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1407,47 mln USD wobec 1536,96 mln USD. (ISB)
lk/amo
"Central European Distribution Corporation informuje, że w związku z ofertą publiczną 10.250.000 akcji zwykłych CEDC ustaliła cenę na poziomie 31 USD za jedną akcję zwykłą Spółki. Ponadto, Spółka przyznała subemitentom opcję ewentualnego zakupu dodatkowych 1.025.000 akcji na okres 25 dni. Realizacja transakcji przewidziana jest w dniu 24 listopada 2009 r. lub w zbliżonym terminie" - czytamy w komunikacie.
Jefferies & Company oraz UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu oraz rolę globalnych współkoordynatorów oferty, natomiast Reneissance Securities (Cyprus) Limited pełni rolę współzarządzającego ofertą. Spółka zawarła umowę subemisyjną z Jefferies & Company oraz UniCredit jako przedstawicielami kilku subemitentów określonych w tej umowie, podano także.
CEDC informował w ubiegłym tygodniu o zamiarze przeprowadzenia oferty poprzez nowoutworzony podmiot zależny w pełni kontrolowany przez CEDC niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD i EUR, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 870 mln USD, z terminem zapadalności w roku 2016 oraz ofertę sprzedaży 9,5 mln akcji zwykłych (lub łącznie 10 450 000 akcji, jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych akcji), w gwarantowanej publicznej ofercie.
CEDC zamierza wykorzystać środki netto uzyskane z obligacji oraz z jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.
Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 173,21 mln USD skonsolidowanego zysku netto wobec 63,67 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1407,47 mln USD wobec 1536,96 mln USD. (ISB)
lk/amo
Dodaj komentarz
